Tribe s'assure que vous rationalisez les processus au sein de votre organisation. De Ventes, à la planification, à la livraison et à la Facturation. Le Bon de travail contient tous les accords conclus, les Heures et les matériaux. Les collègues ont un aperçu de la planification des autres grâce à la synchronisation avec les calendriers Outlook et Gmail. Le service sur le terrain garantit que le Bon de travail est signé numériquement par le client directement sur site. Le Bureau envoie ensuite la facture. Cela crée un flux de la planification au Bon de travail jusqu'à la facture.
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Planifiez les ordres de travail dans le Planning et synchronisez-les avec votre calendrier.
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Sur le Tableau de bord des Bon de travail Utile, vous pouvez immédiatement voir quels bons de travail ont été planifiés et en planifier de nouveaux. Ceux-ci sont également affichés dans le calendrier dans Mon espace de travail et vous pouvez synchroniser le calendrier avec votre calendrier Outlook. Utile !
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Tableau de bord du Module Bon de travail dans Tribe
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Synchronisez votre calendrier dans Tribe
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Créez un Bon de travail où vous en avez besoin
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Un Bon de travail enregistre les Heures travaillées et les produits livrés. Après avoir rendu visite à un client, ce Bon de travail peut être signé numériquement ou directement sur place afin que la facture puisse être envoyée par la suite. Avec le Module de Bon de travail, vous pouvez facilement créer des bons de travail à partir d'un projet, d'une Opportunité de vente Gagné ou directement liée à une relation.
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Ajouter un Bon de travail à un projet dans Tribe
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Enregistrer automatiquement les Heures sur le Bon de travail
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Une fois que le Bon de travail est créé, les Heures peuvent être réservées directement sur ce Bon de travail via votre smartphone, tablette ou PC. Cela peut être fait manuellement (1) ou avec le minuteur Utile (2).
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Modifier un Bon de travail sur votre téléphone dans Tribe
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Éditez un Bon de travail sur votre tablette dans Tribe.
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Réservation de produits sur le Bon de travail
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Lors de la visite d'un client où des produits sont également livrés, ceux-ci peuvent être affichés directement sur le Bon de travail, en plus des Heures. De cette façon, le client voit exactement quels sont les produits à livrer et peut être vérifié immédiatement. Moins de malentendus et un service professionnel.
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Un Bon de travail avec à la fois des produits et des Heures dans Tribe.
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Envoyez le Bon de travail immédiatement après la visite.
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À la fin de la visite, Bon de travail peut être signalé Fait et envoyé directement au client. Si cela Bon de travail n'a pas besoin d'être signé, vous pouvez envoyer un Bon de travail pour information (1). Vous pouvez également avoir le Bon de travail signé numériquement (2) afin qu'il puisse ensuite être transformé directement en un facture (3).
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Envoyer un Bon de travail directement dans Tribe
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Un e-mail d'accompagnement dans votre propre identité d'entreprise dans Tribe.
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Le Bon de travail peut également être entièrement adapté à votre propre identité d'entreprise. Le client peut cliquer sur le lien et visualiser et approuver le Bon de travail directement dans un navigateur web. L'employé peut également afficher le Bon de travail sur le Filtrer d'une tablette et le faire signer immédiatement :
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Voir un Bon de travail dans le navigateur web dans Tribe
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Approuver un Bon de travail dans le navigateur web dans Tribe
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Transférer le Bon de travail à une facture
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Découvrez encore plus de commodité en transférant le Bon de travail directement vers une facture professionnelle. Les lignes du Bon de travail sont transférées dans la facture et celle-ci peut être envoyée directement.
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Facture d'un Bon de travail dans Tribe
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Tableau de bord des Bon de travail
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Sur le Utile Tableau de bord des Bon de travail, vous pouvez immédiatement voir la planification (1) pour chaque employé et les Heures par employé. Vous pouvez étendre le Tableau de bord avec vos propres widgets et vues. De cette façon, vous gardez une bonne vue d'ensemble et vous pouvez rapidement cliquer sur le Bon de travail sur lequel vous souhaitez travailler.
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Vous pouvez trouver plus d'informations sur le travail avec le Module Bon de travail dans l'article Comment travailler avec le Module Bon de travail ?
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Les administrateurs de Tribe peuvent facilement activer le Module Bon de travail eux-mêmes. Vous pouvez le faire dans les paramètres du compte :
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