Le module bon de travail vous aide à enregistrer, compléter et approuver le travail effectué pour vos clients. Il vous permet d'enregistrer des heures et des produits, d'envoyer des bons de travail pour approbation, et de créer des factures à partir du travail complété. C'est utile lorsque le travail est effectué sur site ou à distance et doit être confirmé par le client. En suivant ce comment, vous apprendrez à créer, gérer et compléter des bons de travail étape par étape.
Les choses semblent un peu différentes ? Nous déployons une nouvelle interface, et votre compte pourrait déjà l'avoir ! Si les étapes ici ne correspondent pas à ce que vous voyez, rendez-vous sur Comment utiliser le nouvel agencement de Tribe - Interface à onglets ? pour la version mise à jour de ce guide.
Table des matières
Que fait le module bon de travail ?
Comment créer un bon de travail ?
Où les informations sur le bon de travail sont-elles affichées ?
Comment gérer les phases du bon de travail ?
Comment puis-je enregistrer et traiter des heures ?
Comment ajouter des produits à un bon de travail ?
Comment puis-je compléter et envoyer un bon de travail ?
Comment facturer et clôturer un bon de travail ?
Résumé rapide
Que fait le module bon de travail ?
Le module de bon de travail vous permet de gérer le travail de l'exécution à la facturation au sein de Tribe.Un bon de travail enregistre le travail convenu, les heures enregistrées, les produits livrés et l'approbation du client.Il prend en charge le travail depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, ce qui le rend adapté aux équipes travaillant sur site.
Comment créer un bon de travail ?
Vous pouvez créer un bon de travail depuis plusieurs endroits dans Tribe.
Ouvrir un Projet, une opportunité de vente gagnée, ou une Relation.
Cliquez sur + bon de travail ou + Plus, puis sélectionnez bon de travail.
Vous pouvez également créer un bon de travail via la planification :
Ouvrez le tableau de bord du bon de travail.
Sélectionnez une date et une heure.
Choisissez bon de travail.
Entrez le sujet.
Sélectionnez un modèle de bon de travail.
Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et Ouvrir.
Où est affichée l'information du bon de travail ?
L'écran du bon de travail affiche toutes les informations liées au bon de travail en un seul endroit, inclus les heures, les produits, les factures, les rendez-vous, les e-mails et les notes.
Les champs clés incluent :
Sujet, Date de début, etDate de fin
Phase, montrant l'état actuel
Employé, lié au bon de travail
modèle, qui définit la mise en page du document
Avancé, où les PDF envoyés et signés sont stockés
Minuteurs, utilisés pour enregistrer des heures pendant le travail
Comment gérer les phases du bon de travail ?
Les bon de travail passent par des phases telles que Ébauche, planifier, En cours, Fait, Envoyé, Signé, et Clôturé.Les phases changent automatiquement en fonction des actions, comme l'enregistrement des heures ou l'envoi du bon de travail.
Vous pouvez personnaliser les phases si nécessaire.
Allez dans Configuration.
Sélectionnez Activités.
Ouvrir le bon de travail.
Allez dans l'onglet Phases.
Ajoutez ou modifiez des phases et définissez une valeur par défaut si nécessaire.
Comment puis-je enregistrer et traiter mes heures ?
Vous pouvez ajouter des heures en utilisant des minuteurs ou une saisie manuelle.
Pour enregistrer des heures à l'aide d'un minuteur :
Ouvre le bon de travail.
Cliquez sur le Chronomètre de Type d'Heure pertinent pour le démarrer.
Cliquez sur Arrêter les heures pour arrêter le chronomètre.
Vérifiez les heures enregistrées sous À traiter.
Activez Déclarable si les heures sont facturables.
Pour enregistrer des heures manuellement :
Ouvre le bon de travail.
Allez à l'onglet heures.
Cliquez sur + suivi du temps.
Entrez les détails et enregistrez.
À traiter heures :
Ouvre l'onglet heures.
Sélectionnez les heures.
Cliquez sur Sans facturation ou Pour facturer.
Le traitement des heures les finalise donc elles ne peuvent plus être modifiées.
Comment ajouter des produits à un bon de travail ?
Si des produits sont livrés lors de la visite :
Ouvre le bon de travail.
Allez dans l'onglet Produits.
Cliquez sur + Produit.
Entrez les détails du produit.
Traitez les produits pour un brouillon de facture si nécessaire.
Comment puis-je compléter et envoyer un bon de travail ?
Après que le travail est terminé :
Ouvre le bon de travail.
Cliquez sur Terminé.
Les heures ne sont affichées sur le bon de travail qu'après avoir été traitées.
Vous pouvez ensuite envoyer le bon de travail :
Sélectionnez Envoyer le bon de travail pour info pour envoyer un PDF par email.
Sélectionnez Signature Numérique pour faire une demande d'approbation.
Les options d'approbation incluent la signature directement dans un navigateur web, via un lien email, ou en utilisant un lien copié.
Comment facturer et clôturer un bon de travail ?
Après que le bon de travail soit signé :
Ouvre le bon de travail.
Cliquez sur Facture.
Entrez les détails de la facture.
Cliquez sur Enregistrer et Ouvrir.
Envoyez la facture si nécessaire.
Pour clôturer le bon de travail :
Ouvre le bon de travail.
Cliquez sur Fermer.
Clore le bon de travail empêche d'autres modifications.
Le saviez-vous ?
Plus d'informations sur la facturation sont disponibles dans l'article Comment créer et envoyer une facture ?
Résumé rapide
Le module bon de travail vous permet d'enregistrer le travail, les heures et les produits dans un processus structuré.Vous pouvez envoyer des bons de travail pour approbation, collecter des signatures numériques et créer des factures à partir du travail terminé. Cela aide à garantir une communication claire et des enregistrements précis du début à la fin.