Les modèles vous aident à créer des documents et des e-mails rapidement et de manière cohérente au sein de Tribe. Ils vous permettent de combiner votre propre texte et mise en page avec des données déjà stockées dans le CRM, telles que les détails de relation, les numéros de Devis, ou les informations sur les employés. Vous pourriez utiliser des modèles lors de l'envoi de devis, de factures, d'ordres de travail, ou d'e-mails standards. En suivant ce guide, vous comprendrez où trouver les paramètres des modèles, comment les modèles sont structurés, et Comment les créer et les gérer efficacement.
Table des matières
Où puis-je trouver les paramètres de modèle ?
Quelle est la structure d'un modèle de document ?
Comment les modèles d'offre diffèrent-ils ?
Comment créer un modèle d'email général ?
Comment puis-je catégoriser les modèles d'e-mail ?
Comment Ajouter des Blocs à un Modèle ?
Comment changer les paramètres généraux du bloc ?
Quels types de blocs sont disponibles ?
Où puis-je trouver les paramètres de modèle ?
Tous les paramètres de modèle sont gérés depuis Configuration. L'emplacement que vous sélectionnez dépend du type de modèle que vous souhaitez créer.
Les modèles ne sont disponibles que lorsque le Module associé est actif :
Ventes pour les devis, documents et modèles d'offres
Facturation pour les modèles de facture
Bon de travail pour les modèles de Bon de travail
Emails & Campagnes pour les modèles d'e-mails généraux
Nous fournissons des modèles d'exemple standard pour chaque domaine. Vous pouvez personnaliser ceux-ci ou créer un nouveau modèle à partir de zéro.
Quelle est la structure d'un modèle de document ?
Un modèle de document peut être basé sur un exemple standard ou créé en tant que nouveau modèle.
Chaque modèle de document comprend :
Paramètres généraux pour définir le Nom du modèle, Marges, et Police
Un onglet Contenu, avec des onglets En-tête et Pied de page optionnels
Une option de Prévisualiser pour vérifier à quoi ressemble le modèle lorsqu'il est fusionné avec des données réelles. La Prévisualiser utilise des activités existantes, donc vous devez créer au moins une activité pour voir des résultats de Prévisualiser précis.
Les modèles sont construits à l'aide de blocs. Vous Ajouter, déplacez et configurez ces blocs pour contrôler la mise en page et le contenu. Les paramètres spécifiques au bloc apparaissent toujours sur le côté droit.
Comment les modèles d'offre diffèrent-ils ?
Les modèles d'offre suivent une structure similaire à celle des modèles de document, avec quelques différences :
Ils incluent un Sujet d'Email par défaut
Ils permettent d'attacher automatiquement des documents standards, tels que des conditions générales.
Les modèles d'offre sont utilisés lors de l'envoi de documents directement aux clients.
Comment créer un modèle d'email général ?
Les modèles d'e-mails généraux peuvent être utilisés dans Tribe, Inclus pour les relations, les tickets, les opportunités de Ventes et les projets.
Ouvrez Configuration.
Sélectionnez Emails & Campagnes.
Cliquez sur + Ajouter sous Modèles d'e-mail généraux.
Entrez les détails du modèle et sélectionnez Enregistrer et Ouvrir.
Configure le contenu et la mise en page de l'email en utilisant des blocs.
Vous pouvez également définir un Expéditeur Standard et un Sujet d'Email par Défaut.
Note:
Si vous utilisez le Support, laissez le sujet de l'email vide. Tribe insère automatiquement l'ID d'activité pour s'assurer que les réponses sont correctement liées.
Comment puis-je catégoriser les modèles d'e-mail ?
Les catégories vous aident à organiser et à trouver plus facilement des modèles d'e-mails.
Ouvre le modèle d'email.
Sélectionnez une Catégorie de Modèle existante ou créez-en une nouvelle.
Enregistrez vos modifications.
Vous pouvez également utiliser des sous-catégories pour une organisation plus détaillée.
Comment Ajouter des Blocs à un Modèle ?
Les blocs sont les éléments de base de chaque modèle.
Ouvre le modèle.
Cliquez sur l'icône + dans la mise en page.
Sélectionnez un bloc dans Éléments Communs, Éléments de Mise en Page ou Les Plus Utilisés.
Placez le bloc à l'endroit souhaité.
Des blocs peuvent être ajoutés au-dessus ou en dessous des blocs existants.
Comment changer les paramètres généraux du bloc ?
Chaque bloc comprend des paramètres et des actions partagés.
Sélectionnez un bloc pour voir ses paramètres sur le côté droit.
Cliquez sur les Trois Points pour Dupliquer ou Supprimer un bloc
Utilisez les Flèches pour changer l'ordre des blocs
Utilisez Groupe pour verrouiller plusieurs blocs ensemble en une seule mise en page.
Quels types de blocs sont disponibles ?
Tribe propose plusieurs types de blocs, chacun ayant un objectif spécifique :
Texte Ajouter du contenu écrit et Fusionner des champs
Image pour télécharger des images
Logo pour insérer le logo de votre entreprise
Image depuis le champ pour afficher les images stockées dans les champs
Produits pour afficher les détails des produits sur les devis, les factures ou les bons de travail
Enregistrements d'Heures afficher le temps enregistré
Colonnes pour diviser le contenu en plusieurs colonnes
Séparateur pour Ajouter une ligne horizontale
Spacer pour créer un espace vide
Saut de page pour commencer une nouvelle page
Sous-template pour réutiliser des parties de modèle existantes
HTML insérer du code HTML personnalisé
Résumé rapide
Les modèles dans Tribe vous aident à créer des documents et des e-mails cohérents en utilisant les données CRM enregistrées. Vous pouvez personnaliser les mises en page avec des blocs, gérer différents types de modèles et réutiliser du contenu standard. En configurant correctement les modèles, vous simplifiez la création de documents et maintenez un style uniforme au sein de votre organisation.