La fonction de recherche vous aide à trouver rapidement des informations stockées dans Tribe. Elle est utile lorsque vous souhaitez localiser des contacts, des organisations, des activités, des notes ou des e-mails sans parcourir des listes. Vous pourriez l'utiliser lorsque vous revenez à un élément récemment consulté ou lorsque vous travaillez avec de grands ensembles de données. En suivant ce guide, vous serez en mesure de rechercher efficacement et de filtrer les résultats pour trouver exactement ce dont vous avez besoin.
Table des matières :
· Que fait la fonction de recherche ?
· Où cette fonctionnalité est-elle affichée ?
· Etape par Etape Instructions
· Conseils ou meilleures pratiques
· Résumé rapide
Que fait la fonction de recherche ?
La fonction de recherche parcourt les champs les plus importants dans Tribe. Il recherche des relations, des activités, des e-mails et des notes. Il recherche également les noms de personnes et d'organisations, les sujets d'activité, ainsi que le texte à l'intérieur des notes et des e-mails.
Les résultats de recherche sont divisés en onglets pour garder les résultats organisés.
Où cette fonctionnalité est-elle affichée ?
La barre de recherche est toujours visible dans la barre supérieure de Tribe. La recherche et le filtrage dans une vue sont disponibles dans la vue Liste des widgets de votre Tableau de bord.
Etape par Etape Instructions
Recherche à l'aide de la barre de recherche
Cliquez sur la barre de recherche dans la barre supérieure.
Entrez votre terme de recherche.
Vérifiez les résultats affichés dans les onglets pertinents.
Affichage des éléments récents
Cliquez sur la barre de recherche sans entrer de texte.
Voir la Liste des éléments récemment visités affichés sous la barre de recherche.
Recherche dans une vue
Cliquez sur les trois tirets dans un Widget de Tableau de bord.
Sélectionnez Afficher en vue Liste.
Pointez sur le nom de la Colonne que vous souhaitez filtrer.
Cliquez sur l'icône de filtre (triangle inversé avec des tirets).
Cliquez sur le signe plus pour Ajouter plus d'options de filtre et affiner votre recherche.
Conseils ou Meilleures Pratiques
Vous pouvez rechercher en utilisant une partie d'un mot ou plusieurs mots, car le système recherche des combinaisons de lettres plutôt que des correspondances exactes.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez créer une vue séparée pour des éléments tels que les contacts, les factures ou les organisations. Plus d'informations sur l'ajout de colonnes sont disponibles dans l'article. Comment Créer une Vue de Liste.
Résumé rapide
Vous pouvez rechercher dans les données clés en utilisant la barre de recherche dans la barre supérieure. Vous pouvez rapidement revenir aux éléments récemment visités sans taper de terme de recherche. Vous pouvez également affiner les résultats en recherchant et en filtrant dans les vues de Liste.