Need help installing your new integration from the market place? Check out this article!
De Winbooks integratie verbindt Tribe CRM met uw financiële administratie om klant- en factuurgegevens gesynchroniseerd te houden. Het vermindert handmatige invoer en ondersteunt consistente gegevens tussen systemen. Dit is nuttig wanneer u relaties in Tribe beheert en boekhouding in Winbooks. Door deze gids te volgen, weet u hoe u de integratie kunt activeren en gebruiken.
Inhoudsopgave
Wat doet de Winbooks integratie?
Hoe activeer ik de integratie?
Hoe worden gegevenswijzigingen beheerd?
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Wat doet de Winbooks integratie?
De integratie ondersteunt synchronisatie van relaties, facturen en betalingen.
Facturen met status Verzonden worden gesynchroniseerd als geboekte facturen.
Hoe activeer ik de integratie?
Stap-voor-stap instructies:
Open Marktplaats.
Selecteer Financieel en kies Winbooks.
Klik op Activeren.
Voer uw verbindingsgegevens in.
Map BTW-groepen.
Configureer instellingen onder Overige instellingen.
Hoe worden gegevenswijzigingen beheerd?
Gegevensverwijderingen worden niet gesynchroniseerd tussen systemen.Het deactiveren van een relatie in Winbooks deactiveert deze ook in Tribe.
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Organisatie-, persoon- en factuurgegevens worden gesynchroniseerd, inclusief contactgegevens en factuurregels.
Organisatie (Klant/Leverancier)
Winbooks | Tribe |
Naam | Organisatienaam |
Website | Website |
klantnummer | Debiteur Nummer/Crediteur Nummer |
Adres | Factuuradres |
e-mailadres | |
Telefoon | Telefoonnummer |
BTW-nummer | BTW-nummer |
Persoon (particuliere klant)
Winbooks | Tribe |
Naam | Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam |
klant contactnummer | Debiteur Nummer |
Telefoon | Privé Telefoonnummer |
Mobiel | Privé Mobiel Nummer |
Privé e-mailadres |
Factuur
Winbooks | Tribe |
klant nr. | Klantnummer |
Valuta | Valuta |
Datum | factuurdatum |
Factuurregels | Productlijnen |
Korte samenvatting
De Winbooks integratie houdt CRM- en boekhoudgegevens op één lijn.U kunt relaties en facturen automatisch synchroniseren.Dit helpt om nauwkeurige gegevens bij te houden tussen systemen.