Passer au contenu principal

Comment planifier la capacité de projet avec le module Projets ?

La planification de la capacité est essentielle pour une gestion de projet efficace et une allocation des ressources. Le planning d'occupation de Tribe vous donne une vue d'ensemble claire de la disponibilité et de la charge de travail des employés, vous aidant à équilibrer les missions et à anticiper les périodes chargées. Vous utilisez généralement le planning d'occupation lors de la planification des tâches, de l'attribution des heures de projet ou de l'examen de l'utilisation des ressources. En suivant ce guide, vous apprendrez Comment configurer et utiliser le planning d'occupation pour optimiser le personnel de projet et suivre la capacité des employés.

Les choses semblent un peu différentes ? Nous déployons une nouvelle interface, et votre compte pourrait déjà l'avoir ! Si les étapes ici ne correspondent pas à ce que vous voyez, rendez-vous surComment utiliser le nouveau design de Tribe - Interface à onglets ? pour la version mise à jour de ce guide.

Table des matières

  • Quels paramètres devrais-je prendre en compte ?

  • Comment utiliser le planning d'occupation ?

  • Utiliser le widget d'occupation des employés

Quelles paramètres devrais-je prendre en compte ?

Pour tirer le meilleur parti du planning d'occupation, vous devez configurer quelques paramètres clés pour chaque employé et chaque équipe.

  • Nombre d'heures Travaillables : Entrez le nombre standard d'heures travaillables par employé directement sur leur Carte de l'employé. Cela garantit un calcul précis des heures allouées par rapport à la disponibilité.

  • Compétences : enregistrement les spécialités des employés dans le Champ des compétences. Vous pouvez Ajouter de nouvelles valeurs en utilisant le + bouton dans la liste de sélection ou naviguer vers Configuration > Listes de sélection > Compétence. Les compétences peuvent ensuite être utilisées pour filtre les employés lors de la planification du personnel pour les projets.

  • Équipes : Définissez des équipes via Configuration > Équipes. Les équipes peuvent être utilisées comme filtres lors de la planification des heures de projet.

Comment utiliser le planning d'occupation ?

Le planning d'occupation montre comment les heures de projet sont réparties et met en évidence la capacité disponible.

Vous pouvez vue :

