Tribe réunit les informations de pilotage dont vous avez besoin dans une vue claire, qui est un Tableau de bord. Sur le Tableau de bord, les informations sont présentées sous forme de widgets. Cela vous permet de voir d'un coup d'œil ce qui se passe, où des actions doivent être prises, si vous êtes toujours dans le budget, vous l'appelez comme vous voulez.
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1. Comment Ajouter des Widgets à un Tableau de bord ?
2. Exemples de Widgets fréquemment utilisés
3. Supprimer un Widget de votre Tableau de bord
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Dans Tribe, nous avons mis en place une bibliothèque de Widget standard avec une multitude de widgets. Vous pouvez les Ajouter à votre Tableau de bord personnel (ou partagé) afin d'avoir toujours les bonnes informations à portée de main.
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Voici comment Ajouter un Widget à votre Tableau de bord :
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Le calendrier et les widgets de planification
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Chaque utilisateur obtient le Widget agenda sur le Tableau de bord mon espace de travail par défaut. Le Widget agenda affiche tous vos rendez-vous pour aujourd'hui par défaut. Bien sûr, vous pouvez également passer à tous les rendez-vous de cette semaine ou de ce mois ou encore plus loin dans le futur. Vous pouvez aussi consulter les rendez-vous d'un collègue.
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De plus, vous pouvez spécifier quelles données vous souhaitez afficher dans le calendrier, telles que les Heures enregistrées ou les ordres de travail. La possibilité de définir les options ci-dessous dans votre calendrier dépend des modules que votre organisation utilise.
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Calendrier Tribe
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En plus du calendrier, Tribe propose également un Widget de calendrier. Il offre les mêmes options que le Widget de calendrier, mais affiche le mois en cours par défaut, vous permettant de planifier plus loin dans le temps.
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Pour un aperçu complet du calendrier de tous les employés, vous pouvez utiliser le Widget de planification. Par défaut, ce Widget affiche le calendrier de tous les employés pour la semaine en cours.
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Le Widget d'agenda, de calendrier et de planification se trouve dans la bibliothèque sous le menu agenda & calendrier.
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Les widgets de prévision et de Pipeline des Ventes
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Le Widget du Pipeline des Ventes montre toutes les opportunités de Ventes actuelles dans les différentes phases de votre processus de Ventes. Pour chaque phase, il explique quelles Ventes potentielles sont dans le Pipeline et en cliquant sur les tuiles, vous pouvez voir les informations sous-jacentes pertinentes. Cela vous permet de suivre la progression de toutes vos Ventes en temps réel.
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Pipeline de Ventes Tribe
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Comme beaucoup de widgets dans Tribe, le Pipeline de Ventes contient également une vue dite par compartiments. Dans cette vue, vous voyez par compartiment (dans le cas ci-dessous, un compartiment par phase de Ventes), l'Opportunité de vente correspondante avec, bien sûr, des informations détaillées. En faisant glisser l'Opportunité de vente d'un compartiment à un autre, vous ajustez automatiquement la phase. Lorsque vous avez Gagné une Opportunité de vente, il vous suffit de la faire glisser vers le bas pour ajuster son statut.
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De plus, vous pouvez également créer une nouvelle Opportunité de vente dans chaque catégorie, qui sera bien sûr assignée à la bonne phase immédiatement. Vous commencez la vue par catégorie en cliquant sur l'icône des Ventes le widget Pipeline.
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Dans la bibliothèque de Widget, il y a plusieurs autres widgets d'Opportunité de vente, Inclus le Widget de prévision. Ce widget montre toutes les opportunités de Ventes ouvertes dans un Graphique à barres empilées par phase (Inclus la phase Gagnée). Ainsi, vous pouvez voir d'un coup d'œil les Ventes par mois. Il existe deux versions de ce Widget, toutes deux avec des montants pondérés et non pondérés.
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Les widgets de prévision se trouvent dans la bibliothèque dans le menu activités > Ventes opportunités.
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Le Widget de notes
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Le Widget de note parle en fait de lui-même. C'est un Widget en forme du célèbre post-it jaune. Sauf que vous ne le collez pas au bord de votre Filtrer, mais sur votre Tableau de bord. Sur le post-it, vous mettez les notes que vous ne devez pas oublier et qui ne font pas partie des activités ou du calendrier.
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Le Widget de notes se trouve dans la bibliothèque dans le menu autre.
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Épingler un fichier, un site web ou un enregistrement
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Tu reconnais ça ? Tu travailles sur un projet ou une vente et tu cherches ce client, ou ce projet spécifique, ou peut-être le site web du client plusieurs fois par jour. Tribe te permet de fixer un enregistrement de ton CRM à ton Tableau de bord en utilisant un Widget. Il te suffit de placer le Widget approprié sur ton Tableau de bord et d'Ajouter l'enregistrement. De plus, il y a deux autres Widgets où tu peux enregistrer une adresse de site web, disons, ce lead important ou Ajouter un fichier à consulter avec tes collègues sur ton Tableau de bord partagé. Cela te fait gagner beaucoup de temps dans tes recherches et garantit que tu as toujours à portée de main les éléments qui te sont importants.
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Le Widget de site web et de fichier se trouve dans la bibliothèque dans le menu autre.

Le Widget de fixation des enregistrements se trouve sous chaque sujet spécifique. Pour épingler un projet, par exemple, allez à activités > projets > épingler le projet. Pour épingler un client, allez à organisations > relations commerciales > clients > épingler le client.
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La meilleure façon de découvrir quels widgets soutiennent le mieux votre travail est tout simplement d'Ajouter des widgets à votre Tableau de bord. De cette façon, vous constaterez probablement que vous utilisez certains widgets plus souvent que d'autres. Si vous découvrez que vous n'avez pas besoin d'un Widget, vous pouvez facilement le retirer de votre Tableau de bord. Pour ce faire, cliquez sur le menu à trois points en haut à droite, puis sur supprimer. Le Widget ne sera retiré que de votre Tableau de bord. Vous pouvez toujours l'Ajouter à nouveau via la bibliothèque.