1. Pour commencer, cliquez sur le bouton configuration. C'est ici que vous gérerez tous vos champs CRM.
Les champs appartiennent à des types spécifiques de relations et d'activités, tels que les Organisations, les Personnes ou les Clients.
Lorsque vous Ajouter un champ à une relation ou une activité, il n'apparaît que dans ce contexte. Par exemple, si vous créez un champ pour les Organisations, vous le verrez chaque fois que vous consultez ou modifiez un enregistrement d'Organisation. Si vous Ajouter un champ aux Contacts, il est affiché uniquement avec les enregistrements de Contact. Cela permet de s'assurer que vous collectez les bonnes informations au bon endroit, afin que les données restent claires et pertinentes pour votre équipe.
Les “Organisations” et les “Personnes” contiennent des champs qui apparaissent sur chaque carte d'organisation ou de personne, Inclus ceux pour votre propre entreprise et vos employés. Ces champs capturent des informations générales telles que le nom, l'adresse et le numéro de relation. En revanche, les personnes de contact, les relations commerciales et d'autres types d'organisations ou de personnes spécifiques incluent leurs propres champs dédiés conçus pour leurs besoins de données uniques.
2. Choisissez le niveau de relation ou d'activité auquel vous allez Ajouter votre champ. Par exemple, Contacts.
Cliquez pour ouvrir la Liste des champs de contact, puis cliquez sur l'onglet Champs.
Lorsque vous ouvrez la Liste des champs pour une relation ou une activité, vous verrez des champs par défaut préexistants fournis par Tribe. Les champs intégrés capturent des informations essentielles telles que les noms, les adresses e-mail ou le rôle. Cela est fourni pour rationaliser votre flux de travail et vous aider lors de la conception d'une carte. Bien que ces champs ne puissent pas être supprimés, ils peuvent être légèrement modifiés, par exemple, en créant un filtre ou en les masquant s'ils ne sont pas pertinents pour vos besoins.
Note ! Différentes relations et activités auront des champs par défaut différents.