Les formulaires de relation et d'activité dans Tribe suivent la même mise en page de base. Cela facilite la recherche d'informations et le travail de manière cohérente dans tout le système.

Chaque formulaire est construit à partir de trois parties fixes :

Vous pouvez trouver une relation en tapant son nom dans la barre de recherche et en ouvrant l'enregistrement. Lorsque vous ouvrez une activité, comme une Opportunité de vente, vous verrez la même structure de base.

Le formulaire de relation affiche des informations sur une personne ou une organisation.

L'en-tête contient les informations les plus importantes sur la relation, telles que le nom, l'adresse et les coordonnées. Il montre également le type d'enregistrement, par exemple client, contact ou candidat.

La section des détails contient des champs liés à la relation. Les champs clés sont visibles immédiatement, vous pouvez donc les modifier rapidement. Des champs supplémentaires pour les organisations ou les personnes sont disponibles dans une section déroulante.

Lorsque vous ouvrez une organisation, un bloc supplémentaire apparaît en dessous des détails montrant les contacts liés à cette organisation.

Cette section est divisée entre la création de nouvelles activités et la recherche d'activités existantes. Vous pouvez créer une nouvelle activité en sélectionnant un bouton dans la barre +, comme +Rendez-vous, en entrant les informations requises et en sélectionnant Enregistrer.

Après avoir enregistré, l'activité apparaît dans la Chronologie. La Chronologie est divisée en activités ouvertes et fermées et affiche les éléments dans l'ordre chronologique. Vous pouvez utiliser les filtres disponibles pour affiner la vue.

Le formulaire d'activité montre des informations sur un processus spécifique, comme une Opportunité de vente, un projet ou un Bon de travail.

L'en-tête affiche les détails les plus importants de l'activité, tels que le sujet et la phase actuelle. Vous pouvez changer la phase directement dans l'en-tête. Il montre également le type d'activité que vous avez ouverte.

La section des détails contient les champs liés à l'activité. Les champs les plus importants sont visibles immédiatement, ce qui facilite leur modification.

En dessous des détails, des blocs supplémentaires affichent l'organisation liée et, le cas échéant, la personne de contact liée.

Cette section fonctionne de la même manière que dans un formulaire de relation. Vous pouvez créer une nouvelle activité en utilisant la barre +, comme +Rendez-vous, entrer les détails et sélectionner Enregistrer.

Le nouvel élément apparaît alors dans la Chronologie, qui est divisée en activités ouvertes et fermées et triée par ordre chronologique. Vous pouvez utiliser des filtres pour ajuster ce qui est affiché.

Les formulaires de relation et d'activité sont construits de la même manière, mais des différences apparaissent dans les options disponibles à l'intérieur des activités. Cela est dû au fait que chaque activité prend en charge des processus différents.

Par exemple, une Opportunité de vente vous permet d'enregistrer des produits, tandis qu'un projet vous permet d'enregistrer des jalons, et un Bon de travail vous permet d'enregistrer des Heures. Ces options supplémentaires sont expliquées dans les articles pour ces activités spécifiques.

Vous pouvez utiliser des formulaires de relation et d'activité pour afficher et gérer des informations dans une mise en page claire et structurée. Les deux types de formulaires utilisent des en-têtes, des détails et des Chronologies pour garder le travail cohérent et facile à suivre. Après avoir lu ce guide, vous comprenez Comment naviguer dans ces formulaires et reconnaître les différences entre les enregistrements de relation et d'activité.