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Si vous utilisez eAccounting pour votre administration, le connecter avec Tribe vous fait gagner du temps et évite les erreurs causées par la saisie manuelle des clients, des fournisseurs et des factures. Cette intégration garantit que les données sont synchronisées automatiquement, de sorte que vos environnements Tribe et eAccounting restent précis. En suivant ce guide, vous apprendrez comment activer la connexion eAccounting, gérer les commandes de vente, contrôler quelles données sont synchronisées et comprendre comment les mises à jour sont traitées. Après avoir complété ces étapes, vos factures, produits et relations sont automatiquement tenus à jour.
Table des matières
Que fait l'intégration eAccounting ?
Comment le travail avec les ventes affecte-t-il l'intégration ?
Comment activer l'intégration ?
Comment désactiver l'intégration et gérer les données ?
Quelles données sont synchronisées ?
Que fait l'intégration eAccounting ?
L'intégration eAccounting comprend trois fonctions principales :
synchronisation de la relation
synchronisation de produit
synchronisation de la facture
Synchronisation de la relation
Lors de l'activation de l'intégration, la synchronisation initiale importe les clients et les fournisseurs d'eAccounting dans Tribe. Une vérification des doublons est effectuée sur la base de l'ID eAccounting unique. Si cet ID n'est pas trouvé, une vérification supplémentaire est effectuée en utilisant le numéro de débiteur ou de créancier. Les relations inactives ne sont pas synchronisées.
Après la synchronisation initiale, de nouvelles relations et des mises à jour des relations existantes sont automatiquement synchronisées dans les deux sens, en fonction de l'ID eAccounting.
Les nouveaux clients ou fournisseurs dans Tribe reçoivent toujours un numéro de débiteur ou de créancier, qui est remplacé par le numéro attribué par eAccounting lorsque l'intégration est utilisée.
Synchronisation du produit
Les produits sont synchronisés en utilisant une méthode bidirectionnelle, avec des doublons vérifiés par rapport à l'ID de produit eAccounting.
Synchronisation de la facture
Une fois qu'une facture ou une note de crédit est marquée comme Envoyée, elle est automatiquement synchronisée avec eAccounting en tant que réservation. Le document de facture est inclus pour garantir des informations complètes et précises.
Les paiements enregistrés dans eAccounting sont mis à jour dans Tribe une fois par jour le matin. Les changements dans Tribe sont synchronisés immédiatement avec eAccounting, tandis que les changements dans eAccounting sont synchronisés avec Tribe toutes les cinq minutes.
Comment le travail avec les ventes affecte-t-il l'intégration ?
Tribe utilise des factures par défaut. Pour synchroniser avec les bons de commande eAccounting, vous devez activer l'activité Bon de Commande :
Ouvrez Configuration.
Naviguez vers Activités.
Désactivez Invoice en basculant le slider sur off.
Activez le bon de commande en basculant le slider sur "on".
Les boutons de facture dans l'application sont remplacés par le bouton bon de commande. Lorsque un bon de commande dans Tribe a le statut Lié, il est synchronisé avec eAccounting en tant que bon de commande.
Comment activer l'intégration ?
Avant d'utiliser l'intégration en pratique, vous pouvez la tester avec une administration de test dans eAccounting connectée à un compte de test Tribe.
Note : Si des données existent déjà à la fois dans eAccounting et Tribe, vérifiez que les bons numéros de débiteur et de créancier sont saisis pour éviter les doublons lors de l'importation initiale.
Ouvre le marketplace dans le coin supérieur droit.
Allez dans l'onglet Financier et sélectionnez eAccounting.
Cliquez sur Activer.
Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe eAccounting.
Sélectionnez toutes les options et cliquez sur Autoriser.
Liez les comptes de grand livre et les groupes de TVA appropriés. Les codes de TVA de Tribe doivent correspondre aux codes dans eAccounting. Les codes TVA requis dépendent du pays de votre organisation.
Liez les unités correctes pour les produits afin de correspondre à eAccounting et Tribe.
Après activation, la synchronisation initiale de eAccounting vers Tribe commence automatiquement. Selon la taille de votre administration, cela peut prendre un certain temps.
Comment désactiver l'intégration et gérer les données ?
Suppression des données
Supprimer des données dans Tribe ne les retire pas d'eAccounting, et supprimer des données dans eAccounting ne les retire pas de Tribe.
Désactivation des données
Désactiver une relation dans eAccounting ne change pas son statut dans Tribe ; elle reste active.
Désactiver un produit dans eAccounting met à jour son statut à Inactif dans Tribe.
Quelles données sont synchronisées ?
Client / Fournisseur:
Débiteur/créancier dans eAccounting (entreprise ou individu)
ID
Contact Person:
eAccounting n'a pas d'entité de contact séparée. Des noms peuvent être ajoutés à la carte de relation, mais aucune relation n'est créée entre un contact et une organisation dans Tribe.
Facture:
Les factures marquées comme Envoyées sont synchronisées en tant que réservations.
Le numéro de facture du Tribe est visible dans eAccounting s'il est numérique. Les numéros de facture non numériques dans Tribe ne seront pas synchronisés.
Note : Les champs marqués d'un * sont obligatoires dans eAccounting. Les nouveaux enregistrements dans Tribe doivent inclure ces champs pour déclencher la synchronisation.
Résumé rapide
L'intégration eAccounting synchronise les clients, les fournisseurs, les produits et les factures entre Tribe et eAccounting. Vous savez maintenant comment activer l'intégration, gérer les ventes, et contrôler quelles données sont synchronisées. Cela garantit que les deux systèmes restent automatiquement précis et à jour.