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Lier votre Bureau 365 ou votre email Outlook à Tribe vous permet de garder une vue d'ensemble complète de toute la communication par email avec vos relations. C'est utile lorsque vous souhaitez archiver des emails automatiquement et les lier à des relations ou des activités sans changer de système. Vous utiliseriez cette fonctionnalité si Outlook fait partie de votre flux de travail quotidien et que vous souhaitez avoir une vision plus claire des moments de contact avec les clients. En suivant ce guide, vous serez en mesure de lier votre email, d'archiver des messages et de connecter des emails à des activités dans Tribe.
Table des matières
Que fait le lien entre l'email Outlook et Tribe ?
Etape par Etape Instructions
Archivage des e-mails vers les relations
Lier des e-mails aux activités
Exigences système et limitations
Que fait le lien entre l'email Outlook et Tribe ?
Lier votre e-mail Outlook à Tribe ajoute une barre latérale Tribe à votre environnement Outlook ou Bureau 365. Cela vous permet d'archiver les e-mails entrants et sortants directement dans les relations dans Tribe. Vous pouvez également Lier les emails aux activités, ce qui vous aide à garder toute la communication et les actions de Relance au même endroit.
Etape par Etape Instructions
Ouvrez Tribe.
Cliquez sur Marketplace dans le menu en haut à droite.
Sélectionnez l'onglet Email And Calendar.
Cliquez sur le logo Add-in Microsoft Outlook.
Sélectionnez le lien pour ouvrir le Microsoft Store.
Connectez-vous avec votre compte Bureau 365 si cela vous est demandé.
Cliquez sur Obtenez-le maintenant pour installer l'add-in.
Ouvre Outlook ou Bureau 365 une fois l'installation terminée.
Lorsque vous y êtes invité, saisissez votre nom d'utilisateur Tribe et mot de passe.
Sélectionnez Se souvenir des données pour rester connecté.
Vous êtes maintenant prêt à archiver des e-mails d'Outlook dans Tribe.
Archivage des e-mails vers les relations
Ouvrez un e-mail dans Outlook ou Bureau 365.
Cliquez sur le bouton Tribe pour ouvrir la barre latérale.
Examine la relation détectée en fonction de l'adresse e-mail de l'expéditeur.
Cliquez sur Capturer l'Email pour archiver l'email dans la relation.
Si l'expéditeur n'est pas encore connu dans Tribe, créez une nouvelle relation directement depuis la barre latérale. Des détails reconnaissables tels que le nom et l'adresse e-mail sont remplis automatiquement.
Le saviez-vous ? Vous pouvez épingler la barre latérale Tribe pour qu'elle s'ouvre par défaut, vous aidant à vous souvenir d'archiver les e-mails de manière cohérente.
Lier des e-mails aux activités
Ouvre l'email que tu veux lier.
Dans la barre latérale Tribe, ouvrez la section Activité.
Sélectionnez une activité existante ou choisissez Créer une nouvelle activité.
Enregistrez le lien pour joindre l'email à l'activité.
C'est utile pour lier des e-mails à des opportunités de Ventes, des projets ou d'autres travaux en cours.
Exigences système et limitations
Pour utiliser l'Add-in Tribe CRM Outlook, vous avez besoin de Microsoft Outlook 365 ou de Microsoft Outlook 2021. Ces versions sont nécessaires en raison du support des navigateurs utilisé par les modules complémentaires de Bureau.
Remarque : L'Add-in Outlook fonctionne uniquement avec votre Boite mail principale. Les dossiers publics ou partagés ne sont pas pris en charge.
Résumé rapide
Lier les e-mails Outlook à Tribe permet d'archiver des e-mails directement depuis Bureau 365 ou Outlook. Vous pouvez enregistrer des e-mails dans les relations et les lier à des activités pour une meilleure visibilité et Relance. Cela garde la communication organisée et accessible au sein de Tribe.