Cet article explique Comment créer et gérer des relations dans Tribe. Les relations vous permettent de tenir des registres précis des organisations et des personnes afin de suivre les interactions et les opportunités commerciales. Ce guide vous sera utile pour ajouter de nouveaux clients, fournisseurs ou contacts à votre système. En suivant ce guide, vous apprendrez Comment Créer des organisations, des contacts et des personnes, établir des liens entre eux et gérer les types de relations.
Table des matières
Que fait cette fonctionnalité ?
Contexte ou arrière-plan
Etape par Etape Instructions
Fonctionnalités supplémentaires ou actions connexes
Conseils ou Meilleures Pratiques
Que fait cette fonctionnalité ?
Créer des relations dans Tribe vous permet de stocker et de gérer des informations sur les organisations et les personnes. Cela vous aide à garder une vue d'ensemble complète des coordonnées, des activités et des tâches liées à chaque relation. Cela vous permet également de structurer les données en utilisant des types de relation, afin que les champs appropriés soient affichés pour chaque situation.
Contexte ou arrière-plan
Les relations dans Tribe sont divisées en Personnes et Organisations. Chaque relation peut avoir un ou plusieurs Types de Relation qui déterminent quels champs de détail sont affichés.
Les organisations stockent les détails de l'entreprise tels que le nom, le numéro de la Chambre de Commerce, le site web et l'adresse e-mail générale.
Les personnes stockent des détails privés tels que le nom, les coordonnées personnelles, la date de naissance et le sexe.
Contacts sont des personnes liées à une organisation avec le type de contact. Les champs spécifiques aux contacts stockent des détails commerciaux tels que la fonction, le Service, et l'adresse e-mail professionnelle.
Le saviez-vous ?
Nous permettons aux types de Relation et à leurs champs d'être personnalisés par votre administrateur Tribe. Cela aide à adapter Tribe à la façon de travailler de votre organisation.
Etape par Etape Instructions
Créer une organisation
Cliquez sur le + Ajouter button in the top bar.
Sélectionnez un Type d'organisation.
Vérifiez les résultats de la vérification de duplication pour éviter de créer un doublon.
Cliquez + Organisation : Nom après avoir saisi le nom de l'organisation.
Entrez les détails de base et mettez à jour le gestionnaire de relations si nécessaire.
Cliquez Enregistrer et Ouvrir pour ouvrir la carte de relation, ou Enregistrer pour continuer plus tard.
Complétez les détails de l'organisation dans la carte de relation.
Le saviez-vous ?
Nous fournissons un lien vers la Chambre de Commerce et un lien vers le code postal pour aider à remplir les données de l'organisation rapidement et avec précision.
Créer un contact
Ouvre l'organisation où tu veux Ajouter un contact.
Cliquez + Contact dans la carte de l'organisation.
Entrez le nom du contact et complétez la vérification des doublons.
Cliquez + Personne : Nom.
Entrez les informations de contact de base.
Cliquez Enregistrer et Ouvrir pour compléter la fiche de relation du contact.
Cliquez sur le Nom de l'organisation dans la carte de contact pour revenir à l'organisation.
Lier un contact à plusieurs organisations
Ouvrir l'organisation où vous souhaitez Ajouter un contact existant.
Cliquez + Contact.
Recherchez le nom du contact existant.
Sélectionnez la relation existante dans la Liste.
Cliquez Enregistrer et Ouvrir pour compléter la nouvelle fiche de relation.
Créer un Individu (Personne)
Cliquez sur le + bouton dans la barre supérieure.
Sélectionnez un Type de personne.
Examinez les résultats de la vérification des doublons.
Cliquez + Personne : Nom.
Entrez les détails de base et mettez à jour le gestionnaire de relations si nécessaire.
Cliquez Enregistrer et Ouvrir pour compléter la carte de relation de la personne.
Fonctionnalités supplémentaires ou actions connexes
Gérer les relations avec plusieurs types
Une relation peut avoir plus d'un type, par exemple, être à la fois un client et un Fournisseur.
Cliquez sur le + bouton dans la barre supérieure.
Sélectionnez le type d'organisation supplémentaire.
Entrez le nom de l'organisation existante.
Sélectionnez l'organisation existante.
Cliquez Enregistrer et Ouvrir.
Change de types en cliquant sur les étiquettes de type dans la carte de relation.
Vous pouvez voir avec cet exemple ci-dessous de l'organisation Perfectview qui est à la fois un Client et un Fournisseur :
Le saviez-vous ?
Supprimer une relation est possible mais limité par les droits d'utilisateur. Contactez votre administrateur Tribe si une relation a été créée incorrectement.
Désactiver une relation
Ouvre la relation que tu souhaites désactiver.
Activer le Ancien option.
Remarque : Les relations désactivées sont retirées des listes actives mais restent recherchables via la barre de recherche bleue.
Voir la piste de vérification
Ouvre la carte de relation.
Cliquez sur le Trois points dans le coin supérieur droit.
Cliquez Trace d'audit.
Voir le Onglet de la piste d'audit dans le Bloc d'Activités si nécessaire.
Conseils ou Meilleures Pratiques
Vérifiez toujours les résultats de duplication avant de créer une nouvelle relation.
Gardez les détails de l'organisation et des personnes complets pour maintenir des dossiers précis.
Utilisez plusieurs types de relations lorsqu'une relation a plus d'un rôle.
Désactivez les relations au lieu de les supprimer pour préserver l'historique.
Résumé rapide
Vous pouvez créer et gérer des relations en ajoutant des organisations, des contacts et des personnes dans Tribe. Vous pouvez lier des contacts à plusieurs organisations et attribuer plusieurs types de relations à une seule relation. Cela vous permet de garder des enregistrements complets et structurés tout en préservant un historique clair de toutes les actions.