Prosjektmodulen i Tribe hjelper deg med å organisere og administrere alle aspekter av prosjektene dine på ett sted. Den lar deg spore milepæler, timer, kostnader, fakturaer og teamaktiviteter, og sikrer at ingenting blir oversett. Du bruker vanligvis prosjektmodulen for å planlegge, overvåke og fullføre prosjekter effektivt. Ved å følge denne guiden vil du lære slik gjør du oppretter prosjekter, administrerer milepæler, post timer og kostnader, fakturerer arbeid og sporer fremdrift til fullføring.
Innholdsfortegnelse
Hvordan lager jeg et prosjekt?
Forstå Prosjektskjermen
Hvordan lager jeg milepæler?
Hvordan administrerer jeg et prosjekt?
Hvordan legger jeg til timer i et prosjekt?
Hvordan legger jeg til eksterne kostnader til et prosjekt?
Hvordan fakturerer jeg fra et prosjekt?
Hvordan legger jeg til arbeidsordrer i et prosjekt?
Hvordan fullfører jeg en milepæl eller prosjekt?
Hvordan lager jeg et prosjekt?
Klikk på + knappen øverst til høyre på den blå linjen.
Velg Prosjekt.
Skriv inn Emne, relasjon og andre viktige detaljer. Hvis relasjonen ikke eksisterer, opprett den direkte fra denne skjermen.
Klikk Lagre og Åpne for å legge til flere prosjektopplysninger.
Du kan også opprette et prosjekt direkte fra en vunnet salgsmulighet. Når muligheten har vunnet status, blir +Prosjekt knappen tilgjengelig og vil overføre all relevant data til det nye prosjektet.
Alternativt, åpne en Relasjon og klikk + Prosjekt i verktøylinjen for å starte et prosjekt for den kontakt.
Forstå Prosjektskjermen
Prosjektskjermen gir en komplett oversikt over prosjektets status, budsjett, fakturering, tid og fortjeneste.
Emne: Viser prosjektnavnet og kan redigeres under Detaljer.
Prosjektoversikt: Åpner dashboard for hele prosjektet.
Forbrukt Budsjett: Viser hvor mye av prosjektbudsjettet som har blitt brukt. Klikk på flisen for detaljert informasjon.
Fakturert: Viser totalen av alle sendte fakturaer. Klikk for detaljer.
Tid brukt: Sporer timer mot prosjektbudsjettet. Klikk på flisen for detaljer.
Fortjeneste: Beregnet som timer og fakturaer minus eksterne kostnader.
Start-/Sluttdato: Definer prosjektets tidslinje.
Fase: Indikerer fremdrift (Pågår, Fullført, Utløpt) og kan konfigureres.
Eier: Tildel prosjektlederen.
Nummer: Unik prosjektreferansenummer.
Prosjektmedlemmer: Legg til interne eller eksterne teammedlemmer ved å bruke + knapp.
Involverte Parter: Legg til eksterne interessenter ved å bruke + knapp.
Milepæler: Definer faser med egne budsjetter og dashbord.
Aktiviteter, timer, eksterne kostnader, skal faktureres, fakturaer: Oversikt over alle elementer for prosjektet eller valgt milepæl.
Planlegger: visning av fullførte og planlagte aktiviteter per dag, uke eller måned.
Visste du at? For mer generell informasjon om aktivitet former, se artikkelen Hvordan Forstår Jeg Relasjons- Og aktivitet former I Tribe?
Hvordan lager jeg milepæler?
En milepæl representerer en fase innen et prosjekt, med egne start- og sluttdatoer og budsjetter.
Åpne prosjektet.
Klikk +milepæl.
Skriv inn milepæl informasjonen og klikk Lagre eller Lagre og Åpne for å fortsette redigeringen.
Legg til startdato, sluttdato, timer budsjett og pengebudsjett etter behov.
Hvordan administrerer jeg et prosjekt?
Post alle prosjektaktiviteter, timer, kostnader og fakturaer direkte på prosjektet for å opprettholde en komplett oversikt. Når du bruker milepæler, velg den relevante milepælen først for å sikre at oppføringene er korrekt tildelt.
