Les tâches et les rendez-vous vous aident à faire des relances avec vos relations au bon moment et à garder vos promesses visibles et gérables. Ils sont utiles lorsque vous souhaitez des rappels clairs, des réunions planifiées et des Relance partagées avec vos collègues. Vous pouvez utiliser des tâches pour des rappels sans heure fixe, et des rendez-vous pour des réunions à une date et une heure spécifiques. En suivant ce guide, vous comprendrez la différence entre les tâches et les rendez-vous et apprendrez Comment les créer et les suivre efficacement dans Tribe.
Table des matières
Que font les tâches et les rendez-vous ?
Quelle est la différence entre une tâche et un rendez-vous ?
Comment créer une tâche ou un rendez-vous ?
Comment puis-je suivre les tâches et les rendez-vous qui me sont assignés ?
Résumé rapide
Que font les tâches et les rendez-vous ?
Les tâches et les rendez-vous garantissent une bonne Relance des activités telles que les opportunités de Ventes, les projets ou les ordres de travail. Ces activités ne contiennent pas de date de Relance par défaut, donc les tâches et les rendez-vous Ajouter de la structure et de la responsabilité. En les liant à une relation ou une activité, vous gardez toutes les actions de Relance clairement connectées et visibles au même endroit.
Quelle est la différence entre une tâche et un rendez-vous ?
Rendez-vous
Un rendez-vous est utilisé lorsque vous planifiez un jour et une heure spécifiques. Cela représente une réunion avec une relation, soit sur place, soit numériquement. Les rendez-vous apparaissent toujours dans le Calendrier et peut être synchronisé avec Outlook ou Google Calendar.
Tâche
Une tâche est utilisée lorsque vous avez besoin d'un rappel à une date spécifique sans heure fixe. Les tâches apparaissent dans Mes tâches ouvertes et sont complétées en définissant leur statut sur terminé. La synchronisation du calendrier pour les tâches est optionnelle et peut être activée à l'aide d'un Slider.
Comment créer une tâche ou un rendez-vous ?
Vous pouvez créer des tâches et des rendez-vous à partir d'une relation ou d'une activité, comme une Opportunité de vente.
Créer un rendez-vous
Ouvre l'Activité pertinente dans l'onglet Activités.
Cliquez sur + Rendez-vous.
Entrez le Sujet, la Date et l'Heure.
Sélectionnez le Propriétaire du rendez-vous.
Sélectionnez Enregistrer.
Le rendez-vous est ajouté automatiquement au calendrier du propriétaire.
Le saviez-vous ?
Les détails de l'emplacement du rendez-vous sont automatiquement remplis en utilisant l'adresse de visite de votre organisation.
Créer une tâche
Ouvre l'Activité pertinente dans l'onglet Activités.
Cliquez sur + Tâche.
Entrez le Sujet et la Date.
Sélectionnez le Propriétaire responsable de la tâche.
Sélectionnez Enregistrer.
La tâche apparaît dans la Liste des tâches ouvertes de l'utilisateur assigné.
Comment suivre les tâches et les rendez-vous qui me sont assignés ?
Chaque utilisateur de Tribe a un Tableau de bord personnel appelé Mon Espace de Travail. Ce Tableau de bord inclut par défaut le Widget Tâches ouvertes et le Calendrier. Ici, vous pouvez examiner, mettre à jour et compléter des tâches, ainsi que consulter et gérer les rendez-vous à venir. Cette vue d'ensemble vous aide à prioriser les Relance quotidiennes et garantit qu'aucune tâche n'est oubliée.
Résumé rapide
Les tâches et les rendez-vous offrent une Relance structurée pour les activités qui nécessitent une action. Les tâches servent de rappels sans horaire fixe, tandis que les rendez-vous Planifier des réunions à un moment précis. En utilisant Mon Espace de Travail, vous pouvez facilement suivre, gérer et compléter toutes les tâches et rendez-vous qui vous sont assignés.