Denne artikkelen forklarer hvordan data er organisert internt i Tribe, inkludert hvordan forskjellige typer data (organisasjoner, kontakter, kunder, produkter, osv.) lagres og knyttes sammen. Å forstå denne strukturen hjelper deg med å bygge riktige visninger, maler, widgets eller automasjoner. Ved å lese denne guiden vil du lære hvor spesifikk informasjon befinner seg og slik gjør du refererer til den riktig i Tribe.
Innholdsfortegnelse:
Hva gjør denne funksjonen? — Datastruktur Oversikt
Hvorfor eller når bør du bruke denne kunnskapen?
Hvordan datalag er koblet i Tribe
Hvordan denne strukturen betyr noe i praksis
Tips eller beste praksis
Rask oppsummering
Hva gjør denne funksjonen? — Oversikt over datastruktur
I Tribe lagres data i forskjellige "lag" (eller enheter) som organisasjoner, kontakter, kunder, produktlinjer, produkter, osv.
Disse lagene er koblet sammen gjennom lenker — for eksempel kan en organisasjon være knyttet til flere kontakter; en salgsmulighet kan kobles til flere produktlinjer; hver produktlinje peker på et enkelt produkt.
Denne strukturen gir fleksibilitet: avhengig av hvilken type data du trenger (organisasjonsnivå, kundenivå, personnivå, produktnivå), starter du fra det riktige laget og følger de riktige lenkene.
Hvorfor eller når bør du bruke denne kunnskapen?
Når du bygger tilpassede maler, visninger eller widgets og trenger å inkludere spesifikke datafelt — å vite hvor feltene befinner seg unngår manglende eller feil data.
Når du administrerer kontakter, kunder eller salgsmuligheter, og trenger klarhet i om et felt tilhører organisasjon, person, kunde, produktlinje eller produkt.
Når du bruker rapporter, eksport, automasjoner eller integrasjoner, og du trenger å referere til riktig nivå av data for å få nøyaktig informasjon.
Hvordan datalag er koblet i Tribe
Organisasjon — kontaktperson — person
Organisasjoner representerer selskaper eller juridiske enheter. En enkelt organisasjon kan ha flere kontaktpersoner.
Kontaktperson data (f.eks. navn, kontaktinformasjon) lagres på "kontakt"-nivået. Privat personlig data til personen lagres på “person” nivå.
kunde (Status / Type) vs. Organisasjon
Hvis en organisasjon er en "kunde" (prospekt, kundeemne, klient, osv.), så er spesifikke kunde-relaterte data (f.eks. status) lagres på "kunde"-nivået — ikke på organisasjonen selv.
For å kombinere et felt på organisasjonsnivå med et felt på kunde nivå, må du bruke de riktige koblingene når du bygger visninger eller maler.
Salgsmuligheter — Produktlinjer — Produkter (og produktgrupper)
En salgsmulighet kan inkludere flere produktlinjer. Hver produktlinje representerer et tilbudt produkt innenfor det salget.
Hver produktlinje kobles til et enkelt produkt fra din produktdatabase.Dette gjør det mulig med flere produkter per salg, hver på sin egen linje.
Hvis du trenger data som produktgruppe (eller andre produktrelaterte attributter) i en widget eller visning, må du navigere via produktlinje → produkt → produktgruppe (eller andre produktnivåfelt).
Eksempler: Hvordan denne strukturen betyr noe i praksis
Hvis du vil ha en visning som viser alle organisasjoner med deres kunde status, starter du i Relasjoner > Organisasjoner, og navigerer deretter til kunde feltene for å legge til status.
Hvis du vil ha en kontaktperson liste inkludert fødselsdato (et personnivåfelt), begynner du i Relasjoner > Kontakter, og navigerer deretter til personfeltene for å legge til fødselsdato.
Hvis du bygger en widget som viser bestselgende produkter, start med salgsmuligheter, så trinn til produktlinjer, deretter til produkter, og eventuelt til produktgrupper avhengig av utdataene dine.
Tips eller beste praksis
Tenk alltid på “hvor dataene bor” — for hvert felt, spør: "er det på organisasjon, kontakt, kunde, produktlinje, produkt eller et annet sted?"
Når du lager tilpassede visninger, maler eller widgets — velg riktig startlag basert på hvilke data du trenger.
For komplekse data (f.eks.salg med flere produkter og produktgrupper), følg de logiske koblingene trinn for trinn for å unngå feil eller manglende data.
Øv deg på å bygge forskjellige visninger eller widgets for å bli kjent med hvordan lagene henger sammen. Over tid vil du naturlig gjenkjenne strukturen.
Rask oppsummering
Tribe organiserer data i separate, sammenkoblede lag (eller enheter) som organisasjoner, kontakter, kunder, produktlinjer og produkter. Å forstå hvordan disse lagene henger sammen hjelper deg med å bygge nøyaktige maler, visninger, widgets, eksport eller automasjoner. Med denne kunnskapen kan du pålitelig få tilgang til og presentere de riktige dataene i riktig kontekst.