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Comment fonctionnent les packs dans Tribe ?

Mis à jour il y a plus d'un mois

Dans Tribe, nous avons différents types de packs. Dans un pack, diverses entités, champs, automatisations et autres sont inclus, à partager dans son intégralité avec un autre environnement Tribe. En gros, le système partage les packs nécessaires avec un environnement client. Cependant, il est également possible pour vous de créer un ou plusieurs packs afin que la configuration d'un environnement puisse être partagée avec un autre environnement. Dans cet article, nous expliquons l'utilisation des packs.

  1. Quels types de packs existe-t-il ?
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  2. Aperçu schématique de l'utilisation des packs dans Tribe
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  3. Comment puis-je partager un pack de partage ?
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  4. Comment puis-je placer l'appareil dans un pack ?
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  5. Quelles données ne peuvent pas être incluses dans un pack ?
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1 Quels types de packs existe-t-il ?

Quatre types de packs sont utilisés dans Tribe.
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Pack de base

Chaque environnement Tribe est fourni avec une configuration de base grâce au pack de base lors de sa création. Ce pack est géré par Tribe et fournit, par exemple, les activités standard, les relations et les relations. La configuration proposée dans ce pack ne peut pas être modifiée dans l'environnement client.
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Pack d'application

La configuration des différents Modules se trouve dans divers packs d'application. Les packs d'application sont automatiquement ajoutés à l'environnement client par l'administrateur lors de l'activation d'un Module sur la page du compte. Modifier et supprimer la configuration du pack d'application n'est pas possible dans l'environnement client.

Pack d'environnement

Un pack d'environnement est automatiquement créé dans chaque environnement. Le nom du pack est le même que celui de l'environnement Tribe. Ce pack existe uniquement au sein de l'environnement client en question et contient la configuration ajoutée à cet environnement par le client, comme un Champ personnalisé, une automatisation ou une vue. Chaque employé dans un environnement peut accéder à ce pack et ses personnalisations y sont stockées. Les droits déterminent quelles sont ces personnalisations.
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Sharepack

Le but d'un pack de partage est de partager la configuration de ce pack avec d'autres environnements. Les packs de partage peuvent être trouvés dans l'application sous configuration > packs.

Packs dans Tribe
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Les packs dans la Colonne de gauche sont créés dans l'environnement et y sont gérés et peuvent être partagés, les packs dans la Colonne de droite sont partagés/disponibles dans l'environnement.

Définition des icônes dans les packs

Option de partager le pack avec d'autres environnements

Option de partager le pack avec d'autres administrateurs

Option de supprimer le pack dans l'environnement

Veuillez noter que l'utilisation du pack de partage est gratuite, cependant, il est possible que des frais supplémentaires s'appliquent pour tout environnement et utilisateur supplémentaire requis.

2 Vue schématique de l'utilisation du pack Tribe

Packs dans Tribe
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  1. Configuration de base : Cet environnement contient les packs de base et d'application. Ceux-ci sont gérés par Tribe et partagés par défaut avec tous les environnements (clients).
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  2. Environnement de gestion des clients : Cet environnement contient la configuration de base, le pack d'environnement propriétaire et les packs de partage, qui peuvent être partagés avec les environnements de partage. La gestion de cet environnement est de la responsabilité du client.
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  3. Environnement de partage client 1 : Cet environnement contient la configuration de base, les packs d'environnement propres et le pack de partage de l'environnement de gestion des clients.
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  4. Environnement de partage client 2 : Cet environnement contient la configuration de base, les packs d'environnement personnalisés et le pack de partage de l'environnement de gestion des clients.
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3 Comment puis-je partager un pack de partage ?

Le but d'un pack de partage est de partager des configurations et/ou des entités de données avec d'autres environnements. La configuration dans l'environnement de configuration client se trouve dans le pack d'environnement, comme mentionné précédemment. Pour partager cela avec d'autres environnements, la configuration pertinente doit être déplacée vers le pack de partage afin qu'elle puisse être partagée.
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Pour ce faire, les paramètres ci-dessous doivent d'abord être vérifiés :

  • Le pack partagé doit être créé dans l'environnement (configuration)
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  • L'utilisateur à configurer doit avoir des droits d'administrateur
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  • L'utilisateur à configurer doit être le propriétaire du pack partagé.

Ensuite, vous pouvez créer la configuration souhaitée, par exemple, Ajouter votre propre activité avec des champs et des automatisations. Suivez les étapes du chapitre 4 pour une explication sur Comment d'Ajouter des installations au pack.
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Il est possible d'Ajouter la configuration complète au pack en premier et ensuite de partager le pack avec l'autre environnement. Cependant, il est également possible de partager le pack en premier et ensuite d'Ajouter l'appareil par la suite.
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Suivez les Etapes ci-dessous pour partager un pack de partage avec un autre environnement :

  1. Créez un nouveau pack de partage dans l'environnement (setup).

    Nouveau pack de partage dans Tribe
    ​

  2. Partagez le pack avec un utilisateur ayant des privilèges d'administrateur dans l'environnement de partage.

    Partager le pack dans Tribe
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  3. L'administrateur concerné reçoit une invitation par email avec un lien pour accepter le pack partagé. Si l'administrateur a accès à plusieurs environnements, il est nécessaire d'ouvrir d'abord l'environnement de partage avant de cliquer sur le lien. Le pack peut sinon être lié au mauvais environnement.

