Dans Tribe, vous pouvez créer des connexions qui lient différentes entités ensemble. Cela vous permet d'établir des relations entre différents types de données dans votre système - par exemple, lier des contacts à des projets, des fournisseurs à des leads, ou des tâches à des membres de l'équipe.
1. Allez dans Configuration et sélectionnez la relation ou l'activité initiale à laquelle vous souhaitez créer une connexion.
2. Cliquez sur l'onglet Connections.
3. Faites défiler jusqu'à la fin de la liste de connexions et cliquez sur Ajouter une connexion.
4. Choisissez la relation ou l'activité que vous souhaitez connecter à votre relation/activité d'origine. Par exemple, sélectionnez Leads pour lier des individus classés comme leads à des Fournisseurs.
5. Décidez du type de connexion. Vous pouvez choisir entre une connexion un à un ou une connexion multiple. Cela détermine si un Fournisseur est lié à un seul lead, à plusieurs leads, ou si les leads et les Fournisseur peuvent avoir plusieurs liens entre eux.
Dans cet exemple, sélectionnez Plusieurs pour permettre plusieurs connexions entre les fournisseurs et les leads.
6. Rendez la connexion visible en activant l'option de visibilité de création, puis cliquez sur Enregistrer.
7. Après avoir créé une connexion, vous pouvez décider si vous souhaitez afficher cette connexion dans les détails ou dans l'onglet pour les relations/carte d'activité sélectionnée en activant l'option sur le bouton Slider.