Les équipes dans Tribe vous aident à contrôler comment les relations et les activités sont partagées au sein de votre organisation. Elles sont utiles lorsque certaines données ne devraient être visibles que par des groupes spécifiques, tandis que d'autres données peuvent être partagées plus largement. Vous pourriez utiliser des équipes lorsque différents départements ou régions travaillent dans le même CRM mais ne devraient pas voir les activités ou les relations des autres. En suivant ce guide, vous comprendrez ce que sont les équipes, comment fonctionne la protection des données et Comment configurer des équipes pour des scénarios courants.
Table des matières
Qu'est-ce que les équipes dans Tribe ?
Comment les équipes diffèrent-elles des rôles et des droits ?
Partager des Relations avec Tout le Monde et des Activités au Sein d'une Équipe
Partager des Relations et des Activités au sein d'une Équipe Seulement
Comment les managers peuvent accéder aux données entre les équipes
Qu'est-ce que les équipes dans Tribe ?
Une équipe est un groupe d'employés au sein de votre organisation, comme les Ventes ou le Support. Les équipes vous permettent de limiter la visibilité des relations, des activités et des propres entités à des groupes spécifiques d'utilisateurs. Cela permet de s'assurer que les données sensibles ou spécifiques à l'équipe ne sont accessibles qu'aux personnes qui en ont besoin.
Comment les équipes diffèrent-elles des rôles et des droits ?
Les rôles et les droits définissent ce qu'un utilisateur est autorisé à faire, comme créer ou modifier des clients ou des activités. Les équipes définissent quelles données un utilisateur est autorisé à voir.
Par exemple, les rôles contrôlent si un utilisateur peut travailler avec des opportunités de Ventes ou non. Les équipes contrôlent si un utilisateur peut voir les opportunités de Ventes créées par d'autres équipes. Dans de nombreuses configurations, les équipes et les rôles collaborent pour gérer à la fois l'accès et la visibilité.
Partager des Relations avec Tout le Monde et des Activités au Sein d'une Équipe
Dans cette configuration, tous les utilisateurs peuvent voir toutes les relations, mais les activités et les propres entités ne sont visibles qu'au sein de l'équipe de l'utilisateur.
Etape par Etape Instructions
Cliquez sur Configuration.
Sélectionnez Équipes.
Cliquez sur + Équipe et saisissez un nom d'équipe.
Activez le Slider Protection des données.
Sélectionnez Toutes les Relations sont Visibles par les Membres de Cette Équipe. Les Activités et les Propriétés Personnelles sont Protégées pour les Membres en Dehors de Cette Équipe.
Cliquez sur + Ajouter un membre de l'équipe et Ajouter les employés concernés.
Les Relations sont partagées à travers l'organisation, peu importe quelle équipe les a créées. Les activités sont automatiquement liées à l'équipe de l'employé et ne sont visibles que par cette équipe.
Le saviez-vous ?
La Le champ Équipe est rempli automatiquement en arrière-plan. Les utilisateurs n'ont pas besoin de sélectionner une équipe lors de la création d'activités.
Partager des Relations et des Activités au sein d'une Équipe uniquement
Dans cette configuration, les relations et les activités ne sont visibles que par l'équipe qui les a créées.
Etape par Etape Instructions
Cliquez sur Configuration.
Sélectionnez Équipes.
Cliquez sur + Équipe et saisissez un nom d'équipe.
Activez le Slider Protection des Données.
Sélectionnez Les Relations, Activités et Entités Propres Sont Protégées Des Membres En Dehors De Cette Équipe.
Cliquez sur + Ajouter un membre de l'équipe et Ajouter les employés concernés.
Toutes les nouvelles relations et activités sont automatiquement liées à l'équipe de l'employé. Les membres d'autres équipes ne peuvent pas voir ces données.
Remarque : Utiliser cette configuration peut entraîner des relations dupliquées si plusieurs équipes créent le même contact ou la même organisation de manière indépendante.
Comment les managers peuvent accéder aux données entre les équipes
Les managers ont souvent besoin d'un aperçu des données provenant de plusieurs équipes. Tribe prend en charge plusieurs approches.
Le responsable est membre de plusieurs équipes
La manager switches between teams to view and create data. Les Rapports doivent être créés par équipe.Le responsable n'est pas assigné à une équipe
La manager can see data from all teams and create combined reports. Lors de la création de données, le responsable doit sélectionner manuellement l'équipe correcte.Le responsable a des droits d'administrateur
La manager can view all data without selecting a team and can switch teams when needed. Les données peuvent être créées soit en sélectionnant une équipe d'abord, soit en choisissant une équipe lors de la création.
Remarque : Les paramètres de l'équipe sont stockés dans le navigateur de l'utilisateur. Après avoir modifié les paramètres de l'équipe, les utilisateurs doivent actualiser leur navigateur pour appliquer les changements.
Résumé rapide
Les équipes dans Tribe contrôlent quelles relations et activités sont visibles pour différents groupes d'utilisateurs. Vous pouvez choisir de partager les relations à l'échelle de l'organisation ou de restreindre à la fois les relations et les activités à des équipes spécifiques. En configurant correctement les équipes, vous vous assurez que les données ne sont partagées que là où c'est approprié tout en soutenant la collaboration.