Introduction
Vous voulez archiver des e-mails de Gmail directement dans vos relations et activités dans Tribe ? Puis activez l'Ajouter-in Gmail.
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Gagnez des heures de temps en capturant tous vos emails importants. Vous pouvez également **Lier les emails** directement à des activités ou créer de nouvelles activités avec des relations. C'est ainsi que vous construisez un profil client à 360 degrés. Vous pouvez lire comment cela fonctionne sur cette page. Tout d'abord, nous allons activer le lien.
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Le lien fonctionne sur la base d'une soi-disant extension dans Google Chrome. Grâce à une extension, vous pouvez Ajouter vos propres fonctionnalités Utiles à votre navigateur. Dans notre cas, c'est une extension qui vous permet d'ouvrir Tribe dans votre Gmail.
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Vous pouvez configurer l'extension de deux manières.
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Depuis Tribe
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Tout d'abord, fermez votre Gmail. Ensuite, ouvrez le Marketplace(1), en haut à droite de la barre de menu dans Tribe. Cliquez sur l'onglet email et calendrier(2) puis sur le logo rouge Gmail Add-in(3).
Cliquez sur le lien et téléchargez l'extension depuis le Chrome web store. Après l'avoir Ajouter, Tribe sera lié à votre compte. Vous pouvez maintenant redémarrer Gmail.
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À travers le Chrome store
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Vous pouvez également Ajouter le lien directement dans votre navigateur via le Chrome store. Commencez par ouvrir le navigateur Internet Google Chrome. Puis ouvrez le Chrome store. Recherchez Tribe dans la barre de recherche et cliquez sur Ajouter. Ou cliquez directement sur ce lien.
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Après avoir ajouté l'extension, vous verrez que le logo Tribe a été ajouté en haut à droite de votre navigateur.
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Ouvrez votre Gmail comme d'habitude et naviguez dans votre boîte de réception, par exemple, vers un e-mail que vous souhaitez archiver dans Tribe.
Lorsque vous cliquez sur un e-mail, la barre latérale de Tribe apparaît immédiatement sur le côté droit de votre écran. En fonction de l'adresse e-mail de l'expéditeur, une vérification est effectuée pour voir si la personne est déjà connue dans Tribe. Si c'est le cas, la personne et/ou l'organisation sera affichée immédiatement et vous pouvez archiver l'e-mail en cliquant sur le bouton valider l'e-mail.
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Si la personne n'existe pas encore dans Tribe, vous pouvez créer une nouvelle personne (et/ou organisation) directement depuis votre e-mail. Le système vous alertera pour créer une nouvelle relation car aucune relation existante n'a été trouvée en fonction de l'adresse e-mail. Tribe complétera automatiquement les données reconnaissables de l'e-mail, telles que le prénom et le nom, l'adresse e-mail et le nom de l'entreprise. Créez les données requises puis cliquez sur le bouton capture email.
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Archiver des e-mails directement vers votre relation crée beaucoup d'informations sur ce qui se passe avec une relation. Cependant, il est souvent préférable de lier également l'e-mail à une activité. Par exemple, vous pouvez également lier une Demande de Devis à une Opportunité de vente ou une réponse à votre e-mail à un projet en cours. Vous travaillez toujours dans la barre latérale de Tribe CRM dans votre Gmail. Cliquez sur l'e-mail que vous souhaitez lier. Un e-mail peut être lié à une activité existante ou nouvelle. Cliquez sur l'en-tête activité. Vous pouvez maintenant créer une nouvelle activité. S'il y a déjà une activité existante, trouvez-la et liez l'email à celle-ci.