Le Module Ventes dans Tribe vous aide à gérer l'ensemble de votre processus de Ventes dans un flux de travail clair, depuis la première opportunité jusqu'à un Devis signé. Il regroupe les informations clients, les moments de contact, les devis et les actions de Relance en un seul endroit. Vous pourriez utiliser cette fonctionnalité lorsque vous souhaitez une meilleure visibilité sur votre pipeline de Ventes et plus de contrôle sur le travail quotidien des Ventes. En suivant ce guide, vous comprendrez ce que le Module Ventes propose et Comment l'activer pour votre organisation.
Table des matières
Que fait le Module des Ventes ?
Pourquoi ou quand devriez-vous l'utiliser ?
Fonctionnalités Clés Du Module Ventes
Comment activer le Module Ventes ?
Où est affiché le Module Ventes ?
Que fait le Module Ventes ?
Le Module Ventes vous permet d'enregistrer et de gérer l'ensemble du processus de Ventes au sein d'une Opportunité de vente. Chaque opportunité contient toutes les informations pertinentes, du premier contact à l'approbation du Devis. Cela soutient une approche structurée des Ventes et garde toutes les étapes clairement documentées. Cela vous aide également à suivre les progrès et les résultats de toutes les opportunités actives.
Pourquoi ou quand devriez-vous l'utiliser ?
Vous pourriez utiliser le Module Ventes lorsque vous souhaitez avoir une vue d'ensemble claire des activités de Ventes en cours et des revenus futurs. C'est utile lors de l'envoi de devis, du suivi avec des prospects, ou de la coordination du travail de Ventes au sein d'une équipe. Le Module vous aide à rester organisé et à répondre rapidement aux changements dans le processus de Ventes. L'utiliser de manière cohérente favorise une meilleure prévision et prise de décision.
Fonctionnalités Clés Du Module Ventes
Le Module Ventes prend en charge le travail flexible en vous donnant accès aux informations de Ventes sur ordinateur de bureau, smartphone et tablette. Vous pouvez enregistrer des tâches, des notes, des leads et des rendez-vous de Relance directement après les réunions, en gardant les informations à jour.
Vous pouvez créer des devis professionnels en utilisant des modèles dans votre propre identité d'entreprise. En ajoutant des règles de produit à une Opportunité de vente, vous pouvez générer un Devis et Prévisualiser une prévisualisation avant de l'envoyer. Les clients reçoivent un lien où ils peuvent approuver, rejeter, Demande des modifications ou télécharger le Devis au format PDF.
Les options d'automatisation aident à réduire le travail manuel. Vous pouvez recevoir des notifications lorsque les devis sont signés et créer automatiquement des tâches de Relance. Le Tableau de bord des ventes fournit un aperçu des performances grâce à des widgets affichant le Pipeline des Ventes, les prévisions et les progrès par phase.
Le saviez-vous ? Le Tableau de bord des ventes peut être étendu avec des widgets et des vues personnalisés pour se concentrer sur les informations les plus pertinentes pour votre processus de Ventes.
Comment activer le Module Ventes ?
Seuls les administrateurs peuvent activer le Module des Ventes.
Cliquez sur l'icône Organisation dans le coin supérieur droit de la barre bleue.
Sélectionnez Paramètres du compte.
Cliquez sur Ajouter/Retirer des modules.
Cochez l'option Ventes du Module.
Cliquez sur Commencer.
Le Module Ventes est maintenant actif et prêt à être utilisé.
Où est affiché le Module Ventes ?
Le Module Ventes est disponible partout où des opportunités de Ventes sont utilisées dans Tribe. Vous pouvez y accéder à la fois sur des ordinateurs de bureau et des appareils mobiles. Le Tableau de bord des ventes est affiché dans la zone des Ventes et vous permet d'ouvrir et de gérer directement des opportunités individuelles.
Résumé rapide
Le Module Ventes dans Tribe prend en charge l'ensemble du processus de Ventes, de la création d'opportunités à l'approbation des Devis. Il regroupe les informations sur les Ventes, les devis et les actions de Relance au même endroit. En activant et en utilisant le Module, vous pouvez gérer les activités de Ventes avec une structure plus claire et un meilleur suivi.