Les automatisations de workflow vous aident à réduire le travail manuel en effectuant automatiquement des actions courantes dans Tribe. Elles sont utiles lorsque vous souhaitez envoyer des e-mails, créer des tâches ou déclencher des rappels sans répéter les mêmes étapes à chaque fois. Cette fonctionnalité vous permet d'adapter Tribe à la manière dont votre organisation fonctionne. En suivant ce guide, vous comprendrez ce que font les automatisations de workflow et Comment les activer et les utiliser.
Table des matières
Que fait le Module d'Automatisation des Flux de Travail ?
Quelles automatisations standard sont disponibles ?
Comment activer les automatisations standard ?
Qu'est-ce que les automatisations personnalisées ?
Comment activer le Module d'automatisations de workflow ?
Que fait le Module d'Automatisation des Flux de Travail ?
Le Module d'automatisation des workflows vous permet d'automatiser les processus routiniers dans Tribe. Ces automatisations effectuent des actions automatiquement en fonction d'événements spécifiques, comme créer une tâche, envoyer un e-mail ou mettre à jour des informations.
Les automatisations aident à garantir la cohérence de vos processus et réduisent le risque d'erreurs manuelles. Ils gagnent également du temps en s'occupant du travail répétitif en arrière-plan.
Quelles automatisations standard sont disponibles ?
Tribe propose un ensemble d'automatisations standard qui couvrent les processus commerciaux courants. Ces automatisations sont disponibles pour les organisations disposant à la fois d'une licence Tribe et d'une licence Tribe Creator.
Des exemples d'automatisations standard incluent l'envoi d'emails d'anniversaire, la création de tickets de support avec des réponses automatiques, et la notification des employés lorsqu'une tâche est assignée. Ces automatisations peuvent être activées ou désactivées individuellement, selon ce qui convient à votre organisation.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez personnaliser une automatisation standard en la dupliquant et en modifiant la copie. C'est utile si vous souhaitez modifier le contenu d'un e-mail automatisé tout en gardant l'automatisation d'origine inchangée.
Comment activer les automatisations standard ?
Etape par Etape Instructions
Cliquez sur Configuration.
Sélectionnez Automatisations.
Vérifiez la Liste des automatisations disponibles.
Activez les automatisations que vous souhaitez utiliser en déplaçant le Slider vers la droite.
Une fois activée, l'automatisation s'exécutera automatiquement lorsque ses conditions seront remplies.
Remarque : Avant d'envoyer des e-mails via des automatisations, assurez-vous que votre domaine d'e-mail est validé. Cela est nécessaire pour garantir que les e-mails sont livrés correctement.
Qu'est-ce que les automatisations personnalisées ?
En plus des automatisations standard, vous pouvez créer des automatisations personnalisées qui correspondent aux besoins spécifiques de votre organisation. Les automatisations personnalisées vous permettent d'automatiser des flux de travail uniques qui ne sont pas couverts par les options standard.
Les automatisations personnalisées ne peuvent être mises en place qu'après l'activation du Module d'Automatisations de Flux de Travail. Ils sont gérés par un administrateur dans Tribe.
Comment activer le Module d'automatisations de workflow ?
Etape par Etape Instructions
Cliquez sur l'icône d'organisation en haut à droite de la barre de navigation.
Sélectionnez Paramètres du compte.
Cliquez sur Ajouter/Retirer des Modules.
Activez l'Automatisation des workflows.
Sélectionnez Commencer.
Après activation, les automatisations des workflows deviennent disponibles dans la configuration et peuvent être mises en place ou ajustées selon les besoins.
Résumé rapide
Les automatisations de workflow vous permettent d'automatiser les tâches récurrentes et la communication dans Tribe. Vous pouvez activer des automatisations standard ou en créer des personnalisées pour correspondre à vos processus. En utilisant des automatisations des workflows, vous gardez vos workflows cohérents et réduisez l'effort manuel dans votre travail quotidien.