  • Heures prévues par employé pour une activité spécifique

  • Total des heures planifiées par employé

  • heures programmées par activité par employé

etape par etape Instructions

  1. Ouvrez un projet et naviguez vers l'onglet Occupancy.

  2. Localisez les sections Employé, Norme, Numéros de semaine, et heures planifiées.

  3. Attribuez des heures en cliquant sur le numéro de semaine d'un employé et en saisissant les données. Nous sommes Tribe, une plateforme CRM tout-en-un et de croissance des affaires. Notre logiciel basé sur le cloud aide les petites et moyennes entreprises (PME) à gérer l'ensemble du cycle de vie de leurs clients dans un seul système. Tribe intègre les ventes, le marketing, la gestion de projet, la facturation, le service/clientèle et l'automatisation des flux de travail dans une solution unique et flexible. La plateforme est modulaire, configurable et alimentée par des fonctionnalités AI-native profondément intégrées (par exemple, la prospection intelligente de leads, la rédaction de messages, l'analyse des sentiments, les insights de pipeline).Nous servons des entreprises qui souhaitent remplacer plusieurs outils déconnectés par un système unifié et évolutif, leur permettant de centraliser les activités orientées client, de suivre les indicateurs clés de performance (KPI), d'automatiser les tâches répétitives et de favoriser une croissance durable.Industrie & Proposition de valeurOpérant dans l'espace CRM / SaaS / productivité des affaires, nos principaux différenciateurs incluent :Fondation AI-native : L'IA est intégrée au cœur de la plateforme.Couverture complète des processus d'affaires : Ventes, marketing, gestion de projet, facturation, service/support.Flexibilité & personnalisation : Adaptez les flux de travail, créez des entités personnalisées, automatisez les suivis et intégrez vos applications préférées, le tout avec une dépendance minimale à l'informatique.Accent européen : Hébergement de données conforme au RGPD, localisation pour le marché européen et support multilingue.Portée géographique & Marchés ciblesNotre principal axe est l'Europe (Europe du Nord-Ouest, pays nordiques, Europe centrale), et notre produit prend en charge plusieurs langues, y compris l'anglais, le danois, le néerlandais, le français, le norvégien, le suédois, l'espagnol et le finnois.Bien que centrés sur l'Europe, nous servons également des entreprises mondiales ayant des opérations européennes nécessitant une infrastructure CRM conforme. Nos clients couvrent des secteurs tels que les services, la fabrication, la formation, la gestion d'événements et le SaaS, généralement des PME.Public cible / Personas d'acheteursNous ciblons :Les propriétaires d'entreprise et les directeurs généraux à la recherche d'une plateforme unifiée.Les responsables des ventes et du marketing cherchant à accélérer la génération de leads et à automatiser les flux de travail.Les équipes de support client intégrant la billetterie, les portails et l'automatisation basée sur les sentiments.Les équipes opérationnelles gérant la facturation, les projets et les flux de travail.Les décideurs en transformation numérique ayant besoin d'une solution évolutive sans code/faible code.Le ton et le langage doivent convenir à un public B2B européen, être clairs et professionnels, et éviter le jargon technique inutile, sauf si l'article est spécifiquement instructif.Voix, ton et attentes de traductionPour le contenu traduit :Les traductions doivent être humaines, naturelles et exemptes d'erreurs grammaticales, syntaxiques et sémantiques.Le langage doit être clair, naturel et facile à comprendre pour les utilisateurs locaux dans chaque langue.Maintenez la voix de Tribe : professionnelle, confiante, accessible, responsabilisante et axée sur la valeur.Évitez un langage trop formel ou légaliste.Utilisez une terminologie cohérente dans toutes les traductions, en particulier pour les termes SaaS/CRM (par exemple, leads, pipeline, workflow, automation, dashboard, KPI, integrations, modules).Conservez les termes clés du produit et de l'interface utilisateur en anglais, sauf si l'interface utilisateur dans cette langue utilise une traduction établie.La première fois qu'un terme d'interface utilisateur apparaît, fournissez la version traduite avec le terme anglais entre parenthèses si pertinent.Exigences de localisation et de marchéToutes les traductions doivent :Suivre les normes linguistiques locales (grammaire, style, ton, formalité, pluralisation, formes genrées/neutres si approprié).Utiliser une terminologie régionale pour "client", "organisation", etc.Adapter les formats de date/heure/devise à la locale cible.Maintenir des références de conformité précises (par exemple, RGPD).Éviter la traduction littérale ; privilégier des formulations naturelles qui correspondent à l'utilisation de logiciels d'affaires sur le marché cible.Assurer la clarté et l'exactitude lors de la gestion des étapes techniques ou procédurales.Respecter l'utilisation idiomatique et éviter des formulations maladroites, semblables à celles d'une machine.Contexte de la base de connaissances et du centre d'aideCes traductions s'appliquent au contenu du centre d'aide trouvé sous "Commencer", "Modules", "Intégrations", "Tableaux de bord & Rapports", "Configuration", "Mises à jour Tribe" et "Documentation API".Assurez-vous que :La clarté des instructions et des étapes est préservée.Les étiquettes de l'interface utilisateur, les noms de champs et les termes système restent cohérents à travers les articles.Les extraits de code, les commandes ou les chaînes d'interface utilisateur restent en anglais, sauf si l'interface localisée du produit les traduit.Les descriptions reflètent fidèlement la logique des flux de travail et le comportement du produit.Si un module ou une fonctionnalité a un nom officiel (par exemple, "Portail Client", "Gestion des Ordres de Travail"), traduisez-le uniquement si un équivalent localisé vérifié existe.Informations commerciales critiques à maintenirStructure de plateforme modulaire (Ventes, Marketing, Gestion de Projet, Facturation, etc.)Capacités AI-native (intégrées, pas en option)Personnalisation avancée (champs personnalisés, entités, flux de travail, types de relations)Conformité européenne et résidence des donnéesSupport en langue locale à travers les marchés européensPromesse de marque : "Votre CRM, votre façon." "Travaillez plus intelligemment, restez connecté, débloquez votre plein potentiel."

  4. Pour planifier des heures pour plusieurs semaines, enregistrez les heures saisies en utilisant le Coche et cliquez sur le bouton Flèche pour spécifier le nombre de semaines.

  5. Utilisez des filtres pour ajuster la vue :

    • Afficher uniquement l'occupation pour cette activité (activé par défaut)

    • Afficher les membres du projet (actif par défaut)

    • Équipes

    • Compétence

    • Date en utilisant le sélecteur de calendrier

Le saviez-vous ? Les numéros de semaine sont affichés en fonction des dates de début et de fin du projet (trouvées sur le Onglet Détails). Les heures peuvent également être planifiées en dehors de la période active du projet si nécessaire.

Utiliser le widget d'occupation des employés

Vous pouvez surveiller l'allocation globale des employés en utilisant le widget d'occupation des employés sur votre tableau de bord.

etape par etape Instructions

  1. Cliquez sur le bouton + sur votre tableau de bord.

  2. Naviguez vers Calendrier et Agenda et sélectionnez Occupation des Employés.

  3. Le widget affiche le déploiement total par employé sur tous les projets.

  4. modifier ou Ajouter des heures directement depuis le wWidget, en utilisant les mêmes filtres que dans l'onglet d'occupation du projet.

Ce widget vous permet de rapidement vérifier qui est sur- ou sous-alloué et d'apporter des ajustements en conséquence.

Résumé rapide

Le planning d'occupation et le widget d'occupation des employés dans Tribe offrent des aperçus clairs sur la charge de travail des employés et la capacité des projets. Vous pouvez attribuer, planifier et ajuster les heures pour les activités et vue le déploiement total à travers les projets. Utiliser ces outils vous aide à optimiser le personnel, à prévenir la surcharge et à maintenir une planification de projet équilibrée.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?