Déterminer la position d'un champ dans une carte
Vous pouvez déterminer la position d'un champ dans une carte. Cliquez et faites glisser les six points à gauche pour déplacer n'importe quel champ vers le haut ou vers le bas de la Liste.
Créer un nouveau champ
Pour créer un nouveau champ, faites défiler jusqu'en bas du tableau et cliquez sur +Ajouter Champ.
2. Donnez au champ un Nom.
3. Ensuite, choisissez le type de données pour ce champ parmi les catégories préexistantes.
Texte (pour un texte court, quelques mots)
Texte enrichi (pour les descriptions plus longues, comme les notes)
Texte localisé (pour la prise en charge multilingue)
Adresse e-mail (crée un lien mail)
Numéro de téléphone (crée un lien d'appel)[DR1]
URL (crée un lien cliquable vers une page)
Nombre (chiffres uniquement - permet des calculs plus faciles). Note ! Pour le type de données Nombre, le système place automatiquement un point après chaque trois chiffres.
Pourcentage (chiffres uniquement - permet des calculs plus faciles)
Devise (la norme est l'euro, mais peut être changée dans les Configurations)
Oui/Non (Barre coulissante pour indiquer l'applicabilité)
Temps et Date
Temps
Fichier (permet de joindre un seul fichier)
Intervalle de temps
Période
Jour de la semaine
Options de Liste déroulante [PM2] (options prédéterminées qui aident à la segmentation)
Options de phase
4. Sélectionnez ou désélectionnez les boutons Slider pour activer ou désactiver les options souhaitées.
Supposons qu'il soit nécessaire de rendre le champ obligatoire.Cela peut être accompli en sélectionnant l'option obligatoire. Cela garantit que chaque contact créé à partir de ce moment nécessitera une adresse d'entreprise à être générée. Pour les contacts préexistants sans adresse d'entreprise pré-remplie, une petite étoile rouge apparaîtra sur la carte de contact, indiquant que ce champ peut être rempli plus tard.
Remarque ! Les champs obligatoires doivent être affichés lors de la création des contacts. S'ils ne sont pas sélectionnés, les cartes créées ne Gagné enregistrées dans le système.
Note ! L'option de valeur multiple doit être sélectionnée lors de la création d'un champ et ne peut pas être ajoutée plus tard.
5. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer.
Votre nouveau champ apparaît maintenant sur toutes les cartes de contact pertinentes.