Need help installing your new integration from the market place? Check out this article!
De Sage 50 integratie verbindt je boekhoudsysteem met Tribe CRM om financiële en relatiegegevens consistent te houden. Het helpt duplicaatwerk te verminderen en zorgt ervoor dat facturen en betalingen correct worden geregistreerd. Dit is nuttig wanneer je klantgegevens in Tribe beheert en boekhouding in Sage. Door deze gids te volgen, weet je hoe je de integratie kunt activeren en beheren.
Inhoudsopgave
Wat doet de Sage 50 integratie?
Hoe activeer ik de integratie?
Hoe worden gegevenswijzigingen beheerd?
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Wat doet de Sage 50 integratie?
De integratie ondersteunt:
relatie Synchronisatie
Factuursynchronisatie
Betalingsynchronisatie
Facturen gemarkeerd als Verzonden worden gesynchroniseerd als geboekte facturen in Sage 50.
Notitie: Exporten van Tribe zijn direct. Importen van Sage 50 worden elke 24 uur uitgevoerd.
Hoe activeer ik de integratie?
Stap-voor-stap instructies:
Open Marktplaats.
Selecteer Financieel en kies Sage 50.
Klik op Activeren.
Voer uw verbindingsgegevens in.
Koppel BTW-groepen.
Configureer instellingen onder Overige Instellingen.
Wacht tot de initiële synchronisatie is voltooid.
Hoe worden gegevenswijzigingen beheerd?
Records verwijderen verwijdert ze niet uit het verbonden systeem.Het deactiveren van een relatie in Sage 50 deactiveert deze ook in Tribe.
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
De integratie synchroniseert organisatie-, persoon- en factuurgegevens, inclusief adressen, BTW-nummers en factuurregels.
De volgende velden worden gesynchroniseerd van Sage 50 naar Tribe.
Organisatie (Klant/Leverancier)
Sage 50 | Tribe |
Naam | Organisatienaam |
Website | Website |
klantnummer | Debiteur Nummer/Crediteur Nummer |
Adres | Factuuradres |
e-mailadres | |
Telefoon | Telefoonnummer |
BTW-nummer | BTW-nummer |
Persoon (particuliere klant)
Sage 50 | Tribe |
Naam | Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam |
klant contactnummer | Debiteur Nummer |
Telefoon | Privé Telefoonnummer |
Mobiel | Privé Mobiel Nummer |
Privé e-mailadres |
Factuur
Sage 50 | Tribe |
klant nr. | klant nummer |
valuta | valuta |
Datum | factuurdatum |
Factuurregels | Productlijnen |
Korte samenvatting
De Sage 50 integratie koppelt Tribe CRM aan je boekhoudgegevens.Je kunt relaties en facturen automatisch synchroniseren.Dit zorgt ervoor dat beide systemen zonder handmatige updates op elkaar zijn afgestemd.