Aktiviteter: post kommunikasjon, oppgaver, avtaler og notater under den Aktiviteter fanen. Du kan sende e-poster og legge til dokumenter.
Timer: Logg timer under Timer fanen. Skille mellom Timer som skal behandles og Behandlede timer.
Eksterne kostnader: post eksterne utgifter som materialer eller leie. Disse reduserer prosjektets fortjeneste.
Skal faktureres: Flytt timer og produktlinjer hit når du er klar for fakturering.
Fakturaer: Gå gjennom utkast, sendte eller påminnelse fakturaer. Utkast til fakturaer kan sendes fra denne skjerm.
Planlegger: visning av planlagte og fullførte aktiviteter, og legg til nye oppgaver, avtaler, arbeidsordrer eller timelister direkte fra planlegger.
Visste du at? For oppgave- og avtalehåndtering, se Du kan lære mer om bruk av oppgaver og avtaler i artikkelen: Hvordan følger jeg opp oppgaver og avtaler?
Hvordan legger jeg til timer i et prosjekt?
Åpne prosjektet og velg en milepæl om nødvendig.
Klikk på timer fanen.
Klikk +timeregistrering.
Velg Time Type, Ansatt, Dato, og Varighet.
Hvis timer er fakturerbare, glide Fakturerbar glidebryter til høyre.
Visste du at? Artikkelen Tidsregistreringsmodulen gir detaljert informasjon om registrering og behandling av timer.
Hvordan legger jeg til eksterne kostnader på et prosjekt?
Åpne prosjektet og velg en milepæl om nødvendig.
Klikk på Eksterne kostnader-fanen.
Klikk +Eksterne kostnader.
Skriv inn en Beskrivelse, Beløp, og mVA-kode.
Hvordan fakturerer jeg fra et prosjekt?
Legge til produktlinjer
Åpne prosjektet og velg en milepæl om nødvendig.
Klikk på Fakturere-fanen.
Klikk +Produkt.
Velg produktet og skriv inn antallet.
Behandling av timer
Åpne timer-fanen for å visning pågående, som skal behandles, og behandlede timer.
Velg ett av følgende alternativer for timer som skal behandles:
+Timeregistrering: Skriv inn ekstra timer.
Uten fakturering: Flytt ikke-fakturerbare timer til Behandlet.
Til fakturerbare: Midlertidig lagre timer for fremtidig fakturering.
Til ny faktura: Opprett en ny faktura direkte.
Til eksisterende utkastfaktura: Legg til timer til en eksisterende utkastfaktura.
Opprette og sende fakturaer
I Fakturere-fanen, merk av for linjene som skal faktureres.
Velg Faktura x Linjer, fyll ut detaljene, og klikk Lagre og Åpne.
forhåndsvisning fakturaen og klikk Send.
Visste du det? For fullstendige detaljer om fakturering, se denne artikkelen om slik gjør du for å opprette og sende en faktura.
Hvordan legger jeg til arbeidsordrer i et prosjekt?
Klikk +arbeidsordre på prosjektets hovedskjerm.
Skriv inn detaljene for arbeidsordren og velg en mal.
Klikk Lagre eller Lagre og Åpne for å fortsette å jobbe med det.
Visste du at? Mer informasjon om arbeidsordrer er tilgjengelig i denne artikkelen om arbeidsordre-modul.
Hvordan fullfører jeg en milepæl eller et prosjekt?
Fullføre en milepæl
Åpne milepæl-fanen.
Skyv Fullført glidebryteren til høyre.
Milepælen blir grønn og neste fase oppdateres til blå.
Fullføre et prosjekt
Sørg for at alle milepæler er fullført og fakturaer sendt.
Åpne prosjektet og klikk Fullført eller Avkrysningsmerket på slutten av milepælslinjen.
For å avslutte et utløpt prosjekt, klikk Utløpt.
Rask oppsummering
Prosjektmodulen i Tribe lar deg opprette og administrere prosjekter, spore milepæler, logge timer og kostnader, og fakturere arbeid.Du kan overvåke prosjektfremdrift, teamaktiviteter og økonomi på én sentral skjerm. Å bruke modul hjelper med å opprettholde klar oversikt og sikrer at prosjekter blir fullført effektivt og nøyaktig.