Les comptes principaux dans Tribe vous aident à lier des organisations connexes dans une hiérarchie claire, comme un Bureau principal et ses sous-bureaux. C'est utile lorsque vous gérez plusieurs emplacements, succursales ou entités qui appartiennent à la même organisation. En utilisant des comptes principaux, vous pouvez rapidement comprendre comment les relations sont connectées et garder votre structure CRM organisée. En suivant ce guide, vous apprendrez Comment activer le Module de compte principal et l'utiliser pour créer et visualiser ces relations.
Table des matières
Que fait la fonctionnalité de compte principal ?
Pourquoi ou quand devriez-vous utiliser des comptes principaux ?
Comment activer le Module de Compte Principal ?
Comment utiliser la fonctionnalité de compte principal ?
Où sont affichés les comptes principaux et secondaires ?
Que fait la fonctionnalité de compte principal ?
La fonctionnalité de compte principal vous permet de créer une simple hiérarchie à deux niveaux entre les relations dans Tribe. Une relation est marquée comme le compte principal, et d'autres relations associées y sont liées en tant que sous-comptes. Cela rend plus facile de voir quelles organisations vont ensemble et comment elles sont structurées dans votre CRM.
Pourquoi ou quand devriez-vous utiliser des comptes principaux ?
Vous devez utiliser des comptes principaux lorsqu'une organisation supervise ou contient plusieurs entités liées. Un exemple courant est une organisation avec plusieurs bureaux, succursales ou écoles qui sont chacune enregistrées comme des relations séparées. Utiliser des comptes principaux permet de garder ces relations connectées tout en permettant à chacune d'être gérée individuellement.
Comment activer le Module de Compte Principal ?
Suivez ces étapes pour activer le Module de compte maître gratuit :
Cliquez sur votre logo d'entreprise en haut à droite de Tribe.
Sélectionnez Paramètres du compte.
Cliquez sur Ajouter / Supprimer des Modules.
Sélectionnez le Module Master Account.
Cliquez sur Commencer.
Remarque : Une fois activée, la fonctionnalité de compte principal devient disponible pour tous les types de relations.
Comment utiliser la fonctionnalité de compte principal ?
Après activation, deux nouveaux champs sont ajoutés à chaque type de relation : Compte Principal et Compte Principal.
Ouvre la relation qui représente le Bureau ou l'organisation principale.
Activez le Slider Est un compte principal.
Sauvegarder la relation. Le champ Compte Principal est désormais caché pour cet enregistrement.
Ouvrir une relation de sous-Bureau ou de filiale liée.
Ouvre la Liste déroulante Master Account.
Sélectionnez le compte principal pertinent dans la Liste.
Enregistrer la relation. Le champ Compte Maître est maintenant caché.
Le saviez-vous ?
Seules les relations marquées comme un compte principal apparaissent dans le Liste déroulante du compte principal, en gardant la sélection claire et cohérente.
Où sont affichés les comptes principaux et les sous-comptes ?
Lorsque vous ouvrez un compte principal, les sous-comptes liés s'affichent dans le panneau Comptes Subsidiaries ou Comptes Enfants sur le côté gauche du Filtrer. Cela vous donne une vue d'ensemble claire de toutes les relations associées au sein de la hiérarchie.
Résumé rapide
Les comptes principaux dans Tribe vous permettent de créer des hiérarchies claires à deux niveaux entre des organisations liées. Vous pouvez activer la fonctionnalité depuis les paramètres du compte et attribuer des relations en tant que comptes principaux ou sous-comptes en utilisant des champs dédiés. Cela facilite la compréhension des structures organisationnelles et la gestion des relations associées au sein de votre CRM.