L'édition d'un champ se fait dans la relation ou l'activité sélectionnée dans la page de Configuration.
1. Allez dans Configurations.
3. Cliquez sur Gérer pour voir toutes les options disponibles pour les champs dans cette relation ou activité. Ici, vous pouvez masquerer, filtrer, éditer et regrouper des champs.
Cacher un champ
1. Localisez le champ que vous souhaitez masquer.
2. Cliquez sur le bouton Masqué à côté du champ. Le champ disparaîtra immédiatement de la carte du client.
3. Pour rendre le champ visible à nouveau, répétez le même processus et cliquez sur le bouton Hidden une fois de plus.
Créer un filtre
Les champs qui sont soit des Liste déroulantes, soit des connexions peuvent être filtrés pour améliorer la commodité de l'utilisateur.
Cliquez sur le bouton de filtre dans la section catégorie de filtre.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un nouveau filtre.
3. Choisissez un type de filtre. Par exemple, sélectionnez le filtre Comparaison pour comparer les valeurs des champs.
4. Définissez vos critères de filtre en sélectionnant le groupe ou l'attribut que vous souhaitez filtrer et cliquez sur Enregistrer.
Par exemple, nous sélectionnons la relation des Clients avec le champ de Responsable de compte. Ici, nous allons filtrer tous les employés ayant un Poste (la valeur de comparaison) qui est égal à Responsable de compte.[DR3]
Lorsque vous enregistrez, le filtre s'appliquera maintenant, affichant uniquement les entrées qui répondent à vos critères—par exemple, uniquement les employés ayant le rôle de Responsable de compte. Ces résultats filtrés s'affichent instantanément.
Note ! Le symbole de filtre devient rose pour indiquer qu'un filtre est actif pour ce champ.
Groupes de champs pour une organisation plus facile
Vous pouvez regrouper des champs liés pour faciliter l'organisation des données.
1. Sélectionnez Groupes dans les Champs.
Vous verrez des groupes créés par le système déjà disponibles. Ces éléments sont là pour aider et donner à l'utilisateur un bon départ.
Pour créer un nouveau groupe, cliquez sur Ajouter un groupe de champs.
3. Remplissez les détails manquants et cliquez sur Enregistrer.
4. Retournez à l'onglet Gérer dans Champs.
5. Ajouter les champs pertinents au nouveau groupe de champs créé pour une meilleure segmentation.
Les groupes de champs seront désormais affichés sur la carte de relation ou d'activité respective, avec vos données regroupées.
Ajustement de l'affichage du groupe sur les cartes clients
1. Pour afficher un groupe en vue étendue sur la carte client, sélectionnez Élargi en cliquant sur le bouton Slider. Pour un aperçu condensé, désélectionnez Développé.
La vue étendue peut également être filtrée.
2. Cliquez sur l'icône Modifier à côté du bouton Slider Développé.
3. Filtrez les critères d'expansion pour le groupe de champs sélectionné, comme cela a été fait précédemment pour la section Créer un Filtre ci-dessus. Le symbole de filtre devient rose pour indiquer qu'un filtre est actif pour ce groupe de champs.
4. Ajustez la visibilité des champs groupés dans la carte de relations ou d'activité sélectionnée (une carte Client, par exemple) en suivant les mêmes étapes que celles expliquées précédemment dans cet article pour le filtrage.