Les activités vous aident à enregistrement et gérer tous les moments de contact et processus avec vos relations dans Tribe. Elles sont utiles pour garder une vue d'ensemble claire de la communication, des actions de relance et du travail en cours, comme les opportunités de ventes ou les projets. Vous pouvez utiliser les activités pour planifier des tâches et des rendez-vous, consigner des notes ou stocker des documents importants. En suivant ce guide, vous comprendrez les différents types d'activité et comment les créer et les gérer correctement.
Table des matières
Que fait une activité ?
Quels types d'activités sont disponibles ?
Comment gérer les types d'activité dans la configuration ?
Comment créer des tâches et des rendez-vous ?
Comment créer des notes et des pièces jointes ?
Résumé rapide
Que fait une activité ?
Une activité enregistre des moments de contact et des processus liés à une relation. Les activités sont affichées dans une chronologie, vous permettant de voir l'historique complet de la communication d'un coup d'œil. Tribe sépare les activités ouvertes des activités terminées, vous aidant à suivre les progrès et à faire des relance de manière claire.
Quels types d'activités sont disponibles ?
Tribe comprend plusieurs types d'activité, regroupés par leur utilisation.
Activités avec relance
Ces activités nécessitent une action à un moment ultérieur.
tâche: Un rappel avec une date d’échéance qui apparaît dans Mes tâches ouvertes.
Rendez-vous : Une réunion planifiée qui apparaît dans le Calendrier.
Activités sans relance
Ces activités sont utilisées pour enregistrer des informations.
note : Un court enregistrement d'informations ou de résultats.
Pièce jointe : Un fichier tel qu'un accord, une image ou une présentation.
document : Un document créé à partir d'un modèle.
Email: Un email envoyé directement depuis Tribe.
campagne : Une campagne email, généralement lancée depuis le tableau de bord.
Activités de processus
Ces activités représentent des processus de longue durée auxquels d'autres activités peuvent être liées.
opportunité de vente
Projet
Facture
Abonnement
Événement
ticket de support
bon de commande
bon de travail
Plainte
Chaque activité de processus est expliquée plus en détail dans son propre article.
Comment gérer les types d'activité dans la configuration ?
Les administrateurs peuvent activer ou désactiver les types d'activité en fonction des besoins de l'organisation.
Ouvre Configuration depuis le menu.
Sélectionnez Activités.
Activez ou désactivez les types d'activité requis.
Cliquez sur + Créer votre propre activité pour ajouter un type d'activité personnalisé si nécessaire.
Sélectionnez un nom d'activité pour ouvrir ses paramètres.
Cliquez sur l'icône de vue pour voir toutes les règles pour cette activité.
Ces paramètres s'appliquent à l'ensemble de l'organisation.
Comment créer des tâches et des rendez-vous ?
Créer une tâche
Ouvrez Mon Espace de Travail.
Sélectionnez Mes Tâches Ouvertes.
Cliquez sur +.
Entrez le Sujet.
Sélectionnez l'activité associée, qui remplit automatiquement les détails de la relation.
Entrez les détails restants et ajustez la date si nécessaire.
Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et Ouvrir.
Les tâches apparaissent dans la liste des tâche ouvertes et peuvent être marquées comme complètes une fois terminées.
Créer un rendez-vous
Ouvrez Mon Espace de Travail.
Ouvre le Calendar.
Cliquez sur +.
Sélectionnez Rendez-vous.
Entrez le Sujet.
Sélectionnez l'activité et la relation associées.
Réglez la date et l'heure.
Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et Ouvrir.
Les rendez-vous apparaissent toujours dans le calendrier et peuvent être synchronisés avec Outlook ou Google Calendar.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez également créer des tâches ou des rendez-vous directement à partir d'une relation ou d'une activité en sélectionnant + tâche ou + Rendez-vous.
Comment créer des notes et des pièces jointes ?
Créer une note
Ouvrir une Relation ou une activité.
Cliquez sur + note.
Entrez le texte de la note.
Utilisez la mise en forme si nécessaire.
Sélectionnez Enregistrer.
Les notes apparaissent sous les activités complétées et peuvent être modifiées plus tard en sélectionnant l'icône de crayon.
Créer une pièce jointe
Ouvrez une Relation ou une activité.
Ajouter le fichier en tant que Pièce jointe.
Entrez des notes facultatives.
Sélectionnez Enregistrer.
Les pièces jointes apparaissent sous les activités complètes et restent liées à la relation ou à l'activité.
note : Chaque activité comprend un Menu Trois Points où vous pouvez supprimer l'activité, vue à quelle fréquence elle a été vue, ou ouvrir la piste d’audit.
Résumé rapide
Les activités vous permettent d'enregistrement, de planifier et de suivre toutes les interactions avec vos relations dans Tribe. Vous pouvez utiliser des tâches et des rendez-vous pour la relance, ainsi que des notes et des pièces jointes pour consigner des informations et des documents. Gérer les types d'activité dans la Configuration garantit que Tribe correspond au workflow de votre organisation.