Les portails dans Tribe offrent à vos clients un accès sécurisé à leurs propres informations, telles que les factures, les devis ou les tickets de support. Ils aident à réduire la communication manuelle en permettant aux clients de consulter et de gérer les données de manière autonome, à tout moment. Vous pourriez utiliser des portails lorsque vous souhaitez améliorer l'auto-service des clients tout en gardant les informations sécurisées et centralisées. En suivant ce guide, vous comprendrez ce que sont les portails, quels types sont disponibles et Comment inviter ou retirer l'accès des clients.
Table des matières
Que fait un portail ?
Pourquoi ou quand devriez-vous utiliser un portail ?
Quels portails standards sont disponibles ?
Comment inviter un client à un portail ?
Où est affiché un portail ?
Comment Bloquer l'Accès à un Portail ?
Que fait un portail ?
Un portail est un site web sécurisé lié à Tribe où vos clients peuvent se connecter pour consulter ou mettre à jour leurs propres données. Les informations affichées dans un portail proviennent directement de Tribe et ne sont accessibles qu'à l'utilisateur connecté. Selon le type de portail, les clients peuvent consulter des documents, Soumettre des demandes ou vérifier l'état des éléments en cours tels que les tickets de support.
Pourquoi ou quand devriez-vous utiliser un portail ?
Les portails sont utiles lorsque vous souhaitez donner aux clients plus de contrôle sur leurs informations tout en réduisant les e-mails et les appels téléphoniques. Ils permettent aux clients d'accéder à leurs données en dehors des Heures de Bureau via une connexion sécurisée. Cela favorise une communication plus claire, améliore la Satisfaction client et simplifie les processus internes en gardant l'information au même endroit.
Quels Portails Standards Sont Disponibles ?
Tribe propose plusieurs portails standards qui sont prêts à l'emploi une fois que les modules concernés sont actifs. Les portails disponibles dépendent des modules qui sont activés dans votre environnement. Les portails standards incluent :
Portail de support
Portail de Facturation
Devis Portal
Chaque portail a ses propres fonctions, qui sont expliquées dans des articles séparés.
Comment inviter un client à un portail ?
Seuls les utilisateurs ayant des droits d'administrateur peuvent inviter des contacts à un portail.
Ouvre le dossier du contact.
Faites défiler vers le bas jusqu'au Widget des Portails dans la Colonne de détails à gauche.
Examine les portails disponibles listés dans le Widget.
Cliquez sur Inviter à côté du portail auquel vous souhaitez accorder l'accès.
Vérifiez les coordonnées, en particulier l'adresse e-mail, et sélectionnez Ajouter.
Le contact reçoit une invitation par email. Après avoir cliqué sur le lien et créé un mot de passe, ils peuvent se connecter et accéder à leur portail.
Où est affiché un portail ?
Les portails sont accessibles via une page de connexion sécurisée. Après s'être connecté, les clients voient un en-tête et un ou plusieurs onglets liés aux portails auxquels ils ont accès, tels que Support, Facturation ou Devis. La navigation est organisée par ces onglets, ce qui permet aux clients de trouver facilement leurs informations.
Remarque : Si vous utilisez l'édition Tribe Creator, vous pouvez personnaliser l'en-tête du portail avec votre propre logo et vos couleurs, et Ajouter des pages personnalisées.
Comment bloquer l'accès à un portail ?
Vous pouvez révoquer l'accès au portail pour un contact à tout moment.
Ouvre le dossier du contact.
Faites défiler vers le bas jusqu'au Widget des Portails dans la Colonne de détails à gauche.
Cliquez sur Gérer à côté du portail que vous souhaitez bloquer.
Sélectionnez Supprimer pour retirer l'accès.
Répétez ces étapes pour tous les autres portails que vous souhaitez révoquer.
Résumé rapide
Les portails dans Tribe permettent aux clients de consulter et de gérer en toute sécurité leurs propres données en ligne. Les administrateurs peuvent inviter des contacts à des portails spécifiques et contrôler l'accès à tout moment. Utiliser des portails aide à centraliser les informations, réduire la communication manuelle et soutenir l'auto-service client.