Introduksjon
Du bygger et langsiktig forhold ved å forstå relasjonens behov og holde det du lover. Dette gjør du enkelt ved å opprette oppgaver og avtaler for en aktivitet, både for deg selv og kollegene dine.
Hvis en oppgave har å gjøre med en ny salgsprosess, oppretter du oppgaven i aktiviteten for salgsmuligheten.
Hvis avtalen er gjelder et pågående prosjekt, kobler du den nye avtalen til det pågående prosjektet.
Den nye oppgaven vises automatisk i listen over åpne oppgaver.
Og den nye avtalen vises automatisk i den (eksterne) kalenderen din.
Les alt om hvordan du kobler oppgaver og avtaler til aktiviteter i denne artikkelen.
Hvordan følger jeg opp aktivitetene mine?
Hvordan oppretter jeg en ny oppgave?
Hvordan oppretter jeg en oppgave til en eksisterende salgsmulighet
Hvordan oppretter jeg en ny avtale?
Hvordan oppretter jeg en ny avtale til en eksisterende salgsmulighet?
1 Hvordan følger jeg opp aktivitetene mine?
Du har et relasjonsstyringssystem, så målet er å ivareta relasjonene dine og holde dem fornøyde. Og en måte å gjøre det på er å følge opp aktiviteter slik at du kan bygge opp en kunderelasjon. Tribe hjelper deg med å jobbe strukturert og ikke glemme oppfølginger ved å bruke avtaler og oppgaver for aktiviteter.
Både avtaler og oppgaver kan knyttes til relasjoner og aktiviteter. En avtale vises automatisk på den planlagte datoen og klokkeslettet i kalenderen din, og oppgaven vises i oversikten over åpne oppgaver. Du kan for eksempel planlegge en oppgave for å ringe en kunde neste uke etter at du har sendt et tilbud, eller du kan planlegge en avtale med en kunde for å gå gjennom prosjektplanleggingen på stedet. Koble Outlook- eller Google-kalenderen til Tribe for full kalenderintegrasjon.
2 Hvordan oppretter jeg en ny oppgave?
Oppgaven bør helst være knyttet til en aktivitet og en relasjon, slik at du enkelt kan se hva som skjer med en kunde.
Hvis en oppgave er relatert til en ny salgsprosess, oppretter du oppgaven i aktiviteten Salgsmulighet.
Hvis avtalen er knyttet til et pågående prosjekt, kobler du den nye avtalen til det pågående prosjektet hos den aktuelle kunden.
Du kan opprette en ny oppgave på flere måter. For eksempel via standard-widgeten My open tasks (Mine åpne oppgaver).
Åpne My workplace (Min arbeidsplass) dashbordet(1)
Klikk på de 3 prikkene øverst til høyre i widgeten My open tasks (Mine åpne oppgaver) (2), hvis du vil opprette en ny oppgave direkte (3).
Fyll deretter inn de nødvendige feltene. Koble også oppgaven til en aktivitet hvis den er relatert til den. Hvis du vil planlegge en oppgave for kollegaen din, velger du navnet på kollegaen etter Assigned to (Tildelt til). Den nye oppgaven vises automatisk i My open tasks (Mine åpne oppgaver) (eller i listen til kollegaen din).
Visste du at?
Når du starter en aktivitet, for eksempel en salgssak, blir den første oppgaven automatisk angitt i aktivitetsoversikten i salgssaken og også i My open tasks (Mine åpne oppgaver).
Du kan selvfølgelig fortsatt tildele oppgaven til en annen kollega og opprette flere oppgaver ved siden av den.
Hvis du klikker på oppgavedatoen, kan du også klikke på Planner (Planlegger) for å se i kalenderen hvilken kollega som har tid til å utføre oppgaven din.
3 Hvordan oppretter jeg en oppgave i en eksisterende salgsmulighet?
Åpne salgsmuligheten. I salgsmuligheten er allerede activities (aktivitets)-fanen (1) åpen. Du kan se at fanen er uthevet i blått. Hvis du har klikket deg videre til en annen fane, klikker du igjen på fanen som heter activities (aktiviteter).
Klikk på + Task (+ Oppgave) (2). Skriv oppgaven i emnet med en kort setning. I feltet Assigned to (Tildelt til), velger du navnet på kollegaen som skal følge opp oppgaven. Oppgaven vises automatisk i kollegaens åpne oppgaver. Som standard vises ikke en oppgave i kalenderen. Aktiver glidebryteren ved siden av Include in Calendar (Inkluder i kalender) for at oppgaven skal vises i kalenderen på datoen du angir under den.
I salgshendelsen holder du oversikt over alle handlinger i forbindelse med å fullføre en salgshendelse.
4 Hvordan oppretter jeg en ny avtale?
Du kan opprette en ny avtale på flere måter. For eksempel via standard-widgeten Calendar (kalender).
Åpne My workplace (Min arbeidsplass)-menyen (1)
I kalenderen klikker du på dagen og klokkeslettet for avtalen din eller på +(2) øverst i høyre hjørne.
Klikk deretter på Appointment (Avtale) (3), og et snarveiskjermbilde åpnes der du kobler relasjonen din og den tilhørende aktiviteten.
Hvis du vil planlegge en avtale for kollegaen din, velger du kollegaens navn bak feltet Owner (eieren).
5 Hvordan oppretter jeg en ny avtale for en eksisterende salgsmulighet?
Åpne salgsmuligheten i activities (aktivitets)-fanen.
Klikk på + Appointment (+ Avtale). Skriv inn emne og andre detaljer. Under Assigned to (Tildelt til), velger du ditt eget navn eller navnet til kollegaen din. Avtalen vises automatisk i kalenderen din.