De Tribe facturatiemodule stelt je in staat om klantfacturen rechtstreeks vanuit je CRM te maken en te verzenden. Echter, er zijn verschillende redenen waarom je de factuur liever via je financiële applicatie zou versturen in plaats van via Tribe. Dit artikel legt de relevante instellingen en werkstroom in Tribe uit om facturen te versturen.
Binnen de configuratie instellingen voor facturatie kun je de instelling 'Verzend factuur vanuit extern systeem' activeren als je Tribe niet wilt gebruiken om je facturen te verzenden.
De volgende hoofdstukken leggen de verschillende scenario's uit voor het verzenden van facturen op basis van de activatie van e-facturatie en integraties met financiële systemen.
1. Met de E-facturatie connector geactiveerd
De Verzend factuur vanuit extern systeem optie verschijnt alleen als de e-facturatieconnector niet geactiveerd is.
Wanneer je een factuur opent en de e-facturatie is geactiveerd, verschijnt de Finalize optie onder de Verzendknop dropdown.
2. Zonder E-facturatie geactiveerd
Als Verstuur vanuit extern systeem is uitgeschakeld:
De Verzend knop verschijnt en opent de e-maildialoog om de factuur via e-mail te verzenden.
Als Verzenden vanuit extern systeem is ingeschakeld, en geen financiële integratie is geactiveerd:
De Finalize knop zal verschijnen.
Dit zal:
Genereer en koppel de PDF.
Stel de datum en het nummer in.
Verplaats de fase naar verzonden.
Markeer de factuur als Definitief.
Als Verzenden vanuit extern systeem is ingeschakeld en een financiële integratie is geactiveerd:
De synchronisatie knop zal verschijnen.
Dit zal:
Voer dezelfde acties uit als Finaliseren.
Daarnaast zal het een synchronisatie met de financiële integratie (bijv. SnelStart, E-conomic of een ander systeem) triggeren.
Als de factuur al is afgerond:
Er zal geen knop worden weergegeven, aangezien de factuur al is voltooid.