Faktureringsmodulen i Tribe lar deg opprette, sende og administrere fakturaer effektivt fra en rekke kilder. Den gir full oversikt over faktureringsprosessen din, fra salgsmuligheter og prosjekter til arbeidsordrer og abonnementer. Du kan automatisere gjentakende fakturaer, spore utestående betalinger og koble regnskapssystemet ditt for sømløs økonomisk styring. Ved å følge denne guiden vil du lære slik gjør du setter opp og bruker faktureringsmodulen for å opprettholde kontrollen over faktureringen og kontantstrømmen.
Innholdsfortegnelse
Hva tilbyr faktureringsmodulen?
Fakturering fra en salgsmulighet
Fakturering direkte fra en relasjon
Fakturering fra et prosjekt
Fakturering fra en arbeidsordre
Automatisk fakturering for abonnementer
Faktureringsdashboard
Automatisering av påminnelser
Kobling av regnskap
Hvordan aktiverer jeg faktureringsmodulen?
Hva tilbyr faktureringsmodulen?
Faktureringsmodulen gir en sentralisert måte å administrere alle fakturaer og relaterte økonomiske prosesser på.Du kan:
Opprett fakturaer fra salgsmuligheter, prosjekter, arbeidsordrer, tidsregistreringer og abonnementer.
Spor fakturastatus, utestående betalinger og påminnelser.
Automatiser gjentakende fakturaer for abonnementer.
Koble direkte til regnskapssystemet ditt for synkronisering.
Generer profesjonelle fakturaer med din bedriftsprofil og e-postmaler.
Dette sikrer at alle finansielle transaksjoner blir registrert nøyaktig og effektivt.
Fakturering fra en salgsmulighet
Salgsmuligheter lar deg fakturere samtidig som du har en komplett oversikt over salg prosessen:
Opprett en salgsmulighet og koble produkter, timer og abonnementer.
Spesifiser hvilke elementer som skal faktureres umiddelbart eller senere.
Når du oppretter fakturaen, legges produktlinjer og timer automatisk til utkastet til faktura.
Gå gjennom fakturaen og send den med en profesjonell e-post i din bedriftsidentitet.
Fakturering direkte fra en relasjon
For direkte fakturering uten en salgsprosess:
Åpne relasjonen for faktura.
Klikk +Faktura.
Skriv inn produktlinjer og annen relevant data.
Lagre og send fakturaen umiddelbart.
Fakturering fra et prosjekt
Prosjekter lar deg spore budsjetter, timer, fortjeneste og beløp som allerede er fakturert:
Åpne prosjektet du vil fakturere fra.
Bestill timer eller legg til produkter etter behov.
Lag en faktura direkte fra prosjektet.
Fakturering fra en arbeidsordre
Arbeidsordrer kan knyttes til en relasjon, prosjekt eller salgsmulighet:
Åpne arbeidsordren.
Bestill timer eller legg til produkter.
Opprett og send en faktura direkte fra arbeidsordre.
Automatisk fakturering for abonnementer
Abonnement kan faktureres automatisk med definerte intervaller:
Opprett et abonnement knyttet til en relasjon, prosjekt eller salgsmulighet.
Sett fakturering intervallet (daglig, ukentlig, månedlig, årlig).
Definer start- og sluttdatoene for abonnementet.
Notat: Automatisk fakturering sikrer at gjentakende avgifter genereres uten manuell inngripen.
Faktureringsdashboard
Når faktureringsmodulen er aktivert, gir dashboard en komplett oversikt:
Spor utestående fakturaer og de som har første eller andre påminnelser.
Overvåk abonnementsstatus, inkludert ventende aktiveringer.
Få tilgang til fakturaer direkte fra dashboard.
Legg til tilpassede widgeter og visninger skreddersydd for din arbeidsflyt.
Automatisering av påminnelser
Tribe lar deg sende påminnelser automatisk for ubetalte fakturaer:
Konfigurer påminnelsemalene dine i Konfigurasjon > Aktiviteter > Faktura.
Aktiver automatisering i Automatiseringer-fanen.
Systemet vil sende første og andre påminnelser basert på dine betingelser.
Visste du at? Du kan ekskludere spesifikke relasjoner fra å motta påminnelser ved å bruke Ikke send påminnelser glidebryter på kundekortet.
Kobling av regnskap
Du kan synkronisere fakturaer med ditt eget eller regnskapsførerens regnskapssystem:
Klikk på markedstallsikonet øverst til høyre i Tribe.
Følg instruksjonene for å koble til regnskapssystemet ditt.
Dette reduserer manuell dataregistrering og holder regnskapene dine oppdatert.
Hvordan aktiverer jeg faktureringsmodulen?
Administratorer kan aktivere modulen enkelt:
Klikk på Organisasjonsikonet øverst til høyre på den blå linjen.
Velg Kontoinnstillinger.
Klikk Legg til/Fjern moduler.
Kryss av for Faktureringsmodul og klikk Kom i gang.
Modulen vil nå være tilgjengelig for alle relevante faktureringsaktiviteter.
Rask oppsummering
Faktureringsmodulen i Tribe lar deg opprette, sende og administrere fakturaer fra flere kilder, inkludert salgsmuligheter, prosjekter, arbeidsordrer og abonnementer.Du kan automatisere gjentakende fakturaer, spore utestående betalinger og synkronisere med regnskapssystemet ditt. Guiden forklarer slik gjør du aktiverer og bruker modul for å opprettholde effektive og nøyaktige faktureringsprosesser.