Need help installing your new integration from the market place? Check out this article!
Het integreren van Tripletex met Tribe CRM helpt je om je financiële administratie en CRM-gegevens op elkaar af te stemmen. De integratie vermindert handmatige gegevensinvoer, voorkomt duplicatie en zorgt ervoor dat facturen, producten en relaties consistent blijven in beide systemen. Dit is handig wanneer je betrouwbare financiële gegevens wilt zonder deze op twee plaatsen te onderhouden. Door deze instructies te volgen, begrijp je wat de integratie doet, hoe je deze activeert en hoe gegevens worden gesynchroniseerd.
Inhoudsopgave
Wat doet de Tripletex integratie?
Waarom of wanneer moet je deze integratie gebruiken?
Hoe activeer ik de Tripletex integratie?
Hoe werkt gegevenssynchronisatie?
Hoe worden relaties gesynchroniseerd?
Hoe worden producten gesynchroniseerd?
Hoe worden facturen gesynchroniseerd?
Hoe werkt multi-valuta?
Deactiveren of verwijderen van gegevens
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Wat doet de Tripletex integratie?
De Tripletex-integratie creëert een tweerichtingsverbinding tussen Tribe CRM en Tripletex.Het synchroniseert relaties, producten en facturen, zodat wijzigingen in het ene systeem in het andere worden weerspiegeld.Dit zorgt voor nauwkeurige records en vermindert het risico op fouten door handmatige updates.
Waarom of wanneer moet je deze integratie gebruiken?
Je moet deze integratie gebruiken als Tripletex jouw financiële systeem is en Tribe CRM wordt gebruikt voor het beheren van relaties en verkoop.Het is vooral handig wanneer je met facturen, producten of klanten werkt in beide systemen.Het gebruik van de integratie bespaart tijd en houdt financiële en CRM-gegevens consistent.
Hoe activeer ik de Tripletex-integratie?
Open de Marktplaats vanuit de rechterbovenhoek van Tribe CRM.
Ga naar het Financieel tabblad en selecteer Tripletex.
Klik op Activeren.
Voer de Geheime Sleutel van Tripletex in en bevestig de activatie.
Bij het aanmaken van de API-sleutel in Tripletex, selecteer Aangepaste Setup, sta alle machtigingen toe en voer ApsisNorway_TribeCRM in als de applicatienaam.
Open het Algemene Instellingen tabblad en schakel de items in die je wilt synchroniseren.
Als je facturen synchroniseert, configureer dan opties zoals Houd Bestellingen Open en Aanmaken vanuit Tripletex op basis van je workflow.
Open het Eenheden tabblad en koppel Tribe-eenheden aan Tripletex-eenheden.
Open het BTW Groepen tabblad en koppel Tribe BTW-codes aan de juiste Tripletex BTW-codes.
Na activatie begint de initiële synchronisatie van Tripletex naar Tribe onmiddellijk.De duur hangt af van de grootte van jouw administratie.
Opmerking: Als je al gegevens in beide systemen hebt, zorg ervoor dat debiteur- en crediteurnummers in Tribe correct zijn voordat je de integratie activeert om duplicaten te voorkomen.
Hoe werkt gegevenssynchronisatie?
De integratie gebruikt een tweezijdig synchronisatiemodel.Updates die in Tribe of Tripletex worden gemaakt, worden gesynchroniseerd met behulp van unieke ID's van Tripletex.Dit is van toepassing op relaties, producten en facturen, afhankelijk van jouw instellingen.
Hoe worden relaties gesynchroniseerd?
Tijdens de initiële synchronisatie worden klanten en leveranciers van Tripletex geïmporteerd in Tribe.Duplicaatcontroles worden uitgevoerd met behulp van de unieke ID van Tripletex, gevolgd door debiteur- of crediteurnummers indien nodig.
Daarna worden nieuwe relaties en updates automatisch in beide richtingen gesynchroniseerd.Debiteur- en crediteurnummers in Tribe worden overschreven met de nummers die door Tripletex zijn toegewezen.
Wist je dat?
Relatiesynchronisatie gebeurt onmiddellijk nadat er wijzigingen zijn aangebracht in een van de systemen.
Hoe worden producten gesynchroniseerd?
Producten worden op twee manieren gesynchroniseerd tussen Tribe en Tripletex.Duplicaatcontroles zijn gebaseerd op de product-ID van Tripletex.Wijzigingen die aan producten in een van de systemen worden aangebracht, blijven via de integratie afgestemd.
Hoe worden facturen gesynchroniseerd?
Wanneer een factuurstatus in Tribe is ingesteld op Verzenden, wordt deze gesynchroniseerd naar Tripletex als een concept- of definitieve factuur, afhankelijk van jouw instellingen.Alle vereiste factuurgegevens, zoals data en productregels, zijn inbegrepen.
Om de betalingslogica consistent te houden, moeten creditfacturen in Tripletex worden aangemaakt.Deze worden vervolgens weer naar Tribe gesynchroniseerd.
Opmerking: Voor een ERP-voerende setup, schakel inVerzend facturen vanuit extern systeem bij het synchroniseren van facturen als concepten.
Hoe werkt multi-valuta?
