Cet article explique comment fonctionne la connexion avancée de la Chambre de Commerce dans Tribe et comment elle maintient vos données d'organisation à jour. Il décrit ce que fait le module, comment les imports sont gérés et comment les mises à jour sont traitées. Vous apprendrez également quelles données sont mises à jour et comment activer le module. En suivant ce guide, vous comprendrez comment utiliser cette connexion pour maintenir des enregistrements d'organisation précis et actuels.
Table des matières
Que fait le module avancé de la chambre de commerce ?
Pourquoi ou quand devriez-vous l'utiliser ?
Comment fonctionne l'importation des fichiers de la Chambre de Commerce ?
Comment les mises à jour sont-elles traitées ?
Quelles données sont mises à jour ?
Comment activer le module avancé de la Chambre de Commerce ?
Que fait le module avancé de la chambre de commerce ?
Le module avancé de la Chambre de Commerce maintient les données de l'organisation dans Tribe CRM en accord avec les derniers enregistrements disponibles de la Chambre de Commerce. Les entreprises changent régulièrement : de nouvelles entreprises sont enregistrées, d'autres déménagent, fusionnent ou cessent leurs activités. Ce module met à jour ces changements dans Tribe, vous aidant à maintenir des enregistrements précis sans vérifications manuelles.
Le module avancé ne fonctionne que lorsque le module de base de la Chambre de Commerce est également actif. Pas toutes les organisations dans Tribe sont mises à jour automatiquement. Une organisation doit être enregistrée pour les mises à jour.Cela se passe de deux manières :
Lorsqu'une organisation est créée en recherchant directement dans la Chambre de Commerce, elle est automatiquement inscrite pour des mises à jour.
Lorsque des organisations sont ajoutées via un importateur de la Chambre de Commerce, elles sont automatiquement enregistrées.
Les organisations créées manuellement, sans utiliser la recherche ou l'importer de la Chambre de Commerce, ne sont pas enregistrées pour les mises à jour.
Pourquoi ou quand devriez-vous l'utiliser ?
Vous devriez utiliser le module avancé de la Chambre de Commerce lorsque vous comptez sur des informations commerciales à jour. C'est particulièrement utile si vous travaillez avec un grand nombre d'organisations et que vous avez besoin que leurs détails restent précis. Ce module réduit les vérifications manuelles et aide à prévenir les enregistrements obsolètes.
Comment fonctionne l'importation des fichiers de la Chambre de Commerce ?
Les importations utilisent un profil pour déterminer quelles organisations sont pertinentes pour votre entreprise. Un profil filtre les organisations en fonction de critères spécifiques.Cela garantit que seules les entreprises pertinentes sont ajoutées à Tribe.
Les profils sont généralement créés à l'aide de :
Plages de codes postaux – Utilisées pour sélectionner des organisations dans des zones géographiques spécifiques.
Codes SBI – Utilisés pour inclure ou exclure des organisations en fonction de la classification industrielle.
Par exemple, si vous souhaitez des organisations à Den Bosch qui opèrent dans des activités liées au sport, votre profil pourrait inclure :
Codes postaux entre 5200 et 5500
SBI codes 4500 et 4501
Lorsque de nouvelles organisations dans la Chambre de Commerce répondent à vos critères de profil, elles apparaissent sur la page d'importation de la Chambre de Commerce et sont prêtes à être traitées.
Si vous souhaitez faire une demande d'importer, contactez notre équipe de ventes. Nous avons besoin des informations suivantes :
Confirmation que les modules de base et avancé de la chambre de commerce sont actifs
L'environnement Tribe où l'importation doit avoir lieu
Le type d'organisation à utiliser (par exemple, client ou prospect)
Les détails du profil, tels que les plages de codes postaux et les codes SBI
Une fois ces informations confirmées, nous créons une sélection de test. Lorsque les chiffres sont corrects, l'importation est préparée et mise à disposition sur la page d'importation.
Note : Une sélection d'importation doit contenir un nombre raisonnable d'organisations. En pratique, cela se situe entre 1 000 et 20 000 enregistrements. Des sélections plus importantes peuvent réduire la qualité des données, donc des filtres peuvent être ajustés pour restreindre la portée.
Comment les mises à jour sont-elles traitées ?
Vous pouvez consulter toutes les mises à jour sur la page d'importation de la Chambre de Commerce.
Pour ouvrir cette page :
Ouvrez Configuration.
Sélectionnez Chambre de Commerce.
Les types de mises à jour suivants sont affichés :
Mises à jour – Changements apportés aux organisations existantes, tels que des mises à jour d'adresse ou de nom. Vous pouvez examiner et accepter ces changements.
Supprimé – Organisations qui ne sont plus actives, en faillite ou dissoutes. Lorsqu'elles sont acceptées, celles-ci sont marquées comme anciennes dans Tribe.
Nouveau – Nouvelles organisations qui correspondent à votre profil. Celles-ci peuvent être ajoutées à Tribe.
Le saviez-vous ?
Nous recevons des mises à jour de la Chambre de Commerce tous les vendredis après-midi. Cela inclut de nouvelles organisations, des organisations modifiées et dissoutes, avec une moyenne d'environ 25 000 mises à jour par semaine.
Quelles données sont mises à jour ?
La mise à jour de connexion de la Chambre de Commerce avance les champs suivants :
Site Web
Numéro de téléphone général
Adresse de visite
Adresse postale
activité commerciale (code SBI principal et description)
Nombre d'employés
Numéro de la Chambre de Commerce
Numéro d'établissement
Date de création
numéro RSIN
formulaire légal
Les éléments suivants ne sont pas inclus :
Lier les organisations existantes créées avant d'activer le module avancé
Enrichissement des données des enregistrements existants
personnes de contact
Compatibilité avec l'outil d'importation PerfectView CRM en ligne
Comment activer le module avancé de la chambre de commerce ?
Les administrateurs peuvent activer le module directement depuis les paramètres du compte.
Cliquez sur l'Icône d'Organisation dans le coin supérieur droit de la barre bleue.
Sélectionnez les paramètres du compte.
Cliquez sur Ajouter/Retirer des modules.
Activer Chambre de Commerce (Avancé).
Confirmez en sélectionnant Commencer.
Vérifiez que le module de base de la Chambre de Commerce est également actif.
Les deux modules doivent être activés pour que les mises à jour fonctionnent.
Résumé rapide
La connexion avancée de la Chambre de Commerce maintient les données de votre organisation dans Tribe alignées avec les dossiers officiels. Il traite automatiquement les mises à jour, les suppressions et les nouvelles organisations en fonction de votre profil sélectionné. En activant et en configurant ce module, vous pouvez maintenir des données d'entreprise précises et à jour avec un minimum d'effort manuel.