Les étiquettes vous aident à organiser et à Segment vos relations de manière flexible, au-delà des champs standard. Elles sont utiles lorsque vous souhaitez regrouper des relations en fonction de vos propres critères, tels que des campagnes, des intérêts ou des classifications internes. Vous pourriez utiliser des étiquettes lors de la préparation de sélections pour des campagnes, des vues ou des widgets. En suivant ce guide, vous comprendrez ce que sont les étiquettes, comment elles diffèrent des champs, et Comment les créer, les appliquer et les gérer dans Tribe.
Table des matières
Quelle est la différence entre une étiquette et un champ ?
Où créez-vous et Ajouter-vous des étiquettes ?
Comment faites-vous une sélection basée sur une étiquette ?
Comment désactiver une étiquette ?
Quelle est la différence entre une étiquette et un champ ?
Les champs sont utilisés pour stocker des attributs fixes d'une relation, tels qu'une adresse e-mail, un titre de poste, un rôle ou une date de naissance. Cette information appartient à la relation elle-même et a généralement une valeur spécifique.
Les étiquettes sont utilisées pour regrouper les relations en fonction des critères que vous définissez. Par exemple, vous pourriez créer des étiquettes pour des groupes comme Newsletter, Carte de Noël ou Offre. Ces valeurs ne sont pas des attributs fixes de la relation, mais elles sont importantes pour la façon dont vous souhaitez sélectionner et organiser vos données.
Les étiquettes peuvent être appliquées à différents types de relations, ce qui signifie que la même étiquette peut être attribuée à la fois aux organisations et aux personnes. Vous pouvez également attribuer plusieurs étiquettes à une seule relation, tandis qu'un champ contient généralement une seule valeur.
Lorsque vous sélectionnez en fonction d'une étiquette, vous sélectionnez d'abord l'ensemble du groupe, puis vous pouvez affiner la sélection en utilisant des champs, comme le filtrage par fonction professionnelle ou disponibilité de l'email.
Où créez-vous et Ajouter-vous des étiquettes ?
Vous pouvez créer et attribuer des étiquettes de deux manières, en fonction de votre flux de travail et de vos autorisations.
Créer une étiquette dans la configuration
Cliquez sur Configuration.
Naviguez vers Labels.
Sélectionnez + Étiquette.
Choisissez une Catégorie existante ou créez-en une nouvelle.
Entrez le nom de l'étiquette et enregistrez vos modifications.
Une étiquette appartient toujours à une catégorie, par exemple la catégorie Newsletter avec l'étiquette Mensuelle.
Créer et Ajouter une Étiquette sur une Carte de Relation
Ouvre la Fiche Client pertinente.
Localisez la section Labels.
Sélectionnez une ou plusieurs étiquettes existantes pour les attribuer à la relation.
Si vous êtes un administrateur et qu'une étiquette est manquante, cliquez sur + Label pour la créer directement.
Comment faire une sélection basée sur une étiquette ?
Les étiquettes sont souvent utilisées lors de la création de sélections pour des campagnes, des vues ou des Widgets.
Ouvre l'outil pertinent, comme une Campagne depuis le Tableau de bord marketing.
Dans leSélection Etape, Commencez par sélectionner le type de relation, par exemple : Personnes.
Cliquez sur + Ajouter un filtre.
Choisissez Comparaison et sélectionnez Choisir le champ.
Ouvre l'onglet Liens de la personne de contact.
Sous Connections Plurielles, sélectionnez Étiquettes.
Dans les champs d'étiquettes, sélectionnez Nom.
Choisissez le critère Contient et saisissez la valeur de l'étiquette, par exemple Mensuel.
La sélection se met à jour automatiquement en fonction de l'étiquette.
Vous pouvez affiner la sélection en ajoutant des filtres supplémentaires, comme L'adresse e-mail est définie, pour exclure les relations sans adresse e-mail.
Comment désactiver une étiquette ?
Allez dans Configuration.
Naviguez vers Labels.
Localisez l'étiquette ou la catégorie d'étiquette que vous souhaitez désactiver.
Activez le Slider Inactif.
Une étiquette inactive est affichée avec une icône d'œil dans la configuration.
Remarque : Les étiquettes inactives ne peuvent plus être ajoutées aux relations, mais elles restent disponibles pour une utilisation dans les vues, les widgets et les campagnes existants.
Résumé rapide
Les étiquettes vous permettent de regrouper et de Segment des relations de manière flexible que les champs ne peuvent pas. Vous pouvez créer des étiquettes dans la configuration ou directement à partir d'une carte de relation et les utiliser dans les sélections pour les campagnes et les vues. Désactiver les étiquettes empêche leur utilisation future tout en gardant les données et sélections existantes intactes.