Les produits dans Tribe constituent la base des devis, des factures, des abonnements et d'autres activités où des prix sont requis. Les configurer correctement vous aide à travailler de manière cohérente et garantit que les calculs sont précis dans vos processus de Ventes et de facturation. Vous pourriez Ajouter de nouveaux produits lors de l'expansion de vos services, de l'ajustement de votre offre ou de la préparation de nouveaux devis. En suivant ce guide, vous serez en mesure de créer des groupes de produits et d'Ajouter de nouveaux produits à votre base de données Tribe.
Table des matières
Que fait cette fonctionnalité ?
Pourquoi ou quand devriez-vous l'utiliser ?
Etape par Etape Instructions
Groupes de produits
Produits
Conseils ou Meilleures Pratiques
Où sont utilisés les produits ?
Que fait cette fonctionnalité ?
La configuration du produit vous permet de définir et de gérer tous les produits utilisés dans Tribe. Ces produits peuvent ensuite être ajoutés aux gammes de produits, qui sont utilisées dans les opportunités de Ventes, les projets, les abonnements et les factures. Chaque produit contient des paramètres de tarification, de taxe et de comportement qui contrôlent son fonctionnement dans ces activités. Cela garantit une utilisation cohérente des informations sur le produit dans tout le système.
Pourquoi ou quand devriez-vous l'utiliser ?
Vous devriez Ajouter des produits lorsque vous souhaitez préparer des devis ou des factures en utilisant des articles prédéfinis. Utiliser des produits permet de gagner du temps et de réduire les erreurs en évitant la saisie manuelle des prix. Les groupes de produits vous permettent également d'analyser les performances et de créer des Rapports basés sur des catégories. Maintenir votre carnet de produits à jour permet d'avoir des rapports plus clairs et des flux de travail plus fluides.
Etape par Etape Instructions
Groupes de produits
Naviguez vers Configuration.
Sélectionnez Produits dans le menu.
Définissez vos Groupes de produits pour organiser les produits en catégories claires.
Les groupes de produits aident à créer une structure et soutiennent le Rapport et la comparaison entre différents types de produits.
Produits
Cliquez sur + Produit pour créer un nouveau produit.
Entrez les détails du produit requis.
Cliquez sur Enregistrer et ouvrir pour voir et modifier tous les champs disponibles.
Révisez et complétez les champs restants si nécessaire.
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le produit.
Certains champs nécessitent des explications supplémentaires :
Répétition : Sélectionnez une fréquence telle que mensuelle ou annuelle lors de l'utilisation du Module Abonnements. Cela sert à calculer les frais récurrents sur les factures.
Compte de grand livre: Lors de l'utilisation d'une Intégration financière telle que Exact Online ou Snelstart, ce champ est rempli automatiquement à partir du système de comptabilité.
Stock : Lors de l'utilisation de Exact Online Commerce, ce champ est rempli automatiquement en fonction des données de stock.
Réglages Slider
Les sliders suivants contrôlent le comportement du produit lorsqu'il est utilisé dans les lignes de produits :
Divisible : Activez ceci lorsque le produit peut être utilisé en unités partielles, telles que 0,5 ou 1,5.
Prix modifiable : Activez ceci pour permettre aux utilisateurs de changer le prix du produit lors de son ajout à une ligne d'opportunité.
TVA modifiable : Activez ceci pour permettre aux utilisateurs d'ajuster le pourcentage de TVA lors de l'ajout du produit à une ligne d'opportunité.
Description éditable : Activez ceci pour permettre aux utilisateurs de modifier la description du produit lorsqu'ils l'ajoutent à une ligne d'opportunité.
Conseils ou Meilleures Pratiques
Utilisez les groupes de produits de manière cohérente pour garder le Rapport clair et significatif. Activez les modifications de prix ou de TVA uniquement lorsque la flexibilité est nécessaire dans votre flux de travail. Vérifiez régulièrement les paramètres du produit pour vous assurer qu'ils correspondent toujours à votre façon de travailler.
Où sont utilisés les produits ?
Les produits sont utilisés dans des gammes de produits à travers les opportunités de Ventes, les projets, les abonnements et les factures. Une fois créés, ils sont disponibles pour sélection chaque fois que des lignes de produits sont ajoutées.
Résumé rapide
Les produits dans Tribe sont utilisés comme base pour les devis, les factures, les abonnements et d'autres activités. En créant des groupes de produits et en ajoutant des produits dans la configuration, vous garantissez des prix et un comportement cohérents. Une bonne configuration du produit permet des calculs précis, des rapports et un travail quotidien efficace.