Les tâches et les rendez-vous vous aident à planifier, suivre et relancer votre travail dans Tribe. Ils sont utiles pour gérer les relations avec les clients, les opportunités de Ventes et les projets en cours sans manquer d'actions importantes. Vous pourriez utiliser des tâches pour planifier des travaux de Relance ou des rendez-vous pour Planifier des réunions avec des clients ou des collègues. En suivant ce guide, vous apprendrez Comment créer et gérer des tâches et des rendez-vous et les lier aux bonnes activités.
Table des matières
Pourquoi devriez-vous utiliser les tâches et les rendez-vous ?
Comment créer une nouvelle tâche ?
Comment créer une tâche dans une Opportunité de vente existante ?
Comment créer un nouveau rendez-vous ?
Comment créer un rendez-vous dans une Opportunité de vente existante ?
Résumé rapide
Pourquoi devriez-vous utiliser les tâches et les rendez-vous ?
Les tâches et les rendez-vous soutiennent une Relance structurée et vous aident à tenir vos promesses envers vos relations. Les deux peuvent être liés à des relations et des activités, vous donnant un contexte clair pour chaque action. Les tâches apparaissent dans votre Liste de tâches ouvertes, tandis que les rendez-vous apparaissent dans votre calendrier à la date et à l'heure prévues. Cela vous aide, vous et vos collègues, à rester alignés et organisés.
Comment créer une nouvelle tâche ?
Ouvre Mon Espace de Travail.
Localisez le Widget Mes Tâches Ouvertes.
Cliquez sur l'icône Trois Points et sélectionnez +.
Entrez les détails de la tâche requise.
Sélectionnez une Relation et une Activité si la tâche y est liée.
Sélectionnez un collègue sous Assigné à si quelqu'un d'autre doit compléter la tâche.
Enregistrer la tâche.
La tâche apparaît automatiquement dans la Liste des tâches ouvertes pour l'utilisateur assigné.
Le saviez-vous ?
Lorsque vous démarrez une nouvelle activité, comme une Opportunité de vente, Tribe crée automatiquement une tâche initiale liée à cette activité.
Comment créer une tâche dans une Opportunité de vente existante ?
Ouvre l'Opportunité de vente pertinente.
Sélectionnez l'onglet Activités.
Cliquez sur + Tâche.
Entrez un sujet clair décrivant l'action.
Sélectionnez un collègue sous Assigné à si nécessaire.
Activez Inclure dans le calendrier si la tâche doit apparaître dans le calendrier.
Enregistrer la tâche.
La tâche est liée à l'Opportunité de vente et apparaît dans la Liste des tâches de l'utilisateur assigné.
Comment créer un nouveau rendez-vous ?
Ouvrez Mon Espace de Travail.
Ouvre le Calendar.
Cliquez sur une date et une heure ou sélectionnez +.
Choisissez Rendez-vous.
Entrez le sujet et les détails.
Liez la Relation et l'Activité pertinentes.
Sélectionnez le bon Owner si vous planifiez pour un collègue.
Enregistrer le rendez-vous.
Le rendez-vous apparaît dans le calendrier à la date et à l'heure planifiées.
Comment créer un rendez-vous dans une Opportunité de vente existante ?
Ouvre l'Opportunité de vente pertinente.
Sélectionnez l'onglet Activités.
Cliquez sur + Rendez-vous.
Entrez le sujet et les détails du rendez-vous.
Sélectionnez l'utilisateur correct sous Assigné à.
Enregistrer le rendez-vous.
Le rendez-vous est lié à l'Opportunité de vente et ajouté au calendrier.
Résumé rapide
Les tâches et les rendez-vous vous aident à gérer la Relance et la planification dans Tribe. Vous pouvez les créer directement ou les lier à des activités telles que des opportunités de Ventes et des projets. Utiliser des tâches et des rendez-vous garantit que les actions sont visibles, planifiées et connectées au bon contexte.