Gardez vos rendez-vous de calendrier à la fois dans Google et dans Tribe CRM automatiquement Synchronisés. La puissance de l'intégration de Tribe CRM et de Google est qu'elle fonctionne comme un seul programme. Ainsi, vous avez toujours un aperçu à jour de vos rendez-vous dans les deux systèmes. Le lien fonctionne dans les deux sens. Si vous Ajouter un nouveau rendez-vous dans Tribe CRM, il sera automatiquement enregistré dans votre Google Calendar, y compris tous les détails importants du rendez-vous. Lorsque vous Planifier un rendez-vous dans Google Calendar, il s'affiche automatiquement dans Tribe. Dans Google Calendar, vous pouvez également lier le rendez-vous directement à vos contacts.
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Allez sur le marketplace(1), en haut à droite de la barre de menu dans Tribe. Cliquez sur l'onglet email et calendrier(2) puis sur le logo avec le G, c'est le plug-in Google mail Calendar(3).
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Activez-le en saisissant les informations de votre compte Google une fois, puis confirmez les éventuelles demandes de Google. Une fois cela fait avec succès, on vous demandera quel calendrier vous souhaitez Synchronisation. Cochez le calendrier souhaité, puis cliquez sur enregistrer. Le lien va maintenant récupérer toutes les données nécessaires, jusqu'à 3 mois en arrière. Cela peut prendre un moment, puis vous êtes prêt à commencer.
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Avertissement : Cette application est conforme à Politiques des services API de Google pour les données utilisateur, Inclus les exigences d'utilisation restreinte. Lors de l'utilisation et du transfert d'informations reçues des API Google vers Tribe.
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Les calendriers Google et Tribe sont synchronisés dans les deux sens. Vous pouvez en lire davantage dans ce chapitre.
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Depuis le calendrier Tribe
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Dans le CRM, le Widget calendrier sur votre Tableau de bord vous donne un aperçu clair de tous vos rendez-vous. Vous avez également la possibilité ici de Planifier directement un rendez-vous avec une relation. Sélectionnez le bon jour et l'heure et choisissez rendez-vous. Ensuite, entrez la bonne relation et d'autres détails. Lorsque vous enregistrez le rendez-vous, il est automatiquement ajouté à votre calendrier Google, Inclus les informations souhaitées telles que le nom de la relation et les détails de l'adresse.
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Important à savoir ! Les rendez-vous dans Tribe sont toujours automatiquement synchronisés avec le calendrier Google. Les tâches dans Tribe ne sont pas synchronisées par défaut. Cela ne se produit que lorsque vous activez le Include in Calendar Slider dans une tâche.
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Depuis votre calendrier Google
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Dans Tribe, le calendrier vous offre un aperçu de tous les rendez-vous, Inclus ceux que vous avez planifiés dans Google Calendar. Tous les rendez-vous de votre Google Calendar sont synchronisés avec votre calendrier Tribe CRM avec la date et l'heure correctes. De cette façon, vous avez également un aperçu dans Tribe de votre disponibilité à un certain jour et à une certaine heure, et vous évitez les doubles rendez-vous.
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Bien sûr, parfois un rendez-vous doit être replanifié ou l'heure doit être ajustée. Dans quel calendrier le changez-vous ? Peu importe dans quel calendrier vous changez un rendez-vous. Une mise à jour dans le calendrier Tribe est synchronisée avec le calendrier Google et vice versa. Vous pouvez Modifier un rendez-vous en changeant simplement la date et/ou l'heure dans le rendez-vous. Vous pouvez également faire glisser et déposer pour Replanifier, prolonger ou raccourcir le rendez-vous.