Le Module de Facturation dans Tribe vous permet de créer, d'envoyer et de gérer des factures de manière efficace à partir de diverses sources. Il offre une visibilité complète de votre processus de facturation, des opportunités de Ventes et des projets aux bons de commande et aux abonnements. Vous pouvez automatiser les factures récurrentes, suivre les paiements en attente et lier votre système comptable pour une gestion financière sans faille. En suivant ce guide, vous apprendrez Comment configurer et utiliser le Module de Facturation pour garder le contrôle sur votre facturation et votre flux de trésorerie.
Table des matières
Que propose le Module de Facturation ?
Facturation à partir d'une Opportunité de vente
Facturation directement depuis une relation
Facturation d'un projet
Facturation à partir d'un Bon de travail
Facturation automatique pour les abonnements
Le Tableau de bord de Facturation
Automatisation des rappels
Liaison Comptabilité
Comment activer le Module de Facturation ?
Que propose le Module de Facturation ?
Le Module de Facturation offre une manière centralisée de gérer toutes les factures et les processus financiers associés.Vous pouvez :
Créez des factures à partir des opportunités de Ventes, des projets, des ordres de travail, des enregistrements de temps et des abonnements.
Suivez l'état des factures, les paiements en attente et les rappels.
Automatisez les factures récurrentes pour les abonnements.
Liez directement votre système de comptabilité pour la synchronisation.
Générez des factures professionnelles avec votre image de marque et des modèles d'email.
Cela garantit que toutes les transactions financières sont enregistrées avec précision et efficacité.
Facturation à partir d'une Opportunité de vente
Les opportunités de Ventes vous permettent de facturer tout en gardant une vue d'ensemble complète du processus de Ventes :
Créez une Opportunité de vente et liez des produits, des Heures et des abonnements.
Précisez quels éléments doivent être facturés immédiatement ou plus tard.
Lors de la création de la facture, les lignes de produits et les Heures sont automatiquement ajoutées à la facture brouillon.
Vérifiez la facture et envoyez-la avec un email professionnel dans votre identité d'entreprise.
Facturation directement depuis une relation
Pour une Facturation directe sans processus de ventes :
Ouvrez la relation à la facture.
Cliquez sur +Facture.
Entrez les lignes de produits et d'autres données pertinentes.
Enregistrez et envoyez la facture immédiatement.
Facturation d'un projet
Les projets vous permettent de suivre les budgets, les Heures, le Profit et les montants déjà facturés :
Ouvre le projet dont tu veux faire la facture.
Réservez des Heures ou Ajouter des produits selon vos besoins.
Créez une facture directement à partir du projet.
Facturation à partir d'un Bon de travail
Les ordres de travail peuvent être liés à une relation, un projet ou une opportunité de vente :
Ouvre le Bon de travail.
Réserver des Heures ou Ajouter des produits.
Créez et envoyez une facture directement à partir du Bon de travail.
Facturation automatique pour les abonnements
Les abonnements peuvent être facturés automatiquement à des intervalles définis :
Créez un abonnement lié à une relation, un projet ou une Opportunité de vente.
Définissez l'intervalle de Facturation (quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel).
Définissez les dates de début et de fin de l'abonnement.
Remarque : La Facturation automatique garantit que les frais récurrents sont générés sans intervention manuelle.
Le Tableau de bord de Facturation
Une fois le Module de Facturation activé, le Tableau de bord fournit un aperçu complet :
Suivez les factures impayées et celles ayant reçu un premier ou un deuxième rappel.
Surveillez les statuts d'abonnement, Inclus les activations en attente.
Accédez aux factures directement depuis le Tableau de bord.
Ajouter des widgets et des vues personnalisés adaptés à votre flux de travail.
Automatisation des rappels
Tribe permet l'envoi automatique de rappels pour les factures impayées :
Configurez vos modèles de rappel dans Configuration > Activités > Facture.
Activez l'automatisation dans l'onglet Automations.
Le système enverra des premiers et deuxièmes rappels en fonction de vos conditions.
Le saviez-vous ? Vous pouvez exclure des relations spécifiques de la réception de rappels en utilisant leNe pas envoyer de rappels Slider sur la fiche client.
Liaison Comptabilité
Vous pouvez synchroniser les factures avec votre propre système comptable ou celui de votre comptable :
Cliquez sur l'icône de stand de marché dans le coin supérieur droit de Tribe.
Suivez les instructions pour lier votre système comptable.
Cela réduit la saisie manuelle des données et maintient vos dossiers financiers à jour.
Comment activer le Module de Facturation ?
Les administrateurs peuvent activer le Module facilement :
Cliquez sur l'icône Organisation dans le coin supérieur droit de la barre bleue.
Sélectionnez Paramètres du compte.
Cliquez sur Ajouter/Retirer des Modules.
Cochez le Module de Facturation et cliquez sur Commencer.
Le Module sera désormais disponible pour toutes les activités de Facturation pertinentes.
Résumé rapide
Le Module de Facturation dans Tribe permet de créer, d'envoyer et de gérer des factures provenant de plusieurs sources, y Inclus des opportunités de Ventes, des projets, des ordres de travail et des abonnements.Vous pouvez automatiser les factures récurrentes, suivre les paiements en attente et synchroniser avec votre système de comptabilité.Le guide explique Comment activer et utiliser le Module pour maintenir des processus de facturation efficaces et précis.