Gebruik je Odoo voor je administratie? De integratie tussen Tribe en Odoo kan je veel tijd besparen. Fouten die kunnen ontstaan door het handmatig invoeren van relaties behoren tot het verleden. Bovendien worden facturen in Tribe ook automatisch aangemaakt in Odoo dankzij de uitgebreide integratie.
Welke functionaliteiten heeft de integratie met Odoo?
Hoe activeer ik de integratie?
Deactiveren en verwijderen van gegevens
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Welke functionaliteiten heeft de integratie met Odoo?
De Odoo integratie bestaat uit drie componenten:
relatie synchronisatie
Factuursynchronisatie
Betalingen synchronisatie
Meerdere juridische entiteiten ondersteund
relatie Synchronisatie
Wanneer de integratie is geactiveerd, worden tijdens de initiële synchronisatie klanten en leveranciers uit Odoo automatisch geladen in Tribe.Er wordt een duplicaatcontrole uitgevoerd op de bestaande relaties in Tribe.Deze controle is gebaseerd op een unieke ID van Odoo.Als dit niet wordt gevonden, wordt een aanvullende controle uitgevoerd op basis van het debiteur- of crediteurnummer.
Na de initiële synchronisatie worden nieuwe relaties en wijzigingen in bestaande relatiegegevens automatisch bijgewerkt.Dit geldt zowel van Tribe naar Odoo als vice versa.De synchronisatie is gebaseerd op de unieke ID in Odoo.
Een nieuwe klant of leverancier ontvangt altijd een debiteur- of crediteurnummer in Tribe.Als Odoo een debiteur- of crediteurnummer genereert, wordt het nummer in Tribe overschreven met het debiteur- of crediteurnummer dat door Odoo is toegewezen.
Notitie! De export van gegevens van Tribe naar Odoo zal onmiddellijk plaatsvinden. De import van gegevens van Odoo naar Tribe zal eenmaal elke 24 uren worden uitgevoerd. Dit is een geautomatiseerd proces dat 's nachts wordt uitgevoerd.
Factuur synchronisatie
Wanneer de status van een factuur wordt gewijzigd naar "Verzonden," het zal automatisch worden gesynchroniseerd als een geposte factuur naar Odoo. We zorgen ervoor dat je alle benodigde informatie compleet hebt door alle relevante informatie toe te voegen aan de geposte factuur, zoals datum, factuur en productregels.
Meerdere juridische entiteiten ondersteund
De integratie ondersteunt meerdere juridische entiteiten, waardoor je de juiste entiteit voor elke factuur kunt selecteren.Tijdens het installatieproces kun je ook een standaard juridische entiteit definiëren die automatisch gebruikt wordt als dat beter past bij je werkstroom / workflow.Meer over deze instellingen is te vinden in de volgende sectie van dit artikel.
Hoe activeer ik de integratie?
Notitie! Zijn er al gegevens in je financiële administratie en in je Tribe omgeving? Zorg er eerst voor dat de juiste debiteur- en crediteurnummers zijn ingevoerd voor de klanten en leveranciers in Tribe. Dit is om duplicaten door de initiële import te voorkomen.
Open de marktplaats in de rechterbovenhoek van je scherm.
Ga naar het Financiële tabblad en selecteer Odoo.
Activeer de integratie door op Activeren te klikken.
Vul je Odoo-inloggegevens in en klik op Aanmelden bij Odoo in de rechterbenedenhoek.
Open het BTW-groepen tabblad en koppel de juiste BTW-groepen.(De btw-codes die in Tribe zijn gedefinieerd, moeten worden gekoppeld aan de juiste btw-codes in Odoo.Welke btw-codes moeten worden gekoppeld, hangt af van het land van het bezoekadres van jouw eigen organisatie.
Open tab voor grootboekrekeningen en koppel de juiste btw-groepen aan de juiste grootboekrekening.
Na activatie zal de initiële synchronisatie van Odoo naar Tribe onmiddellijk beginnen.Afhankelijk van de grootte van je administratie kan dit even duren.
Meerdere juridische entiteiten:
Zijn er meerdere juridische entiteiten geregistreerd in Odoo, en moeten al deze gesynchroniseerd worden met Tribe?Geen zorgen, zet gewoon de functionaliteit Gebruik meerdere rechtspersonen aan in het tabblad Algemene instellingen.
Een standaard Juridische entiteit moet worden ingesteld.Wanneer je een nieuwe factuur aanmaakt, wordt deze juridische entiteit standaard automatisch geselecteerd.Als het nodig is, kun je het wijzigen in de Factuurgegevens sectie.
Er zijn een paar extra stappen nodig om ervoor te zorgen dat de synchronisatie compleet is.
Open het BTW-groepen tabblad en koppel de juiste BTW-groepen voor alle verschillende meerdere rechtspersonen.
Open het tabblad Algemene grootboekrekeningen en koppel opnieuw de juiste btw-groepen aan de Algemene grootboekrekeningen voor alle verschillende rechtspersonen.
Deactiveren en verwijderen van gegevens
In de loop van de tijd moet je misschien je relatie- of productgegevens opschonen.
Gegevens verwijderen
Als je gegevens uit Tribe verwijdert, is het belangrijk om te weten dat de integratieverwijder nooit gegevens uit Odoo. Hetzelfde geldt in de tegenovergestelde richting. Wanneer je gegevens uit Odoo verwijdert, zal hetnooit verwijderd worden uit Tribe.
Deactiveren van gegevens
Wanneer je een relatie in Odoo deactiveert, wordt deze ook in Tribe gedeactiveerd en vice versa.
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
De volgende velden worden gesynchroniseerd van Sage Odoo naar Tribe.
Organisatie (Klant/Leverancier)
Odoo | Tribe |
Naam | Organisatienaam |
Website | Website |
klantnummer | Debiteurnummer/Crediteurnummer |
Adres | Factuuradres |
e-mailadres | |
Telefoon | Telefoonnummer |
BTW-Nummer | BTW-nummer |
Persoon (privé klant)
Odoo | Tribe |
Naam | Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam |
klant contactnummer | Debiteur Nummer |
Telefoon | Privé Telefoonnummer |
Mobiel | Privé Mobiel Nummer |
Privé e-mailadres |
Factuur
Odoo | Tribe |
klant nr. | klantnummer |
valuta | valuta |
Datum | factuurdatum |
Factuurregels | Productlijnen |