Cet article explique comment les données sont organisées en interne dans Tribe, Inclus comment différents types de données (organisations, contacts, clients, produits, etc.) sont stockés et liés ensemble. Comprendre cette structure vous aide à créer des vues, des modèles, des widgets ou des automatisations corrects. En lisant ce guide, vous apprendrez où se trouve une information spécifique et Comment la référencer correctement dans Tribe.
Table des matières :
Que fait cette fonctionnalité ? — Aperçu de la structure des données
Pourquoi ou quand devriez-vous utiliser cette connaissance ?
Comment les couches de données sont liées dans Tribe
Comment cette structure est importante en pratique
Conseils ou Meilleures Pratiques
Résumé rapide
Que fait cette fonctionnalité ? — Aperçu de la structure des données
Dans Tribe, les données sont stockées dans différentes "couches" (ou entités) telles que les organisations, les contacts, les clients, les gammes de produits, les produits, etc.
Ces couches sont connectées par des liens — par exemple, une organisation peut être liée à plusieurs contacts ; une Opportunité de vente peut être liée à plusieurs gammes de produits ; chaque gamme de produits pointe vers un produit unique.
Cette structure permet de la flexibilité : selon le type de données dont vous avez besoin (au niveau de l'organisation, du client, de la personne, du produit), vous commencez par le bon niveau et suivez les liens appropriés.
Pourquoi ou quand devriez-vous utiliser cette connaissance ?
Lorsque vous créez des modèles, vues ou widgets personnalisés et que vous devez inclure des champs de données spécifiques, savoir où se trouvent les champs permet d'éviter des données manquantes ou incorrectes.
Lorsque vous gérez des contacts, des clients ou des opportunités de Ventes, et que vous avez besoin de clarté sur le fait qu'un champ appartient à une organisation, une personne, un client, une ligne de produit ou un produit.
Lorsque vous utilisez rapports, exporter, automatisations ou intégrations, et que vous devez faire référence au bon niveau de données pour obtenir des informations précises.
Comment les couches de données sont liées dans Tribe
Organisation — Personne de contact — Personne
Les organisations représentent des entreprises ou des entités juridiques. Une seule organisation peut avoir plusieurs personnes de contact.
Données de contact (par exemple, le nom, les coordonnées) sont stockés au niveau du “contact”. Les données personnelles privées de la personne sont stockées au niveau de la “personne”.
Client (Statut / Type) vs. Organisation
Si une organisation est un “client” (Prospect, lead, client, etc.), alors des données spécifiques liées aux clients (par exemple, le statut) est stocké au niveau du “client” — pas sur l'organisation elle-même.
Pour combiner les champs au niveau de l'organisation avec les champs au niveau du client, vous devez utiliser les bons liens lors de la création de vues ou de modèles.
Opportunités de Ventes — Lignes de Produits — Produits (et Groupes de Produits)
Une Opportunité de vente peut inclure plusieurs gammes de produits. Chaque ligne de produit représente un produit proposé dans cette vente.
Chaque ligne de produit est liée à un seul produit de votre base de données produits. Cela permet plusieurs produits par vente, chacun sur sa propre ligne.
Si vous avez besoin de données telles que le groupe de produits (ou d'autres attributs liés aux produits) dans un Widget ou une vue, vous devez naviguer via la ligne de produit → produit → groupe de produits (ou d'autres champs au niveau du produit).
Exemples : Comment cette structure compte en pratique
Si vous voulez une vue répertoriant toutes les organisations avec leur statut client, commencez par Relations > Organisations, puis naviguez vers la section champs-client pour Ajouter le statut.
Si vous voulez une liste de contacts Inclus date de naissance (un champ au niveau de la personne), vous commencez dans Relations > Contacts, puis naviguez vers les champs-personnes pour Ajouter la date de naissance.
Si vous construisez un Widget montrant les produits les plus vendus, commencez par les opportunités de Ventes, puis Etape à lignes de produits, puis à produits, et éventuellement à groupes de produits en fonction de votre sortie.
Conseils ou Meilleures Pratiques
Pense toujours à “où se trouvent les données” — pour chaque champ, demande-toi : "est-ce sur l'organisation, le contact, le client, la ligne de produit, le produit ou ailleurs ?"
Lorsque vous créez des vues personnalisées, des modèles ou des Widgets — choisissez le bon niveau de départ en fonction des données dont vous avez besoin.
Pour des données complexes (par exemple,Ventes avec plusieurs produits et groupes de produits), suivez les liens logiques Etape par Etape pour éviter les erreurs ou les données manquantes.
Pratiquez la création de différentes vues ou widgets pour vous familiariser avec la façon dont les couches sont liées. Avec le temps, vous reconnaîtrez naturellement la structure.
Résumé rapide
Tribe organise les données en couches (ou entités) séparées et liées telles que les organisations, les contacts, les clients, les gammes de produits et les produits. Comprendre comment ces couches sont liées vous aide à créer des modèles, des vues, des Widgets, des exports ou des automatisations précis. Avec ces connaissances, vous pouvez accéder de manière fiable et présenter les bonnes données dans le bon contexte.