Les droits et rôles dans Tribe aident à contrôler qui peut voir, créer et modifier des données au sein de votre organisation. Ils sont utiles lorsque différents employés ont besoin de niveaux d'accès différents aux relations, aux activités ou aux paramètres de configuration. Vous pourriez utiliser des rôles pour protéger des données sensibles ou pour limiter les modifications à des parties spécifiques du système. En suivant ce guide, vous comprendrez comment fonctionnent les droits et rôles et Comment les examiner ou les attribuer correctement.
Table des matières
Quels sont les droits et rôles dans Tribe ?
Quels droits a un administrateur ?
Quelles autorisations pouvez-vous définir au sein d'un rôle ?
Comment les droits sont-ils structurés dans Tribe ?
Comment créer un rôle ?
Comment voyez-vous quels droits un employé a ?
Quels sont les droits et rôles dans Tribe ?
Les droits déterminent quelles actions un utilisateur peut effectuer, comme lire, créer, Modifier ou supprimer des données. Les rôles sont des collections de ces droits que vous attribuez aux employés. En combinant les rôles, nous vous permettons d'adapter les niveaux d'accès sans changer les paramètres pour chaque employé individuellement.
Quels droits a un administrateur ?
Tribe a deux types d'utilisateurs par défaut : Administrateur et Utilisateur.
Les administrateurs ont accès à tous les paramètres de configuration et de compte. Les utilisateurs ne peuvent pas accéder à ces zones mais peuvent utiliser toutes les fonctionnalités standard du CRM par défaut.
Etape par Etape Instructions
Cliquez sur Configuration.
Sélectionnez Utilisateurs & Droits.
Ouvrir Employés.
Trouvez l'employé concerné.
Activez la case à cocher Administrateur.
Les droits d'administrateur sont appliqués immédiatement.
Quelles autorisations pouvez-vous définir au sein d'un rôle ?
Dans un rôle, vous pouvez contrôler les autorisations à la fois au niveau de l'entité et du champ.
Les types de permissions disponibles sont :
Lire
Créer
Modifier
Supprimer
Exporter
Les autorisations peuvent être accordées ou refusées par Relation, activité ou champ.
Le saviez-vous ?
Les autorisations peuvent être héritées des niveaux supérieurs. Cela signifie qu'un droit accordé à un niveau supérieur peut s'appliquer automatiquement aux entités ou champs associés.
Comment les droits sont-ils structurés dans Tribe ?
Les droits dans Tribe sont organisés en couches. Comprendre cette structure vous aide à définir les autorisations avec précision.
Relation : Le niveau le plus élevé, couvrant des champs de Relation génériques tels que le numéro de Relation ou l'IBAN.
Type de Relation : Champs génériques partagés par les types d'organisation ou de personne, comme l'option de désinscription par mail.
Types d'organisation : Champs spécifiques à chaque type d'organisation, comme client ou Fournisseur.
Types de personnes : Champs spécifiques aux contacts ou aux employés, Inclus les champs commerciaux partagés comme l'adresse e-mail.
Activités : Champs d'activité génériques et champs par type d'activité.
Entités propres : Entités personnalisées créées dans votre environnement.
Listes déroulantes : Toutes les listes déroulantes utilisées dans Tribe.
Modèles : Tous les modèles de documents et d'e-mails.
Configuration : Droits pour la création de widgets et de vues sans accès administrateur.
Général : Droits d'Exporter appliqués à toutes les entités.
Autres : Entités couramment utilisées non couvertes ailleurs.
Chaque permission peut avoir l'un des états suivants : accordée, refusée ou non disponible, en fonction de l'héritage et des paramètres explicites.
Comment créer un rôle ?
Etape par Etape Instructions
Cliquez sur Configuration.
Sélectionnez Utilisateurs & Droits.
Ouvrez Rôles.
Cliquez sur + Rôle.
Entrez un nom de rôle clair.
Cliquez sur Enregistrer et Ouvrir.
Sélectionnez une entité ou un champ.
Ajustez les puces de permission selon vos besoins.
Les modifications sont enregistrées automatiquement et s'appliquent à tous les employés affectés au rôle.
Comment voyez-vous quels droits un employé a ?
Etape par Etape Instructions
Les employés peuvent être assignés à plusieurs rôles. Tous les droits accordés sont combinés, et toute autorisation accordée prévaut sur une autorisation refusée dans un autre rôle.
Cliquez sur Configuration.
Sélectionnez Utilisateurs & Droits.
Ouvrez Employees.
Cliquez sur l'icône clé à côté d'un employé.
Un aperçu s'ouvre montrant tous les droits effectifs de cet employé, en fonction de ses rôles assignés.
Résumé rapide
Les droits et rôles dans Tribe contrôlent comment les employés interagissent avec les données et les paramètres. Les administrateurs peuvent créer des rôles, attribuer des permissions et combiner des rôles pour répondre aux besoins organisationnels. En examinant les droits des employés, vous pouvez vous assurer que les niveaux d'accès restent clairs, cohérents et sécurisés.