Gå til hovedinnhold

Hvordan fungerer salgsmodul?

Introduksjon

Ved å fange kjøpssignaler fra prospekt og kunde din i en salgsmulighet, mister du ikke lenger oversikten over en mulighet. Dette vil hjelpe deg med å realisere mer salg uten at det koster deg ekstra tid. Salgsmuligheten inneholder all viktig informasjon du trenger for å gjennomføre salgsprosessen din vellykket.Tenk på:

  1. Registrering av alle kontaktøyeblikk og notater under salgsprosessen
    ​

  2. Gir innsikt i produktene kunde ønsker å kjøpe
    ​

  3. Online tilbudsforberedelse basert på maler i din egen bedriftsidentitet
    ​

  4. Muligheten til å sende tilbud og få det godkjent online.
    ​

  5. All salgsinformasjonen du trenger for god business

I denne artikkelen vil vi forklare den daglige bruken av salgsmodulen på noen få trinn.

  1. Hvordan oppretter du en salgsmulighet?
    ​

  2. Skjerm for salgsmuligheter
    ​

  3. Slik gjør du for å lage en pipeline, faser og kilder?
    ​

  4. Slik gjør du for å spore salgsmuligheter?
    ​

  5. Slik gjør du det for å legge til produkter i salgsmulighet?
    ​

  6. Slik gjør du et tilbud?
    ​

  7. Sende et tilbud
    ​

  8. Signere et tilbud
    ​

1 Slik gjør du for å opprette en salgsmulighet?

  1. Klikk på + Knappen øverst til høyre i søkefeltet
    ​

  2. Klikk på salgsmulighet. Skriv inn relasjonen og de viktigste detaljene om muligheten. Hvis relasjonen ikke allerede er i CRM, kan du opprette den umiddelbart. Klikk Lagre og Åpne for å fullføre ytterligere detaljer om salgs-muligheten. Det er også mulig å opprette en salgsmulighet direkte fra relasjonen. For å gjøre dette, åpne relasjonen og klikk + salgsmulighet i verktøylinjen.

Legge til en salgsmulighet i Tribe
​

2 Skjerm for salgsmuligheter

Skjermen for salgsmulighet gir en komplett oversikt over statusen til salgsmulighetene dine, åpne oppgaver og avtaler, e-poster, tilbud og andre notater. I skjerm for salgsmulighet finnes det en rekke elementer spesifikke for salgsmuligheten.

  1. Forventet bestillingsdato: Her kan den forventede bestillingsdatoen legges inn. I det øyeblikket dette er lagt inn, vises salgsmulighet i pipeline og prognosen på salgsdashboardet.
    ​

  2. Estimert beløp: Oppgi et estimat av det totale beløpet. Dette estimatet er også inkludert i prognosen og pipeline.
    ​

  3. Sluttfase: vunnet, tapt eller utløpt: I motsetning til mellomfasen, går disse fasene inn i den endelige sluttfasen. Dette fullfører salgsmuligheten. Sluttfasen kan velges øverst på salgsmuligheten eller helt til høyre på fasebaren med avkrysningsmerket.
    ​

  4. Fase: Fasen til salgsmuligheten vises til venstre på Detaljer-skjerm, men også øverst på salgsmuligheten. Når du klikker på en fase øverst, endres fasen automatisk. Neste seksjon forklarer slik gjør du tilpasse faser.
    ​

  5. Pipeline: I dette feltet kan du se hvilken pipeline muligheten er plassert i. Som standard er én pipeline satt (standard), men det er mulig å opprette og sette flere pipelines.
    ​

  6. Mulighet %: Sannsynligheten er knyttet til fasen. Jo nærmere den endelige fasen, jo høyere er sannsynligheten. I dashboardet viser prognosen (vektet) det estimerte beløpet x sannsynlighetsprosenten.
    ​

  7. Kilde: Opprinnelsen til forespørsel. Å fylle dette ut gir deg innsikt i hvilke markedsføringshandlinger som er mest vellykkede, som e-postkampanjer, annonser eller søkemotorer. Den neste seksjonen forklarer slik gjør du for å tilpasse kildene.