  4. Une fois ajouté, la fonctionnalité du pack sera disponible dans l'environnement de partage du pack.

Note:

  • Si vous retirez un pack d'un environnement à un moment ultérieur (le partage est arrêté), le dispositif correspondant ne sera plus disponible dans cet environnement. En conséquence, les données liées à la configuration ne pourront plus être accessibles, par exemple, les données dans les champs ou les entités créées dans le pack et qui ont donc disparu.
    ​

  • Les éléments du pack de base de Tribe ne peuvent jamais être déplacés vers un autre pack.

4 Comment puis-je placer des configurations dans un pack ?

Lors de la mise en place des configurations dans un pack, il est important de suivre le bon ordre. L'ordre préféré est le suivant :

  1. Listes déroulantes d'entités (anciens boîtes de Liste)
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  2. Valeurs de la Liste déroulante (anciens champs de Liste)
    ​

  3. Catégorie d'étiquette
    ​

  4. Valeurs d'étiquette
    ​

  5. Entités sans liens vers d'autres entités
    ​

  6. Entités avec des liens vers d'autres entités dans le pack partagé
    ​

  7. Formulaires
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  8. Widgets pour les listes déroulantes/activités/relations/etc.
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  9. Widgets listes déroulantes/activités/relations/etc.
    ​

  10. Automatisations
    ​

  11. Modèles et modèles
    ​

  12. Tableau de bord
    ​

  13. Fichiers de bibliothèque
    ​

Veuillez noter

  • Si aucun pack partagé n'est disponible, ou si l'utilisateur ne possède pas de packs partagés, le choix de pack ne sera pas affiché.
    ​

  • Si le changement d'un pack rend cette configuration indisponible dans un autre environnement, les données de l'entité ne sont plus trouvables. En gros, on peut dire que la situation où les éléments disparaissent dans un environnement doit toujours être évitée.

Entité de Liste déroulante (anciennes boîtes de Liste)

  1. Sélectionnez ou créez la Liste déroulante via la Liste déroulante de Configuration.
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  2. Ouvre la Liste déroulante.
    ​

  3. Cliquez sur l'engrenage pour accéder à la page de configuration et ouvrez l'onglet Général.
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  4. Choisissez le pack approprié.
    ​

    Entité de Liste déroulante
    ​

Valeurs de la Liste déroulante (anciens champs de Liste)

Avec une Liste déroulante dans un pack, il est également possible de définir les valeurs par défaut dans la configuration et de les partager dans le pack. Cela donne à tous les environnements les mêmes valeurs de Liste déroulante avec les mêmes ID.

  1. Accédez à configuration > listes déroulantes (anciens boîtes de Liste) > cliquez sur la Liste
    ​

  2. Cliquez sur la Liste valeur du menu déroulant à ajouter dedans
    ​

  3. Ajustez le pack de champs
    ​

    Valeur de la Liste déroulante dans le Pack A
    ​

  4. Répétez pour toutes les valeurs.
    ​

Catégorie d'étiquette

  1. Naviguez vers configuration > étiquettes > cliquez sur une catégorie d'étiquette ou créez-en une
    ​

  2. Ajustez le pack
    ​

  3. Répétez pour les autres étiquettes
    ​

    Label catégorie dans le Pack A
    ​

Valeurs des étiquettes

  1. Naviguez vers configuration > étiquettes > cliquez sur une étiquette ou créez-en une
    ​

  2. Personnalisez le pack
    ​

  3. Répétez l'opération pour toutes les étiquettes.

    Label dans le Pack A
    ​

Entité sans liens vers d'autres entités

Si l'entité contient des liens vers d'autres entités, comme des listes déroulantes, des relations, des activités, etc., veuillez lire la section suivante sur Comment effectuer les actions dans le bon ordre. Si l'entité ne contient aucun lien, suivez les Etapes ci-dessous.

  1. Naviguez vers l'entité (relation/activité/propre entité)
    ​

  2. Ouvrir l'entité
    ​

  3. Cliquez sur l'onglet général
    ​

  4. Ajustez le pack
    ​

    Entité dans le Pack A
    ​

  5. Ensuite, allez à l'onglet fields
    ​

  6. Sélectionnez un champ à placer dans le pack approprié et enregistrez-le
    ​

    Champ dans le Pack A
    ​

  7. Répétez cette Etape pour les autres champs
    ​

Entité avec lien vers les entités

Si l'entité contient un lien vers d'autres entités, telles que des listes déroulantes, des relations, des activités, etc., suivez la séquence des Etapes ci-dessous.

