Gebruik je Odoo voor je administratie? De integratie tussen Tribe CRM en Odoo kan je veel tijd besparen. Fouten die kunnen ontstaan door het handmatig invoeren van relaties behoren tot het verleden. Bovendien worden facturen die in Tribe CRM worden aangemaakt, dankzij de uitgebreide integratie ook automatisch in Odoo aangemaakt.
Welke functionaliteiten heeft de integratie met Odoo?
Hoe activeer ik de integratie?
Deactiveren en verwijderen van gegevens
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Welke functionaliteiten heeft de integratie met Odoo?
De Odoo-integratie bestaat uit drie onderdelen:
Relatiesynchronisatie
Factuursynchronisatie
Betalingssynchronisatie
Ondersteuning voor meerdere juridische entiteiten (in Odoo "Organisaties" genoemd)
Relatiesynchronisatie
Wanneer de integratie wordt geactiveerd, worden tijdens de initiële synchronisatie klanten en leveranciers uit Odoo automatisch ingeladen in Tribe CRM. Er wordt een controle uitgevoerd op dubbele relaties in Tribe CRM. Deze controle is gebaseerd op een uniek ID uit Odoo. Als dit niet wordt gevonden, wordt een extra controle uitgevoerd op basis van het debiteur- of crediteurnummer.
Na de initiële synchronisatie worden nieuwe relaties en wijzigingen in bestaande relatiegegevens automatisch bijgewerkt. Dit geldt zowel van Tribe CRM naar Odoo als andersom. De synchronisatie is gebaseerd op het unieke ID in Odoo.
Een nieuwe klant of leverancier krijgt altijd een debiteur- of crediteurnummer in Tribe. Als Odoo een debiteur- of crediteurnummer genereert, wordt het nummer in Tribe overschreven met het nummer dat door Odoo is toegewezen.
Let op! De export van gegevens van Tribe naar Odoo vindt direct plaats. De import van gegevens van Odoo naar Tribe gebeurt één keer per 24 uur. Dit is een geautomatiseerd proces dat ’s nachts wordt uitgevoerd.
Factuursynchronisatie
Wanneer de status van een factuur wordt gewijzigd naar "Verzonden", wordt deze automatisch als geboekte factuur gesynchroniseerd met Odoo. We zorgen ervoor dat alle noodzakelijke informatie volledig wordt meegestuurd, zoals datum, factuurlijnen en productregels.
Ondersteuning voor meerdere juridische entiteiten
De integratie ondersteunt meerdere juridische entiteiten, waardoor je per factuur de juiste entiteit kunt selecteren. Tijdens het instellen kun je ook een standaard juridische entiteit definiëren die automatisch wordt gebruikt als dat beter past bij je workflow. Meer informatie over deze instellingen vind je in het volgende gedeelte van dit artikel.
Hoe activeer ik de integratie?
Let op! Staan er al gegevens in je financiële administratie én in je Tribe-omgeving? Zorg er dan eerst voor dat de juiste debiteur- en crediteurnummers zijn ingevuld bij de klanten en leveranciers in Tribe CRM. Dit voorkomt dubbele relaties bij de initiële import.
Open de Marketplace rechtsboven in je scherm.
Ga naar het tabblad Financieel en selecteer Odoo.
Activeer de integratie door te klikken op Activeren.
Vul je Odoo-inloggegevens in en klik rechtsonder op Inloggen bij Odoo.
Open het tabblad BTW-groepen en koppel de juiste BTW-groepen.
(De BTW-codes die in Tribe CRM zijn gedefinieerd, moeten worden gekoppeld aan de juiste BTW-codes in Odoo. Welke codes gekoppeld moeten worden, hangt af van het land van het bezoekadres van je eigen organisatie.)Open het tabblad Grootboekrekeningen en koppel de juiste BTW-groepen aan de correcte grootboekrekeningen.
Na activatie start de initiële synchronisatie van Odoo naar Tribe CRM direct. Afhankelijk van de grootte van je administratie kan dit enige tijd duren.
Meerdere juridische entiteiten
Zijn er meerdere juridische entiteiten geregistreerd in Odoo, en moeten deze allemaal worden gesynchroniseerd met Tribe CRM? Geen probleem, schakel eenvoudig de functionaliteit Gebruik meerdere juridische entiteiten in op het tabblad Algemene instellingen.
Een standaard juridische entiteit moet worden ingesteld. Wanneer je een nieuwe factuur aanmaakt, wordt deze juridische entiteit automatisch geselecteerd. Indien nodig kun je dit aanpassen in de Factuurdetails.
Er zijn nog een paar extra stappen nodig om de synchronisatie volledig te maken:
Open het tabblad BTW-groepen en koppel de juiste BTW-groepen voor alle verschillende juridische entiteiten.
Open het tabblad Grootboekrekeningen en koppel opnieuw de juiste BTW-groepen aan de juiste grootboekrekeningen voor alle verschillende juridische entiteiten.
Deactiveren en verwijderen van gegevens
Na verloop van tijd kan het nodig zijn om relatie- of productgegevens op te schonen.
Gegevens verwijderen
Als je gegevens verwijdert uit Tribe, is het belangrijk om te weten dat de integratie nooit gegevens uit Odoo zal verwijderen. Dit geldt ook omgekeerd: wanneer je gegevens verwijdert uit Odoo, worden deze niet verwijderd uit Tribe CRM.
Gegevens deactiveren
Wanneer je een relatie deactiveert in Odoo, wordt deze ook gedeactiveerd in Tribe en andersom.
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
De volgende velden worden gesynchroniseerd van Odoo naar Tribe CRM.
Organisatie (Klant/Leverancier)
Odoo | Tribe |
Name | Organisatienaam |
Website | Website |
CustomerNumber | Debiteurnummer / Crediteurnummer |
Address | Factuuradres |
E-mailadres | |
Phone | Telefoonnummer |
VatNumber | BTW-nummer |
Persoon (Particuliere klant)
Odoo | Tribe |
Name | Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam |
Customer contact number | Debiteurnummer |
Telephone | Privé telefoonnummer |
Mobile | Privé mobiel nummer |
Privé e-mailadres |
Factuur
Odoo | Tribe |
Customer no. | Debiteurnummer |
Currency | Valuta |
Date | Factuurdatum |
Invoice lines | Productregels |