Inviter des collègues vous permet de travailler ensemble dans Tribe en donnant aux autres accès à votre environnement CRM partagé. C'est utile lorsque vous voulez que votre équipe voie les mêmes données clients et reste à jour. Vous pourriez utiliser cette fonctionnalité lorsqu'un nouveau collègue rejoint votre équipe ou lorsque vous souhaitez améliorer la collaboration. En suivant ce guide, vous enverrez avec succès une invitation et donnerez à votre collègue accès à Tribe.
Table des matières
Que fait cette fonctionnalité ?
Pourquoi ou quand devriez-vous l'utiliser ?
Etape par Etape Instructions
Que se passe-t-il après l'invitation ?
Conseils ou Meilleures Pratiques
Que fait cette fonctionnalité ?
La fonctionnalité d'invitation de collègues vous permet de donner accès à d'autres personnes à votre environnement Tribe. Lorsque vous envoyez une invitation, votre collègue reçoit un e-mail avec un lien sécurisé pour créer son compte et commencer à travailler dans Tribe.
Pourquoi ou quand devriez-vous l'utiliser ?
Vous devriez utiliser cette fonctionnalité lorsqu'un nouvel employé commence, lorsqu'un collègue a besoin d'accéder aux informations clients, ou lorsque vous souhaitez travailler ensemble plus efficacement. Cela aide tout le monde à rester à jour et à travailler dans le même système.
Etape par Etape Instructions
Clique sur ton compte utilisateur en haut à droite de la barre bleue.
Sélectionnez Inviter des collègues.
Entrez une ou plusieurs adresses e-mail dans le champ e-mail.
Cliquez sur Inviter.
Confirmez le message affiché par votre navigateur web.
Après avoir terminé ces Etapes, l'invitation est envoyée immédiatement.
Que se passe-t-il après l'invitation ?
Votre collègue reçoit un e-mail de [email protected] avec un lien pour activer son compte.
Après avoir cliqué sur le lien, ils saisissent leur nom, leur adresse e-mail et un nouveau mot de passe. Ils sélectionnent ensuite Commencer maintenant pour commencer à utiliser Tribe.
Le saviez-vous ?
Les nouveaux collègues sont automatiquement liés à une licence dans Tribe. Vous pouvez gérer les licences via la page de compte.
Conseils ou Meilleures Pratiques
Utilisez des adresses e-mail professionnelles pour vous assurer que les invitations arrivent avec succès. Vérifie que l'adresse e-mail est correcte avant de sélectionner Inviter.
Résumé rapide
Vous pouvez inviter des collègues en leur envoyant un lien d'accès depuis votre compte utilisateur dans Tribe. Après avoir reçu l'e-mail, ils créent leurs identifiants de connexion et accèdent au système. Ce processus permet à votre équipe de travailler ensemble en utilisant les mêmes informations à jour.