Les vues sont incroyablement utiles pour comprendre les données dans Tribe. Vous pouvez définir quelles données se trouvent dans une vue en ajoutant des colonnes et des filtres. Une vue est également la base pour Exporter des données depuis Tribe. Le fichier d'exportation contient les données des colonnes définies dans la vue. Dans cet article, nous fournissons quelques exemples pratiques de questions fréquemment posées liées à la création de vues.
Consultez également les articles ci-dessous pour plus d'informations sur les vues et la structure de Tribe.
Vue client avec champs d'adresse
Vue privée avec des champs d'adresse
Vue de contact avec les données de contact et d'adresse de l'entreprise
Ajouter des listes de sélection à une vue
1 Vue client avec champs d'adresse
Dans cet exemple, nous utilisons le type de Relation client, cependant, vous pouvez utiliser les mêmes étapes pour les autres types de Relation d'organisation tels que Fournisseur, lead, etc.
Une seule visite, adresse e-mail et adresse de facturation peuvent être enregistrées avec une organisation. Les informations d'adresse sont stockées dans l'adresse de l'entité. Cette entité est liée à l'organisation. Il n'y a donc pas de champs d'adresse séparés au niveau de l'organisation.
Suivez les Etapes ci-dessous pour créer la vue.
Naviguez vers configuration > relations > clients.
Ouvre le mode de gestion des clients. Si tu as ouvert la vue client, clique sur l'icône en forme de roue dentée pour ouvrir le mode de gestion.
Cliquez sur l'onglet vues.
Ajouter un filtre si nécessaire.
Cliquez sur le bouton + pour Ajouter une Colonne.
Le sélecteur de champs s'ouvre dans l'onglet client. Cela affiche tous les champs disponibles pour l'entité client.
Les données d'adresse sont liées à l'organisation. Cliquez sur l'onglet organisation.
Le sélecteur de champs s'ouvre dans l'onglet organisation. Voici tous les champs disponibles pour l'entité organisation.
Les données d'adresse sont liées à l'organisation. Cliquez sur l'onglet liens d'organisation.
Dans la Colonne unique, cliquez sur la valeur adresse de visite.
Le sélecteur de champs ouvre l'onglet adresse. Cliquez sur la valeur rue.
La colonne rue est maintenant ajoutée à la vue.
Répétez les Etapes 5 à 11 pour les autres colonnes d'adresse.
Voulez-vous également Ajouter des données d'organisation telles que le numéro de téléphone, le site web et l'adresse e-mail à la vue ? Vous pouvez trouver ces champs à l'Etape 8 de l'onglet organisation.
2 Vue privée avec des champs d'adresse
Dans cet exemple, nous utilisons le type de relation personne privée, cependant, vous pouvez également utiliser les mêmes Etapes pour les autres types de relation personne tels que client privé, candidat, etc.
Une adresse privée peut être enregistrée pour une personne. Les données d'adresse sont stockées dans l'entité adresse. Cette entité est liée à la personne. Il n'y a donc pas de champs d'adresse séparés au niveau de la personne.
Suivez les Etapes ci-dessous pour créer la vue.
Naviguez vers configuration > relations > particuliers.
Ouvre la vue des particuliers. Si tu as ouvert la vue des particuliers, clique sur l'icône en forme de roue dentée pour ouvrir le mode de gestion.
Cliquez sur l'onglet vues.
Ajouter un filtre si nécessaire.
Cliquez sur le bouton + pour Ajouter une Colonne.
Le sélecteur de champs s'ouvre dans l'onglet privé. Cela affiche tous les champs disponibles pour l'entité personne privée.
Les données d'adresse sont liées à la personne. Cliquez sur l'onglet personne.
Le sélecteur de champs s'ouvre dans l'onglet personne. Voici tous les champs disponibles pour l'entité personne.
Les détails de l'adresse sont liés à la personne. Cliquez sur l'onglet liens de la personne.
Dans la Colonne unique, cliquez sur la valeur adresse privée.
Le sélecteur de champs ouvre l'onglet adresse. Cliquez sur la valeur rue.
La colonne rue est maintenant ajoutée à la vue.
Répétez les Etapes 5 à 11 pour les colonnes d'adresse restantes.
Voulez-vous également Ajouter des données personnelles telles que l'e-mail privé, le téléphone privé et le mobile privé à la vue ? Vous pouvez trouver ces champs à l'Etape 8 de l'onglet personne.
3 Vue de la personne de contact avec les données d'adresse de contact et d'entreprise
Lorsque vous enregistrez un contact, vous avez la possibilité d'enregistrer les données commerciales (mobile, e-mail, etc.). Ces données sont stockées dans l'entité contact. Le contact est lié à une relation de type organisation, où l'adresse de visite, l'adresse e-mail et l'adresse de facturation de l'organisation peuvent être enregistrées. Les données d'adresse sont stockées dans l'entité adresse. Cette entité est liée à l'organisation.
Suivez les Etapes ci-dessous pour créer la vue.
Naviguez vers configuration > relations > contacts.
Ouvre le mode de gestion des contacts. Si tu as ouvert la vue des contacts, clique sur l'icône en forme de rouage pour ouvrir le mode de gestion.
Cliquez sur l'onglet vues.
Ajouter un filtre si nécessaire.
Cliquez sur le bouton + pour Ajouter une Colonne.
Le sélecteur de champs s'ouvre dans l'onglet contact. Cela contient tous les champs disponibles pour l'entité personne de contact, tels que le numéro de mobile (professionnel) ou l'adresse e-mail. Ajouter ces colonnes, si nécessaire.
