Introductie
Wil je tijd besparen en je workflow efficiënter maken? Probeer dan onze Bulkbewerking-functionaliteit.
Met deze functie kun je meerdere records tegelijk selecteren, bewerken en koppelen, waardoor je minder handmatig en repetitief werk hoeft te doen.
🔐 Om veiligheidsredenen is deze functionaliteit uitsluitend beschikbaar voor Admin-gebruikers.
Op deze pagina vindt je:
Wanneer gebruik je Bulkbewerking?
Hoe gebruik je Bulkbewerking?
Laten we aan de slag gaan! 🚀
Wanneer gebruik je Bulkbewerking?
De Bulkbewerking-functionaliteit is ontworpen om eenvoudig meerdere records tegelijk te selecteren en meerdere velden in één keer te bewerken.
Hier zijn een paar voorbeelden om je op weg te helpen:
Wijs een nieuwe accountmanager toe aan meerdere verkoopkansen.
Zet de mailing opt-out aan voor meerdere klanten tegelijk.
Hoe gebruik je Bulkbewerking?
Hoe voer je een bulkbewerking uit? We nemen als voorbeeld het bijwerken van velden voor meerdere klanten.
Ga naar een lijst waarop je de bulkbewerking wilt uitvoeren. In dit voorbeeld gebruiken we de lijst “Alle klanten”, maar je kunt ook een filter of weergave maken om specifieker te zijn in welke items je wilt bewerken.
👉 Klik hier om meer te leren over het maken van een lijstweergave met een filter.
Selecteer alle records die je wilt bewerken. Door het selectievakje bovenaan aan te vinken, selecteer je in één keer 50 items.
Klik onderaan op de knop “Bulk wijzigen” om de bulkbewerkingstool te openen.
Klik op de knop “Voeg een bulk actie toe” om het veldkeuzemenu te openen. Kies het veld dat je wilt bewerken.
In dit voorbeeld passen we de Accountmanager aan voor de geselecteerde klanten.
Wil je meer aanpassingen doen? Voeg simpelweg nog een bulkactie toe door opnieuw op “Voeg een bulk actie toe” te klikken.
In dit voorbeeld schakelen we ook de Mailing opt-out in.
💡 Je kunt zoveel bulk acties toevoegen als je wilt. Houd er wel rekening mee dat alle wijzigingen worden toegepast op alle geselecteerde records.
Klaar? Klik dan op “Opslaan” rechtsonder in het scherm.
Er verschijnt een waarschuwingsmelding om te voorkomen dat je per ongeluk wijzigingen opslaat. Vink het vakje aan als je zeker bent, en klik nogmaals op “Opslaan”.
Yes, gefeliciteerd! Je hebt je eerste bulkbewerking voltooid!
🎉