Lorsque vous souhaitez Exporter des données via Tribe, vous utilisez des vues de Liste. Un utilisateur, en fonction de ses droits, peut Exporter manuellement une vue. Si vous êtes un administrateur, vous pouvez également Planifier un Exporter pour un Exporter automatique vers un fichier au sein de Tribe ou un téléchargement vers un serveur SFTP. Nous utilisons des automatisations à cet effet. Cet article explique Etape par Etape Comment Planifier un Exporter.
Exporter une vue vers un serveur SFTP
Créez votre propre définition d'Exporter dans une automatisation
Exporter une vue et l'enregistrer en tant que fichier dans Tribe
Exporter une vue vers un serveur SFTP
Naviguez vers l'entité souhaitée, comme les abonnements.
Créez une nouvelle automatisation contenant un intervalle de temps, tel que hebdomadaire/mensuel/etc. Entrez les paramètres souhaités.
Ajouter l'action Télécharger le fichier sur le serveur SFTP.
Entrez les détails nécessaires tels que, hôte/port/etc.
Clique sur le stylo derrière Fichier et clique sur Exporter la requête vers un fichier.
Télécharger sur SFTP - Tribe
Dans le sélecteur de champs, sélectionnez l'entité que vous souhaitez Exporter, par exemple, l'abonnement et fermez le Filtrer.
Sous Utiliser la vue, sélectionnez la vue appropriée.
Télécharger sur SFTP - Tribe
Les champs de la vue sont maintenant automatiquement ajoutés une fois. Le filtre dans la vue est également ajouté à la requête.
Note que lors de l'utilisation d'une vue, les colonnes sont récupérées une seule fois. La vue choisie n'est pas enregistrée dans l'automatisation. Les colonnes sont également mises à jour automatiquement si vous changez de vue. Donc, pensez toujours à enregistrer votre automatisation après avoir changé de vue.
Télécharger sur SFTP - Tribe
Changez le nom par défaut du fichier si nécessaire et enregistrez l'automatisation. L'Exporter sera effectué à l'heure souhaitée.
2. Créez votre propre définition d'Exporter dans une automatisation
En plus d'exporter une vue existante, il est également possible de définir les colonnes souhaitées dans l'automatisation.
Répétez les étapes 1 à 5 de la description ci-dessus.
Ajouter un filtre si nécessaire.
Définissez les champs à exporter en cliquant sur le bouton +champ.
Exporter programmé - Tribe
Puis cliquez sur le stylo dans la Colonne Valeur > sélectionnez le champ approprié.
Dans leNomColonne, entrez le nom du Colonne comme cela devrait être indiqué dans le Exporter.
Exporter programmé - Tribe
Répétez ces étapes pour tous les champs dans l'Exporter et enregistrez l'automatisation.
3. Exporter une vue et l'enregistrer en tant que fichier dans Tribe
En plus d'exporter vers un site SFTP, il est également possible de créer automatiquement un fichier et de le lier à une entité (par exemple, votre propre organisation) dans Tribe.
Naviguez vers l'entité souhaitée, comme les abonnements.
Créez une nouvelle automatisation contenant un intervalle de temps, tel que hebdomadaire/mensuel/etc. Entrez les paramètres souhaités.
Ajouter l'action Créer un enregistrement.
Dans le sélecteur de champs, sélectionnez l'entité Attachment.
Remarque : Le système doit rechercher dans tous les enregistrements dans Tribe ici. Cela peut prendre du temps. Si vous ne voyez pas l'enregistrement souhaité immédiatement, utilisez l'option recherche avancée en dessous de la boucle. En utilisant la fonction de filtre, vous pouvez créer le chemin vers l'enregistrement correct. Voir les captures d'écran ci-dessous.
Cliquez sur le stylo derrière fichier.
Sélectionnez Exporter la requête vers un fichier.
Dans le sélecteur de champs, sélectionnez l'entité à partir de laquelle vous souhaitez Exporter.
Ajouter un filtre si nécessaire.
Sélectionnez une vue ou Ajouter manuellement les champs appropriés, comme décrit dans les sections précédentes.
Enregistrez votre automatisation. Le fichier .csv sera ajouté à la Chronologie de l'enregistrement sélectionné.