La personne de contact est liée à une Relation. Ouvre l'onglet liens de la personne de contact.
Dans lecélibataire Colonne, cliquez sur la valeur Relation.
L'outil de sélection des champs s'ouvre dans l'onglet Relation. Cela liste tous les champs disponibles pour la Relation d'entité.
Le contact est lié à une Relation, à savoir une organisation. Cliquez sur l'onglet si organisation.
Les données d'adresse sont liées à l'organisation. Cliquez sur l'onglet liens d'organisation.
Dans la Colonne unique, cliquez sur la valeur adresse de visite.
Le sélecteur de champs ouvre l'onglet adresse. Cliquez sur la valeur rue.
La Colonne rue est maintenant ajoutée à la vue.
Répétez les Etapes 5 à 14 pour les autres colonnes d'adresse.
4 Ajouter des listes déroulantes à une vue
Les listes de sélection sont souvent utilisées lors de la saisie de données. Les listes de choix facilitent la saisie des données pour un utilisateur, offrent une uniformité et rendent la recherche d'une valeur plus simple. Tribe a deux types de listes déroulantes, simple et multiple. Ici, l'utilisateur peut sélectionner une valeur ou plusieurs valeurs dans le champ.
Notez que dans les exemples ci-dessous, nous commençons par le type de contact. Cependant, des listes de sélection et des étiquettes peuvent être trouvées pour tous les types de relations. Effectuez ces Etapes pour le type de relation souhaité.
Liste de sélection unique
Dans cet exemple, nous suivons les étapes pour ajouter une seule Liste déroulante à une vue. Nous utilisons la fonction Liste déroulante, qui peut être trouvée avec le type de relation contact, mais vous pouvez également utiliser les mêmes étapes pour les autres Listes déroulantes.
Une Liste de sélection est une entité liée à, dans ce cas, un contact. Une fonction peut être enregistrée avec un contact.
Suivez les Etapes ci-dessous pour créer la vue.
Naviguez vers configuration > relations > contacts.
Ouvre le mode de gestion des contacts. Si tu as ouvert la vue des contacts, clique sur l'icône en forme de roue dentée pour ouvrir le mode de gestion.
Cliquez sur l'onglet vues.
Ajouter un filtre si nécessaire.
Cliquez sur le bouton + pour Ajouter une Colonne.
Le sélecteur de champs s'ouvre dans l'onglet contact. Cela affiche tous les champs disponibles pour l'entité contact. Sélectionnez ici les champs qui ne sont pas de type Liste déroulante.
Cliquez sur leonglet Liens de la personne de contact et en cliquant sur fonction dans le célibataire Colonne.
Cliquez sur le bouton bleu séléctionner ce champ.
Liste à choix multiples
Dans cet exemple, nous allons suivre les étapes pour ajouter une Liste à une vue. Nous utilisons les catégories d'e-mail de désinscription de la Liste déroulante, cela se trouve sous le type de relation contact, cependant, vous pouvez également utiliser les mêmes étapes pour les autres listes déroulantes.
Une Liste déroulante est une entité liée à, dans ce cas, un contact. Plusieurs catégories d'e-mails de désinscription peuvent s'enregistrer avec un contact.
Suivez les Etapes ci-dessous pour créer la vue.
Naviguez vers configuration > relations > contacts.
Ouvre le mode de gestion des contacts. Si tu as ouvert la vue des contacts, clique sur l'icône en forme de rouage pour ouvrir le mode de gestion.
Cliquez sur l'onglet vues.
Ajouter un filtre si nécessaire.
Cliquez sur le bouton + pour ajouter une Colonne.
Le sélecteur de champs s'ouvre dans l'onglet contact. Cela affiche tous les champs disponibles pour l'entité contact. Sélectionnez ici les champs qui ne sont pas de type Liste déroulante.
Cliquez sur l'onglet liens de la personne de contact et cliquez sur catégories d'e-mails de désinscription dans la Colonne multiple.
Cliquez sur le bouton bleu séléctionner ce champ.
Si plusieurs catégories de désinscription sont enregistrées avec un contact, ces catégories sont affichées séparées par des virgules dans la Colonne.
Étiquettes
Les étapes du chapitre précédent sur les listes à choix multiples peuvent également être suivies lorsque vous souhaitez Ajouter a Colonne avec des étiquettes à la vue. Dans Etape 7,vous choisissez étiquettesdans le multiple Colonne puis cliquez sur le sélectionnez ce champ bouton.
Si plusieurs étiquettes sont associées à un contact, elles sont affichées séparées par des virgules dans la Colonne.
Exporter plusieurs listes/étiquettes de sélection
Comme plusieurs valeurs peuvent être liées à une relation, l'Exporter d'une vue contenant une Liste à choix multiples consistera en deux fichiers différents.
Le fichier principal contient toutes les colonnes comme dans la vue, sauf pour la Colonne avec les valeurs de la Liste. Le deuxième fichier, par exemple contacts - étiquettes, montre les étiquettes associées au contact. Dans les deux fichiers, vous trouverez une Colonne avec un UUID ou parentID. L'UUID du fichier principal correspond à l'ID parent du deuxième fichier.
Lorsque plusieurs étiquettes sont enregistrées avec une personne, l'UUID de la relation sera également affiché plusieurs fois dans le fichier d'étiquettes. Une fois pour chaque étiquette associée à la personne.