Des relations en double peuvent apparaître dans votre CRM malgré une saisie de données et des vérifications minutieuses. La fonctionnalité de Fusionner vous aide à combiner deux enregistrements en déplaçant toutes les données pertinentes dans une seule relation correcte et en supprimant le doublon en toute sécurité. Vous pourriez utiliser cela lorsque la même organisation ou personne a été créée plusieurs fois. En suivant ce guide, vous serez en mesure de Fusionner des relations en double tout en conservant l'historique important et les enregistrements liés intacts.
Table des matières
Que fait la fusion des relations ?
Pourquoi ou quand devriez-vous Fusionner des relations ?
Etape par Etape Instructions
Ce qu'il faut vérifier avant de Fusionner
Résumé rapide
Que fait la fusion des relations ?
La fusion des relations vous permet de transférer des données d'une relation dupliquée vers la bonne. Cela inclut les données de champ, les contacts liés, les activités et les enregistrements de temps. Une fois que toutes les données ont été transférées, la relation dupliquée restante peut être supprimée. Ce processus aide à garder votre CRM propre et précis sans perdre d'informations importantes.
Pourquoi ou quand devriez-vous Fusionner des relations ?
Vous devez Fusionner les relations lorsque la même organisation ou la même personne existe plusieurs fois dans Tribe. Les enregistrements en double peuvent causer de la confusion, des rapports incomplets et des incohérences de données. La fusion garantit que tout l'historique et les enregistrements liés sont stockés dans une seule relation correcte.
Etape par Etape Instructions
Ouvre le dossier de relation que tu souhaites conserver ou revoir en premier.
Cliquez sur le Menu à points et sélectionnez Fusionner.
Recherchez la relation dupliquée que vous souhaitez Fusionner. La relation actuellement ouverte est automatiquement exclue des résultats.
Examine le Filtrer de comparaison montrant les deux relations côte à côte.
Utilisez Copier tous les champs non conflictuels vers… pour déplacer les données des champs correspondants là où il n'existe pas de conflits.
Utilisez Déplacer tout vers... pour transférer les enregistrements liés tels que les contacts, les activités et les enregistrements de temps.
Vérifiez l'en-tête et les onglets pour confirmer que toutes les données requises ont été déplacées vers la bonne relation.
Une fois que les données sont correctement placées, ouvrez le Menu à Points sur la relation dupliquée restante et sélectionnez Supprimer.
Remarque : Tous les changements de champ effectués pendant la Fusionner sont enregistrés immédiatement, tout comme les modifications normales dans Tribe.
Ce qu'il faut vérifier avant de Fusionner
La fusion n'est possible qu'entre des relations du même type, comme organisation à organisation ou personne à personne. Vous ne pouvez pas Fusionner différents types de relations ou d'activités. Si une relation a un ID externe provenant d'une Intégration financière, cet ID n'est pas transféré lors d'une Fusionner. Assurez-vous que la relation liée à votre système financier reste le principal enregistrement.
Vous devez également avoir les autorisations et les droits d'édition appropriés pour les deux relations et leurs activités liées afin de compléter une Fusionner.
Résumé rapide
La fusion des relations en double vous permet de combiner des données en un seul enregistrement précis. Vous pouvez déplacer les données de champ et l'historique lié avant de supprimer le duplicata en toute sécurité. Ce processus aide à garder votre Tribe organisé et fiable pour un usage quotidien.