Salgsmulighetskjermen i Tribe
​

I artikkelen Hva ser jeg på skjerm min? finner du mer generell informasjon om strukturen til aktivitetskjemaet.
​

3 slik gjør du for å lage en pipeline, faser og kilder?

Tilpass pipeline og faser

Ved å tilpasse pipeline, faser og kilder, kan du tilpasse Tribe til hvordan salgsprosessen fungerer i din organisasjon. Du kan tilpasse pipeline og faser i aktivitetskonfigurasjonen:

  1. Klikk Konfigurasjon.
    ​

  2. Gå til Aktiviteter.
    ​

  3. Klikk salgsmulighet.
    ​

    Tilpass pipeline og faser i Tribe
    ​

  4. Klikk på Pipelines-fanen . Klikk + pipeline hvis du sak vil legge til en annen pipeline.
    ​

  5. Fanen Standard viser de eksisterende fasene. Hvis du vil legge til en fase, klikk + Legg til. Skriv inn navnet og sannsynlighetsprosenten knyttet til fasen og om denne fasen er et slutttrinn (vil vises på knappene øverst i salgsmuligheten). Å legge inn en farge gjør denne fasen lett gjenkjennelig.
    ​

  6. Ved å klikke på de 6 prikkene kan du dra salgsmuligheten til en annen rekkefølge.
    ​

    Tilpasse faser for salgsmulighet i Tribe

Tilpass kilder

  1. Gå til Konfigurasjon
    ​

  2. Klikk på listebokser
    ​

  3. Klikk på Kilde. Den eksisterende liste vises. Du kan klikke på en eksisterende verdi og tilpasse den, eller klikke på + Legg til eller + Kilde for å legge til en ny kilde.
    ​

    Tilpasse kilder for salgsmulighet i Tribe

4 Hvordan sporer du salgsmuligheter?

Du mister ikke lenger oversikten over en salgsmulighet ved å planlegge handlinger for deg selv og kollegene dine. Med hver ny salgsmulighet oppretter Tribe også umiddelbart en oppgave i ditt navn (1). Denne oppgave minner deg om at du naturlig også må følge opp salgsmuligheten. Når kollegaen din tar videre oppfølging på salgsmuligheten, sett oppgave i hans eller hennes navn (2).
​

Hver åpen oppgave vises i Mine åpne oppgaver widget på ditt personlige arbeidsområde. I tillegg kan du også planlegge en avtale eller oppgave (3 + 4) for deg selv eller en kollega, f.eks. når du besøker din relasjon. En avtale planlegges direkte i Tribe-kalenderen. Du har også muligheten til å e-poste kunden direkte (5) og legge ved vedlegg og notater (6).
​

Følge opp en salgsmulighet i Tribe
​

Visste du at?

Du kan lære mer om bruk av oppgaver og avtaler i artikkelen: Hvordan følger jeg opp oppgaver og avtaler?

5 Hvordan legger du til produkter i salgsmulighet?

Nå har du snakket mye med kunden og vet nøyaktig hvor deres interesser og ønsker ligger. Dette er tiden for å legge til produkter i salgsmulighet. Produktene er både grunnlaget for tilbud og input for tallene i widgets og visninger.

  1. Åpne salgsmuligheten og klikk på Produkter-fanen.
    ​

  2. Klikk + Produkt.
    ​

    Legge til produktlinjer til en salgsmulighet i Tribe
    ​

  3. Finn deretter produktet du vil legge til. Hvis du har mange produkter i Tribe, kan du også skrive inn de første bokstavene. Dette gjør det enkelt å finne det rette produktet. De resterende produktdataene hentes fra innstillingene.
    ​

    Velge et produkt i Tribe

Artikkelen slik gjør du for å legge til nye produkter beskriver slik gjør du legger til produkter i konfigurasjonen.
​

Visste du at?

  • Du kan sette produktene i riktig rekkefølge ved å dra linjene
    ​

  • Du kan også gi rabatt på en produktlinje eller på hele tilbudet
    ​

  • Du kan også legge inn en ekstra beskrivelse for hvert produkt. For å gjøre dette, klikk på de 3 prikkene på slutten av hver produktlinje.