  1. Naviguez vers l'entité (relation/activité/propre entité).
    ​

  2. Ouvrez l'entité.
    ​

  3. Cliquez sur l'onglet général.
    ​

  4. Ajustez le pack.
    ​

  5. L'entité contient-elle des liens vers des listes de sélection ? Si oui, allez dans configuration > listes de sélection.
    ​

  6. Sur l'entité de la Liste de sélection dans l'onglet général, ajustez le pack.
    ​

  7. Puis fermez l'entité et ouvrez une valeur de Liste de sélection et personnalisez le pack.
    ​

  8. Répétez l'Etape 7 pour toutes les entités de la Liste de sélection.
    ​

  9. L'entité contient-elle un lien vers une phase ? Si oui, allez dans configuration > listes déroulantes.
    ​

  10. Sur l'entité phase dans l'onglet général, ajustez le pack.
    ​

  11. Puis fermez l'entité et ouvrez une valeur de phase et personnalisez le pack.
    ​

  12. Répétez l'Etape 11 pour toutes les valeurs de phase.
    ​

  13. Naviguez à nouveau vers l'entité (relation/activité/propre entité).
    ​

  14. Ouvrez l'entité.
    ​

  15. Cliquez sur l'onglet champs.
    ​

  16. Sélectionnez un champ à placer dans le pack approprié et enregistrez-le.
    ​

  17. Répétez cette Etape pour les champs restants.
    ​

Formulaires

Suivez les Etapes ci-dessous pour placer un formulaire web dans un pack.

  1. Naviguez vers configuration > formulaires.
    ​

  2. Ouvrez l'entité.
    ​

  3. Cliquez sur l'onglet général.
    ​

  4. Personnalisez le pack.

    Formulaire web dans le pack 2
    ​

Si le formulaire contient des liens vers d'autres entités, comme des listes déroulantes, des relations ou des activités, effectuez les actions dans le bon ordre.
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  1. Entité de Liste déroulante (anciens cadres de Liste)
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  2. Liste de valeur
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  3. Champs
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Vues

Suivez les Etapes ci-dessous pour placer une vue dans un pack.
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  1. Naviguer vers l'entité appropriée.
    ​

  2. Cliquez sur l'onglet vue.
    ​

  3. Créez une vue ou sélectionnez une vue.
    ​

  4. Personnalisez le pack.
    ​

    Voir dans le pack B
    ​

Widgets

Suivez les étapes ci-dessous pour placer un Widget dans un pack.

  1. Naviguez vers l'entité appropriée.
    ​

  2. Cliquez sur l'onglet Widget.
    ​

  3. Créez un Widget ou sélectionnez un Widget.
    ​

  4. Personnalisez le pack.
    ​

    Widget dans le pack B
    ​

Automatisations

Suivez les Etapes ci-dessous pour placer une automatisation dans un pack.

  1. Naviguez vers l'entité appropriée.
    ​

  2. Cliquez sur l'onglet automation.
    ​

  3. Créez une automatisation ou sélectionnez une automatisation.
    ​

  4. Personnalisez le pack.

    Automatisation dans le Pack A
    ​

(Part) Modèles

Suivez les Etapes ci-dessous pour placer un modèle dans un pack.

  1. Naviguez vers le modèle approprié.
    ​

  2. Personnalisez le pack dans les détails

    Template dans le Pack A
    ​

Tableau de bord

Suivez les étapes ci-dessous pour placer un Tableau de bord dans un pack.

  1. Créez un nouveau Tableau de bord ou ouvrez-en un existant.
    ​

  2. Ouvre le menu à points à droite du Tableau de bord.
    ​

  3. Personnalisez le pack dans les détails.
    ​

    Tableau de bord dans le pack B
    ​

Fichiers de bibliothèque

Suivez les Etapes ci-dessous pour placer une existence de bibliothèque dans un pack.

  1. Naviguez vers configuration > bibliothèque.
    ​

  2. Ouvrez un fichier et personnalisez le pack.

5 Quelles données ne peuvent pas être incluses dans un pack ?

Un certain nombre d'entités ne peuvent pas être incluses dans un pack de partage.
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Pas dans le pack de partage

Les entités ci-dessous ne peuvent pas être incluses dans un pack de partage.

  • Paramètres d'organisation tels que la Langue et le signe de la Devise

  • Paramètres des Ventes tels que la période de validité de l'offre

  • Importations

  • applications API ou webhooks

  • Clics d'e-mail

  • Validations de domaine

  • Employés

  • Boites mail

  • Équipes

  • Rôles

  • Types d'Heures

  • Types d'enregistrement de kilomètre

  • Produits

  • Lieux d'événements

  • Types d'événements

  • Expéditeurs d'e-mails

  • Groupes de produits

  • Produits

  • Liste de prix

Gestion chez Tribe

Il est possible pour un consultant Tribe d'Ajouter un Portail client personnalisé à un pack partagé. Cette action ne peut pas être effectuée par l'administrateur de l'environnement client. Avant d'Ajouter le portail à un pack, il est nécessaire que toute la configuration à laquelle le portail fait référence ait été ajoutée dans le pack. Si vous souhaitez inclure un portail dans un pack de partage, veuillez contacter Tribe pour un inventaire du travail.

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