Inviter des collègues vous permet de travailler ensemble dans Tribe en donnant à d'autres l'accès à votre environnement CRM partagé. C'est utile lorsque vous souhaitez que votre équipe voit les mêmes données client et reste à jour. Vous pourriez utiliser cette fonctionnalité lorsqu'un nouveau collègue rejoint votre équipe ou lorsque vous voulez améliorer la collaboration. En suivant ce guide, vous enverrez avec succès une invitation et donnerez à votre collègue accès à Tribe.
Table des matières
Que fait cette fonctionnalité ?
Pourquoi ou quand devriez-vous l'utiliser ?
etape par etape Instructions
Que se passe-t-il après l'invitation ?
Conseils ou Meilleures Pratiques
Que fait cette fonctionnalité ?
La fonctionnalité d'invitation de collègues vous permet de donner accès à d'autres personnes à votre environnement Tribe. Lorsque vous envoyez une invitation, votre collègue reçoit un email avec un lien sécurisé pour créer son compte et commencer à travailler dans Tribe.
Pourquoi ou quand devriez-vous l'utiliser ?
Vous devriez utiliser cette fonctionnalité lorsqu'un nouvel employé commence, lorsqu'un collègue a besoin d'accéder aux informations client, ou lorsque vous souhaitez travailler ensemble plus efficacement. Cela aide tout le monde à rester à jour et à travailler dans le même système.
etape par etape Instructions
Cliquez sur votre compte utilisateur dans le coin supérieur droit de la barre bleue.
Sélectionnez Inviter des collègues.
Entrez une ou plusieurs adresses email dans le champ email.
Cliquez sur Inviter.
Confirmez le message affiché par votre navigateur web.
Après avoir complété ces etapes, l'invitation est envoyée immédiatement.
Que se passe-t-il après l'invitation ?
Votre collègue reçoit un email de [email protected] avec un lien pour activer son compte.
Après avoir cliqué sur le lien, ils saisissent leur nom, leur adresse email et un nouveau mot de passe. Ils sélectionnent ensuite Commencer maintenant pour commencer à utiliser Tribe.
Le saviez-vous ?
Les nouveaux collègues sont automatiquement liés à une licence dans Tribe. Vous pouvez gérer les licences via la page du compte.
Conseils ou Meilleures Pratiques
Utilisez des adresses email professionnelles pour vous assurer que les invitations arrivent avec succès. Vérifie que l'adresse email est correcte avant de sélectionner Inviter.
Résumé rapide
Vous pouvez inviter des collègues en leur envoyant un lien d'accès depuis votre compte utilisateur dans Tribe. Après avoir reçu l'email, ils créent leurs identifiants de connexion et accèdent au système. Ce processus permet à votre équipe de travailler ensemble en utilisant les mêmes informations à jour.