Le portail de support vous permet de travailler plus efficacement avec les clients sur les tickets de support en leur donnant un accès direct à des informations pertinentes. C'est utile lorsque vous souhaitez tenir les clients informés de l'avancement des tickets tout en réduisant les échanges de communication. Vous pourriez utiliser le portail de support lors de la gestion des demandes de support en cours ou en permettant aux clients de Soumettre eux-mêmes des tickets. En suivant ce **Comment**, vous comprendrez comment fonctionne le portail de support, Comment l'activer et Comment gérer l'accès au portail.
Table des matières
Que fait le portail de support ?
Comment activer le portail de support ?
Comment inviter des contacts au portail de support ?
Comment supprimer des contacts du portail de support ?
Que peuvent voir et faire les utilisateurs du portail ?
Les utilisateurs du portail voient-ils toutes les notes et pièces jointes ?
Que fait le portail de support ?
Le portail de support permet aux clients de consulter et de gérer leurs tickets de support en ligne. Les utilisateurs du portail reçoivent leurs propres identifiants de connexion et peuvent consulter les statuts des tickets, Ajouter des notes, télécharger des pièces jointes et créer de nouveaux tickets de support. Cela aide à garder la communication claire et centralisée au sein de Tribe.
Comment activer le portail de support ?
Le portail de support est disponible une fois que le Module Support est activé. Seuls les administrateurs peuvent activer ce Module.
Cliquez sur l'icône d'organisation dans la barre supérieure.
Sélectionnez Paramètres du compte.
Cliquez sur Ajouter/Retirer des Modules.
Activez le Module Support.
Cliquez sur Commencer.
Après activation, le portail de support devient disponible sous Configuration > Portails.
Comment inviter des contacts au portail de support ?
Seuls les administrateurs peuvent inviter des contacts au portail de support.
Ouvre la Carte de Relation du contact.
Cliquez sur Inviter sous Portails.
Complétez les détails requis.
Activez Afficher uniquement mes tickets de support si le contact ne doit voir que les tickets qui lui sont liés.
Cliquez sur Enregistrer.
Le contact reçoit une invitation par e-mail avec un lien pour configurer les détails de connexion. Après avoir terminé la configuration, ils peuvent se connecter via https://app.tribecrm.nl/.
Comment supprimer des contacts du portail de support ?
Les administrateurs peuvent supprimer ou ajuster l'accès au portail à tout moment.
Ouvre la Carte de Relation du contact.
Cliquez sur Gérer sous Portails.
Retirez le contact du portail ou ajustez le paramètre Afficher uniquement mes tickets de support.
Les changements prennent effet immédiatement.
Que peuvent voir et faire les utilisateurs du portail ?
Le portail de support se compose de trois sections principales :
Présentation : Affiche les tickets de support liés à l'organisation. Si Afficher uniquement mes tickets de support est activé, les utilisateurs ne voient que leurs propres tickets.
Ticket de support : Affiche les détails du ticket tels que le numéro, la description, le statut, les notes, les pièces jointes et les e-mails associés. Les utilisateurs peuvent Ajouter des notes et télécharger des pièces jointes.
Vue des e-mails : Affiche les e-mails individuels liés à un Ticket de support, Inclus les pièces jointes téléchargeables.
Les utilisateurs du portail peuvent également Soumettre de nouveaux tickets de support directement depuis l'aperçu.
Les utilisateurs du portail voient-ils toutes les notes et pièces jointes ?
Par défaut, les notes et les pièces jointes ne sont pas visibles dans le portail de support.
Pour partager des informations spécifiques :
Créez une Note ou téléchargez une Pièce jointe.
Activez Visible In Support Portal en utilisant l'icône de l'œil ou le Slider.
Cela vous garantit de garder le contrôle sur ce que les clients peuvent voir.
Remarque : Les détails du ticket tels que le sujet, la description, la cause et la solution sont visibles par défaut.
Résumé rapide
Le portail de support permet aux clients de consulter et de gérer les tickets de support directement dans Tribe. Les administrateurs contrôlent l'accès, la visibilité et les tickets que chaque contact peut voir. Utiliser le portail de support améliore la transparence tout en gardant la communication structurée et gérable.