De integratie ondersteunt meerdere valuta's, maar Tribe en Tripletex gaan anders om met valuta's.
In Tribe kan een enkel product meerdere valuta's bevatten.In Tripletex vereist elke valuta een apart product.Om problemen te voorkomen, raden we aan om één product per valuta in Tribe te creëren, dat overeenkomt met de structuur die in Tripletex wordt gebruikt.Dit zorgt voor een schone synchronisatie van producten, facturen en prijzen.
Deactiveren of verwijderen van gegevens
Het verwijderen van gegevens in één systeem verwijdert ze niet in het andere.Als gegevens in Tribe worden verwijderd, blijven ze in Tripletex, en vice versa.
Wanneer een relatie in Tribe wordt gedeactiveerd, blijft deze actief in Tripletex.Wanneer een relatie in Tripletex wordt gedeactiveerd, wordt deze ook gedeactiveerd in Tribe.
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
De integratie synchroniseert gegevens voor organisaties, personen, contacten, facturen en producten.Dit omvat namen, contactgegevens, adressen, debiteur- en crediteurnummers, factuurgegevens, btw-groepen, prijzen, eenheden en bijgevoegde factuurdocumenten.
Organisatie (Klant/Leverancier)
Tripletex | Tribe |
Naam | Naam (verplicht) |
emailAddress | |
Website | Website |
Telefoonnummer | Telefoonnummer |
Taal * | Taal |
Organisatienummer | BTW-nummer |
Factuur E-mail | FinancieelE-mailadres |
Klantnummer | Debiteurnummer |
leverancier Nummer | CreditorNummer |
Adresregel 1 (gesplitst) | Straat |
Adresregel 1 (gesplitst) | Huisnummer |
Adresregel 1 (gesplitst) | HuisnummerToevoeging |
Postcode | Postcode |
Stad | Stad |
Land | Land |
Inactief | IsFormer |
Factuur vervalt in (indien dagen) | BetalingstermijnInDagen |
Alleen Engels of Noors. Andere waarden worden genegeerd
Persoon (individuele klant)
Tripletex | Tribe |
Naam (gesplitst) | Voornaam |
Naam (gesplitst) | Tussenvoegsel |
Naam (gesplitst) | Achternaam (verplicht) |
emailAddress | |
Telefoonnummer | telefoonnummer |
Mobiel Telefoonnummer | mobielTelefoonnummer |
Taal * | Taal |
klantnummer | Debiteurnummer |
Adresregel 1 (gesplitst) | Straat |
Adresregel 1 (gesplitst) | Huisnummer |
Adresregel 1 (gesplitst) | HuisnummerToevoeging |
Postcode | Postcode |
Stad | Stad |
Land | Land |
Inactief | IsFormer |
Factuur vervalt in (indien dagen) | BetalingstermijnInDagen |
* Alleen Engels of Noors. Andere waarden worden genegeerd
Contact
Tripletex | Tribe |
Voornaam | Voornaam |
Achternaam | Achternaam (verplicht) |
emailAddress | |
Werktelefoon | telefoonNummer |
Mobiele telefoon + landcode * | mobieleTelefoonNummer |
Inactief | IsFormer |
Factuur
Tripletex | Tribe |
klant | relatie |
Ordernummer (uit / Tribe leidend) Factuurnummer (in / erp leading) | Nummer |
Referentie | Referentie |
Factuurcommentaar | Onderwerp |
Besteldatum (uit), Leverdatum (uit), Factuurdatum | Datum |
FactuurVervaldIn | BetalingstermijnInDagen |
PrioriteerBedragenInclusiefBtw (waar/onwaar) | IsBTWInbegrepen |
Samengevoegd met korting van elke regel | Kortingspercentage |
valuta | Valuta |
OrderRegels\ Beschrijving | Beschrijving |
Orderregels \ Aantal | Aantal |
OrderRegels \ Product | Product.[ExternID] |
OrderRegels \ EenheidsPrijs(Inclusief|Exclusief)BTW | Product.VerkoopPrijs |
OrderRegels \ EenheidsKosten | Product.AankoopPrijs |
OrderRegels \ BTWType | BTWGroep.[ExternID] |
Korting | Korting |
Factuur PDF | DocumentBijlage |
Product
Tripletex | Tribe |
Inactief | IsInactief |
Naam | Naam |
Nummer | Code |
Orderregelbeschrijving (gewone tekst) | Beschrijving |
verkoop prijs (incl/excl BTW afhankelijk van BTW-schakelaar)* | VerkoopPrijs |
Aankoopprijs | AankoopPrijs |
BTWType | BTWGroep |
Eenheid | Eenheid |
"waar" | IsPrijsBewerkbaar |
"waar" | IsBTWBewerkbaar |
Automatisch aangemaakte productgroep "Tripletex" | Productgroep |
Snelle Samenvatting
De Tripletex-integratie verbindt Tribe CRM met je financiële administratie via tweerichtingssynchronisatie.Het houdt relaties, producten, facturen en valuta's afgestemd tussen beide systemen.Het gebruik van de integratie vermindert handmatig werk en helpt om nauwkeurige, consistente gegevens binnen uw organisatie te behouden.