6 Slik gjør du et tilbud?

Hvis du har fullført de forrige trinnene, kan vi nå konvertere produktlinjene til et online tilbud.

  1. Åpne produkter-fanen og klikk deretter på den blå + tilbud-knappen. Velg deretter den passende tilbudsmal og skriv inn gyldighetsdatoen for tilbud.
    ​

  2. Klikk Lagre og åpne.
    ​

    Legge til et tilbud til en salgsmulighet i Tribe
    ​

  3. Tilbudet vises nå som en mal i Rediger-fanen. Du kan gjøre endringer her.
    ​

  4. Klikk på Eksempel-fanen for å se en forhåndsvisning av ditt tilbud.
    ​

  5. Klikk send inn tilbud for å sende tilbudet. Dette er forklart i neste seksjon.
    ​

    Forhåndsvisning av tilbud før sending i Tribe
    ​

7 Sending av tilbud

Dagene med å sende et tilbud per post er for lengst over. Selvfølgelig er dette fortsatt mulig, men Tribe tilbyr deg en rekke ekstra alternativer for å sende et tilbud. På denne måten fjerner det alle barrierer for at din relasjon kan signere.
​

Ved å klikke på send inn tilbud-knappen i tilbudet, får du en rekke alternativer.
​

Direkte

Er du sammen med kunden din nå og vil sende inn tilbudet? Da velger du Direkte. Tilbudet vil bli åpnet på laptopen eller nettbrettet ditt i en internett-side. Kunden din kan se det først og deretter signere det digitalt. Dette alternativet kan brukes når du er med kunden eller kunden besøker selskapet ditt, og du vil gi ham muligheten til å se og signere tilbudet umiddelbart.
​

Gjennom e-post

Vil du sende tilbudet til kunden på e-post? Da velger du gjennom e-post. En e-postdialog vil nå åpne som inneholder din standardtekst for en tilbuds-e-post. E-postteksten inneholder en lenke som din relasjon kan klikke på for å se og godkjenne tilbudet. Før du sender, kan du redigere teksten i e-posten hvis du ønsker det. Når du klikker Send, blir tilbudet sendt direkte til kunden din.
​

Sender et tilbud via e-post i Tribe
​

Gjennom en lenke

Vil du bare ha lenken til tilbudet på nett? Da velger du gjennom lenke. Lenken er kopiert, og du kan lime den inn hvor som helst, for eksempel i en WhatsApp-melding.
​

Last ned

Du kan også laste ned tilbudet. Du vil få en PDF-fil som du kan bruke til å bestemme hva du skal gjøre med det.
​

8 Signere et tilbud

De digitale alternativene for å sende et tilbud har fordelen at kunden din også kan signere tilbudet digitalt. Tilbudet ditt vises på en nettside. Før signering ber vi kunden om å oppgi sine detaljer og deretter signere.
​

Så snart skjemaet er sendt, blir disse dataene behandlet i Tribe. Dermed vil statusen for salgsmuligheten automatisk endres til tilbud signert. I tillegg vil det signerte dokumentet bli lagt til salgsmuligheten, og medarbeideren som er registrert som selger på salgsmuligheten, vil umiddelbart motta en varsling om at salgsmuligheten er signert.
​

Endringsforespørsel

I tillegg til å signere tilbudet, kan kunden din også be om en endring. Endringsforespørselen blir også umiddelbart synlig, ettersom du som selger mottar en varsling om endringen. Kundens notater om endringen kan finnes sammen med tilbudet.
​

Avvis tilbud

Dessverre skjer det noen ganger at en salgsmulighet ikke materialiserer seg. Det nettbaserte tilbudet i Tribe gir også kunden din muligheten til å avvise tilbudet. En varsling om dette sendes også til salgrepresentanten. Hvis kunden ikke gjør dette, kan du selv endre statusen til tapt i salgsmuligheten.
​

Online godkjenning i Tribe
​

Visste du at?

Når tilbudet er vunnet, kan du også enkelt fakturere produktlinjene. Artikkelen slik gjør du for å opprette og sende en faktura forklarer dette mer detaljert.

Svarte dette på spørsmålet?