Oppgaver og avtaler hjelper deg med å planlegge, spore og følge opp arbeidet ditt i Tribe. De er nyttige for å håndtere kundeforhold, salgsmuligheter og pågående prosjekter uten å gå glipp av viktige handlinger. Du kan bruke oppgaver til å planlegge oppfølgingsarbeid eller avtaler for å planlegge møter med kunder eller kolleger. Ved å følge denne guiden vil du lære slik gjør du oppretter og administrerer oppgaver og avtaler og knytter dem til de riktige aktivitetene.
Ser ting litt annerledes ut? Vi ruller ut et nytt grensesnitt, og konto din kan allerede ha det! Hvis trinnene her ikke samsvarer med det du ser, gå til Hvordan bruker jeg Tribes nye layout - fanebasert UI? for den oppdaterte versjonen av denne guiden.
Innholdsfortegnelse
Hvorfor bør du bruke oppgaver og avtaler?
Hvordan lager jeg en ny oppgave?
Hvordan oppretter jeg en oppgave på en eksisterende salgsmulighet?
Hvordan lager jeg en ny avtale?
Hvordan lager jeg en avtale på en eksisterende salgsmulighet?
Rask oppsummering
Hvorfor bør du bruke oppgaver og avtaler?
Oppgaver og avtaler støtter strukturert oppfølging og hjelper deg med å holde løfter til dine relasjoner. Begge kan knyttes til relasjoner og aktiviteter, noe som gir deg klar kontekst for hver handling. Oppgaver vises i liste over åpne oppgaver, mens avtaler vises i kalenderen din på den planlagte datoen og tiden. Dette hjelper deg og kollegene dine med å holde dere på linje og organiserte.
Hvordan lager jeg en ny oppgave?
Åpne Min arbeidsplass.
Finn Mine åpne oppgaver widget.
Klikk på Tre prikker-ikonet og velg +.
Skriv inn de nødvendige oppgaveopplysningene.
Velg en Relasjon og aktivitet hvis oppgaven er relatert til dem.
Velg en kollega under Tildelt til hvis noen andre skal fullføre oppgave.
Lagre oppgaven.
Oppgave vises automatisk i liste over åpne oppgaver for den tildelte bruker.
Visste du at?
Når du starter en ny aktivitet, som en salgsmulighet, oppretter Tribe automatisk en innledende oppgave knyttet til den aktivitet.
Hvordan oppretter jeg en oppgave på en eksisterende salgsmulighet?
Åpne den relevante salgsmuligheten.
Velg Aktiviteter-fanen.
Klikk + oppgave.
Skriv inn et klart emne som beskriver handlingen.
Velg en kollega under Tildelt til hvis nødvendig.
Aktiver Inkluder i kalender hvis oppgaveskal vises i kalenderen.
Lagre oppgaven.
Den oppgaven er knyttet til salgsmuligheten og vises i den tildelte brukerens oppgave liste.
Hvordan lager jeg en ny avtale?
Åpne Min arbeidsplass.
Åpne Kalender.
Klikk på en dato og tid eller velg +.
Velg Avtale.
Skriv inn emnet og detaljene.
Koble den relevante Relasjonen og aktiviteten.
Velg riktig Eier hvis du planlegger for en kollega.
Lagre avtalen.
Avtalen vises i kalenderen på den planlagte datoen og tiden.
Hvordan lager jeg en avtale på en eksisterende salgsmulighet?
Åpne den relevante salgsmuligheten.
Velg Aktiviteter-fanen.
Klikk + Avtale.
Skriv inn emnet og avtaledetaljene.
Velg riktig bruker under Tildelt til.
Lagre avtalen.
Avtalen er knyttet til salgsmuligheten og lagt til i kalenderen.
Rask oppsummering
Oppgaver og avtaler hjelper deg med å håndtere oppfølging og planlegging i Tribe. Du kan opprette dem direkte eller knytte dem til aktiviteter som salgsmuligheter og prosjekter. Ved å bruke oppgaver og avtaler sikrer du at handlinger er synlige, planlagt og knyttet til riktig kontekst.