Introduction
Comment développer une relation à long terme ? En comprenant les besoins de votre contact et en tenant vos promesses ! Pour ce faire, il vous suffit de créer des tâches et des rendez-vous pour une activité, que ce soit pour vous ou pour vos collègues.
Si une tâche est liée à un nouveau processus de vente, créez-la dans l'activité de l'opportunité de vente.
Si le rendez-vous est lié à un projet en cours, associez-le à ce dernier.
La nouvelle tâche apparaît automatiquement dans votre liste de tâches ouvertes.
Le nouveau rendez-vous apparaîtra automatiquement dans votre calendrier (externe).
Pour découvrir comment associer les tâches et les rendez-vous aux activités, lisez cet article.
Comment suivre mes activités ?
Comment créer une nouvelle tâche ?
Comment créer une tâche pour une opportunité de vente existante ?
Comment créer un nouveau rendez-vous ?
Comment créer un nouveau rendez-vous pour une opportunité de vente existante ?
1 Comment suivre mes activités ?
Vous disposez d'un CRM et votre objectif est donc de gérer vos relations et de les satisfaire. L'un des moyens d'y parvenir est d'assurer le suivi des activités afin d'établir une relation avec les clients. Tribe vous aide à travailler de manière structurée, sans oublier le suivi à l'aide de rendez-vous et de tâches liés aux activités.
Les rendez-vous et les tâches peuvent être associés à des relations et à des activités. Un rendez-vous apparaît automatiquement à la date et à l'heure prévues dans votre calendrier et la tâche apparaît dans la vue d'ensemble des tâches ouvertes. Vous pouvez par exemple programmer une tâche pour appeler un lead la semaine prochaine à la suite du devis que vous avez envoyé, ou un rendez-vous avec un client pour discuter de la planification du projet en présentiel. Associez votre calendrier Outlook ou Google à Tribe pour une intégration complète des opérations prévues.
2 Comment créer une nouvelle tâche ?
La tâche doit de préférence être associée à une activité et à une relation afin que vous puissiez assurer un suivi client efficace.
Si une tâche est liée à un nouveau processus de vente, créez la tâche dans l'activité Opportunité de vente.
Si le rendez-vous est lié à un projet en cours, associez-le au projet en cours chez le client concerné.
Vous pouvez créer une nouvelle tâche de plusieurs façons. Par exemple, via le widget standard My open tasks (Mes tâches ouvertes).
Ouvrez le dashboard My workplace (Mon espace de travail)(1).
Cliquez sur les 3 points dans le coin supérieur droit du widget My open tasks (Mes tâches ouvertes)(2) si vous voulez créer une nouvelle tâche directement (3).
Remplissez ensuite les champs nécessaires. Associez également la tâche à une activité si elle s'y rapporte. Si vous souhaitez planifier une tâche pour un collègue, sélectionnez son nom sous Assigned to (Attribuée à). La nouvelle tâche apparaîtra automatiquement dans la liste My open tasks (Mes tâches ouvertes) (ou celle de votre collègue).
Le saviez-vous ?
Lorsque vous démarrez une activité telle qu'un cas de vente, votre première tâche est automatiquement définie dans la vue d'ensemble de l'activité de votre dossier de vente ainsi que dans la section My open tasks (Mes tâches ouvertes).
Bien entendu, vous pouvez toujours attribuer la tâche à un autre collègue et créer plusieurs tâches en parallèle.
Si vous cliquez sur la date de la tâche, vous pouvez également cliquer sur Planner (l'agenda) pour voir dans les calendriers quel collègue a le temps d'effectuer votre tâche.
3 Comment créer une tâche pour une opportunité de vente existante ?
Ouvrez l'opportunité de vente. Dans l'opportunité de vente, l'onglet Activities (Activités)(1) est déjà ouvert. Vous pouvez voir que l'onglet est surligné en bleu. Si vous avez cliqué sur un autre onglet, cliquez à nouveau sur l'onglet Activities (Activités).
Cliquez sur + Task (+ Tâche)(2). Décrivez la tâche dans l'objet en une courte phrase. Dans le champ Assigned to (Attribuée à), choisissez le nom du collègue qui assurera le suivi de la tâche. La tâche apparaîtra automatiquement dans les tâches ouvertes de votre collègue. Par défaut, une tâche n'apparaît pas dans le calendrier. Activez le curseur situé à côté de Include in calendar (Ajouter au calendrier) pour que la tâche apparaisse dans le calendrier à la date que vous indiquez en dessous.
Ainsi, dans l'événement de vente, vous gardez une trace de toutes les actions liées à la réalisation d'un événement de vente.
4 Comment créer un nouveau rendez-vous ?
Vous pouvez créer une nouveau rendez-vous de plusieurs façons. Par exemple, via le widget standard Calendar (Calendrier).
Ouvrez le menu My workplace (Mon espace de travail)(1).
Dans votre calendrier, cliquez sur le jour et l'heure de votre rendez-vous ou sur « + » (2) en haut à droite.
Cliquez ensuite sur Appointment (Rendez-vous)(3). Un écran de raccourci s'ouvre. Associez-y votre relation et l'activité correspondante.
Si vous souhaitez programmer un rendez-vous pour votre collègue, sélectionnez le nom de votre collègue dans le champ Owner (Propriétaire).
5 Comment créer un nouveau rendez-vous pour une opportunité de vente existante ?
Ouvrez l'opportunité de vente dans l'onglet des Activities (Activités).
Cliquez sur + Appointment (+ Rendez-vous). Saisissez le sujet et d'autres informations. Sous Assigned to (Attribué à), choisissez votre nom ou celui de votre collègue. Le rendez-vous apparaîtra automatiquement dans votre calendrier.