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L'intégration AdvocaatCentraal connecte votre système de gestion des tickets avec Tribe, permettant aux données de relation de rester alignées sur les deux plateformes. Cette intégration aide à réduire le travail manuel, prévient les erreurs de saisie de données et maintient vos enregistrements de relation à jour. Vous utiliseriez cette intégration lorsque vous souhaitez qu'AdvocaatCentraal reste la source principale pour les données de relation tandis que Tribe soutient vos workflows CRM. En suivant ce guide, vous serez en mesure d'activer l'intégration, de comprendre comment la synchronisation fonctionne et de gérer les données synchronisées en toute confiance.
Table des matières
Que fait l'intégration AdvocaatCentraal ?
Pourquoi ou quand devriez-vous l'utiliser ?
Instructions étape par étape : Activer l'intégration
Comment fonctionne la synchronisation ?
Désactiver l'intégration et gérer les données
Quelles données sont synchronisées ?
Que fait l'intégration AdvocaatCentraal ?
L'intégration AdvocaatCentraal crée une synchronisation bidirectionnelle entre AdvocaatCentraal et Tribe pour les relations et les adresses.AdvocaatCentraal agit comme la source principale pour créer de nouvelles relations, tandis que Tribe met à jour et reflète automatiquement ces informations.Cela garantit que les deux systèmes contiennent des données de relation cohérentes et fiables sans saisie manuelle en double.
Seules les personnes de contact liées aux organisations sont synchronisées.Les contacts liés uniquement à des individus ne sont pas transférés, car Tribe ne prend en charge que les contacts sous les organisations.
Pourquoi ou quand devriez-vous l'utiliser ?
Vous devriez utiliser cette intégration si vous gérez des cas dans AdvocaatCentraal et souhaitez que les données de relation restent précises et cohérentes dans Tribe.C'est particulièrement utile lorsque plusieurs utilisateurs travaillent avec les mêmes données à travers les systèmes.L'intégration vous aide à gagner du temps, à réduire les erreurs et à maintenir une source unique de vérité pour les informations de relation.
Etape par Etape Instructions : Activer l'intégration
Ouvre le marketplace dans Tribe.
Sélectionnez l'onglet CRM.
Ouvre l'intégration AdvocaatCentraal.
Entrez le numéro d'administration AdvocaatCentraal dans le champ bureau.
Entrez la clé API, que vous pouvez générer et copier depuis AdvocaatCentraal sous l'onglet bureau en sélectionnant Nouveau à côté de la clé API.
Liez chaque type de relation AdvocaatCentraal au type de relation Tribe CRM approprié.
Laissez un type de relation vide s'il ne doit pas être synchronisé.
Sélectionnez Synchroniser pour commencer le processus de synchronisation des données.
La synchronisation initiale peut prendre plusieurs minutes, en fonction du volume de données.
note : Seuls les types de relation que vous liez activement seront synchronisés avec Tribe.
Comment fonctionne la synchronisation ?
Il y a trois moments de synchronisation entre AdvocaatCentraal et Tribe.
Synchronisation initiale
Après activation, toutes les relations existantes d'AdvocaatCentraal sont synchronisées avec Tribe.Aucune vérification des doublons n'est effectuée lors de cette première synchronisation.Les relations marquées comme supprimées ou archivées dans AdvocaatCentraal ne sont pas synchronisées.
Synchronisation périodique
Après la synchronisation initiale, les modifications et les nouvelles relations dans AdvocaatCentraal sont synchronisées avec Tribe CRM toutes les cinq minutes.La synchronisation et la détection des doublons sont basées sur un identifiant unique AdvocaatCentraal.
Synchronisation Directe Depuis Tribe
Les changements apportés aux relations existantes dans Tribe sont immédiatement synchronisés avec AdvocaatCentraal, en utilisant le même identifiant unique.
note : Les nouvelles relations doivent toujours être créées dans AdvocaatCentraal. Les relations créées directement dans Tribe ne sont pas synchronisées avec AdvocaatCentraal.
Désactiver l'intégration et gérer les données
Avec le temps, les données de relation peuvent avoir besoin d'être nettoyées ou ajustées.Supprimer des données dans Tribe ne les supprime pas dans AdvocaatCentraal.Il en va de même à l'envers.L'intégration ne supprime jamais les données de l'autre système automatiquement.
Lorsque une relation est archivée dans AdvocaatCentraal, elle reste active dans Tribe.Le statut n'est actuellement pas mis à jour en ancien ou inactif.
Quelles données sont synchronisées ?
L'intégration synchronise automatiquement les données suivantes.
Organisations
Nom de l'organisation
Numéro de téléphone
Adresse email
Site web
Numéro de la Chambre de Commerce (uniquement si l'intégration de la Chambre de Commerce est active dans Tribe)
Personnes de contact liées aux organisations
Prénom et initiales
Nom de famille et préfixes
Date de naissance
Genre
Titre du poste
Numéro de téléphone professionnel
Numéros de portable (professionnels et personnels)
Adresses email (professionnelles et personnelles)
Individus
Nom de famille
Adresse email privée
Numéro de téléphone privé
Adresses
Les adresses sont synchronisées en fonction du type.
Adresse de visite
Adresse postale
Adresse privée
note : Les types d'adresse personnalisés, tels que les adresses de facturation, ne sont pas synchronisés.
Résumé rapide
L'intégration AdvocaatCentraal maintient les données de relation et d'adresse alignées entre AdvocaatCentraal et Tribe.Il utilise AdvocaatCentraal comme point de départ pour de nouvelles relations et met automatiquement à jour les données existantes.Cela vous permet de travailler avec des informations de relation cohérentes et fiables dans les deux systèmes.